Июль, несмотря на сезон отпусков, был весьма богат событиями на рынках. Знаю, много инвесторов, которые пострадали из-за высокой волатильности и хайпа вокруг акций Virgin Galactic и китайских компаний. Мой портфель в целом вырос на 3%. Были выплаты по дивидендам и купонам, а также пришел налоговый вычет по ИИС за 2020 год. Обо всем по порядку.
Важные события месяца:
- В России дивидендный сезон — многие компании поделились с инвесторами прибылью.
- Китай ввел жесткие меры против некоторых крупных IT-компаний, что повлекло сильное снижение их стоимости.
- Центробанк повысил ключевую ставку до 6,5%
- Основные индексы акций (S&P500, Мосбиржи) достигли новых максимумов, но откатились.
Напомню, что моя долгосрочная стратегия держится на следующих принципах:
✔️ Диверсификация активов.
✔️ Периодическая ребалансировка.
✔️ Активный выбор акций.
✔️ Минимум спекулятивных сделок.
✔️ Удержание издержек (налогов и комиссий) на минимальном уровне.
Структура портфеля сложная и сильно диверсифицированная для соблюдения баланса доходности и риска.
За месяц портфель вырос на 3%
➕ Портфель акций США в долларах вырос на 2%, в пересчете на рубли — тоже на 2%.
➖ Портфель российских акций упал на 2%.
➕ Золото выросло в цене на 4%.
➕ Доллар вырос на 1%.
➕ Евро вырос на 1%.
➕ Bitcoin вырос на 18%.
За год портфель вырос на 36% (июль к июлю)
➕ Портфель акций США в долларах вырос на 74% за год, в пересчете на рубли вырос также на 74%. Это намного лучше бенчмарка — индекса S&P500 (+34%). Напоминаю про мой публичный портфель иностранных акций.
➕ Портфель акций России вырос на 52% за год без учета дивидендов. Также выше Индекса Мосбиржи (+30%).
➖ Золото снизилось на 7%.
➖ Доллар снизился на 2%.
➕ Евро вырос на 1%.
➕ Депозиты в рублях и облигации за год — 5%.
➕ Bitcoin вырос на 258%.
Еще раз напомню, что я не являюсь активным спекулянтом, придерживаюсь долгосрочных стратегий инвестирования. Пока не было ни одного убыточного года.
Подписывайтесь на канал, если не хотите пропустить советы по составлению прибыльного портфеля.
❓ А как у вас итоги месяца?
#ИнвесторСергей_ОсновнойПортфель
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
- Сделал более 100% в моем публичном портфеле акций за 2020 год. Делюсь стратегией
——
Поставьте лайк, если полезно!
Подписывайтесь на мой Дзен-канал: я более 10 лет инвестирую, поэтому даю только проверенные советы по финансам и инвестициям. Делюсь реальными отчетами и веду публичный портфель акций .
