Добрый день Дамы и Господа.
Закончил экспресс-анализ акций S&P500. Писал об этом тут и тут. Конечно лето делает своё дело. Работать совсем не хочется...
Изначально пугал масштаб работы. Но мы с Вами знаем, прежде чем найти бриллиант, нужно много и долго рыть породу в его поисках. Автоматизировал процессы, как смог, и вышел на приемлемые 3 минуты на эмитента. Начинал с 10. Получается нужно всего 20 часов раз в год. Немного. Наверняка среднестатистический человек тратит больше времени в неделю на ютуб, инстаграм и соцсети. Неделя и раз в год. Бедность и богатство. Действовать или плыть по течению. Извините, отвлёкся.
Результат
Все итоги занёс в отдельную таблицу. Ссылка
Каждая отрасль экономики на отдельном листе. В дальнейшем ежегодно буду дополнять оценки компаний и будет видна динамика развития.
Российский рынок поставил в самом конце, так как по нему продолжаю дивидендную стратегию.
На листе "Итог" сгруппировал лидеров каждой отрасли. Зеленым отметил интересные для себя компании. Перед покупкой посмотрю компании подробнее и решу, кого купить в портфель.
Из интересного - некоторые сектора неожиданно для меня не показали хороших результатов. Например, Energy и Utilities.
По Utilities понятно. Алгоритм рассчитан на стабильно растущие компании с хорошей рентабельностью и без долгов. В этом секторе всё уже поделено и захвачено и расти большими темпами просто не получится. Может в будущем буду просто покупать ETF этого сектора.
Energy, думал, что по аналогии с нашими компаниями, акции американских компаний растут и бизнесы крепкие и стабильные. Но я ошибся. Для простого понимания два графика Лукойл и Шеврон. Соответственно либо вообще не буду пока покупать компании этого сектора, либо ограничусь парой.
Да, простой анализ оказался эффективнее его отсутствия. Кто бы мог подумать! Еще один шаг к сознательности меня как инвестора.
Трудности
Главная проблема возникшая на пути к счастью и богатству, неожиданно, это средние значения мультипликаторов секторов за последние пять лет (EPS, ROA, ROE, Oper M, Profit M). В русском сегменте таких данных нет совсем. В англоязычном как-то скудно или я не нашёл.
Пришлось изобретать велосипед. Часть данных взял с сайта https://csimarket.com
Часть данных пришлось собирать руками и считать среднее значение с сайта Финвиз.
Но одновременно нашёл и решение на будущее. Для каждой отрасли сделал табличку. Буду вносить данные каждый год и получу среднее значение.
Когда и как покупать
Кандидаты отобраны. Большая часть работы сделана. Остался главный вопрос. Точнее два. Когда и как покупать.
Начнём с первого вопрошания.
Когда.
Для определения справедливой цены акции использую формулу
Справедливая цена = EPS/желаемая доходность.
Для примера возьмём лидера сектора Communication Services Electronic Arts Inc.
EPS = 2,86
Желаемая доходность, не будем жадничать, 7%.
Получаем- Справедливая цена = 2,86/0,07 = 40,85. В момент написания статьи цена акций ЕА 139,3...
Формулу можно изменить, чтобы определить доходность акций компании при текущей цене.
Текущая доходность = EPS/цена акции
Текущая доходность = (2,86/139,3)*100% = 2,01.
Вот так просто и удобно.
Посчитал несколько отобранных акций, везде похожая доходность в несколько процентов. В данный момент не лучшее время для покупок. Конечно же на мой субъективно - дилетантский взгляд.
Принял решение ждать коррекции. Может осенью она случится, но это не точно.
Вторая проблема.
Как покупать.
Вернее на какой счёт? Сейчас у меня ИИС типа Б. Стратегий две. Дивидендная на нашем рынке и Экспресс-Анализ на американском рынке.
Родилось решение. ИИС и американские акции купленные ранее, оставлю как есть. В этот портфель буду в дальнейшем покупать только российские акции.
Открою второй счет специально для Американского рынка. Ежегодно пополнять на более-менее приличные суммы. Будет наглядно видно доходность стратегий.
Звучит убедительно.
План сформировался, а это главное. Любой план лучше его отсутствия. Из личного опыта.
Продолжение следует.
Берегите себя!
Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии!
Важная информация. Прочтите прежде чем писать критические комментарии. Спасибо.
Мы с дочерью обыгрываем профессиональных управляющих и фонды!
Варя инвестирует по совету Баффета
Узнавать о новых статьях и следить за новостями можно в телеграме. ЗДЕСЬ
Не является инвестиционной идеей, рекомендацией, сигналом и все прочее… Автор ничего не рекомендует и ничего не советует, просто переносит свое мнение на цифровые страницы...