27 июля Weber, ведущий производитель товаров для гриля на открытом воздухе, обнародовал условия предстоящего IPO.
Компания со штаб-квартирой в Палатине, штат Иллинойс, планирует привлечь 750 млн долларов, выпустив 46,9 млн акций (67% синтетических вторичных) по цене от 15 до 17 долларов. С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость Weber составит 4,7 млрд долларов.
Представители Weber утверждают, что компания является лидером в сегменте приготовления пищи на открытом воздухе. В 2020 году на ее долю приходилось более 20% мирового и американского рынка готовки на открытом воздухе. Продуктовая линейка компании включает традиционные угольные грили, газовые грили, коптильни, пеллетные и электрические грили, а недавно были представлены грили с поддержкой технологии Weber Connect. Weber является лидером в области приготовления пищи на открытом воздухе на крупнейших рынках, а на других рынках бренд занимает первую или вторую позицию в каждой из ключевых географических зон, в которых он представлен.
Компания Weber была основана в 1893 году, и за 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2021 года, объем ее продаж составил 1,9 млрд долларов. Компания планирует листинг на бирже NYSE под тикером WEBR. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, BofA Securities, J.P. Morgan, BMO Capital Markets, Citi, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities и KeyBanc Capital Markets. Компания планирует провести IPO на неделе, которая начнется 2 августа 2021 года.
