Розничная брокерская платформа, не взимающая комиссию, Robinhood Markets привлекла 2,1 млрд долларов, выпустив 55 млн акций (5% вторичных) по 38 долларов – минимальной цене заявленного диапазона от 38 до 42 долларов. Новый инвестор Salesforce заявил о намерении приобрести акций на 150 млн долларов. Robinhood надеется, что андеррайтеры обработают как минимум 20-35% предложенных акций через приложение Robinhood app. С учетом фактической цены IPO полная разбавленная рыночная стоимость компании составила 35 млрд долларов.
На фоне всплеска активности розничной торговли акциями, в конце квартала у Robinhood было 18,0 млн финансируемых счетов, по сравнению с 12,5 млн в начале квартала (+44%) и 7,2 млн год назад (+150%). По состоянию на 31 марта 2021 года компания управляла 81 млрд долларов активов (+321% г/г), включая акции (75%), криптовалюты (13%), наличные деньги (9%) и опционы (2%) без учета остатка маржи клиентов. 81% выручки за 1 квартал 2021 года приходится на сделки клиентов с лидерами рынка (платежи за заказы), далее следуют чистые проценты от кредитования под ценные бумаги (7%) и ссудные ставки (5%). На долю четырех лидеров рынка, во главе с Citadel (27%), приходилось 59% выручки.
Robinhood Markets планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером HOOD. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays, Citi и Wells Fargo Securities.
- Узнавайте результаты состоявшихся IPO в нашем канале Telegram
