Прошел примерно один год спустя статьи про мой #инвестиционный портфель . В этой статье я рассказывал о моих позициях и количестве в портфеле. Заранее скажу, что была допущена ошибка в расчетах, поскольку общая стоимость всех позиций была примерно 210 000 рублей, а не 300 000, как описано в статье. Немного ошибся в количестве лотах и цене, когда перетаскивал данные из брокера в эксель. Кстати, ее можно прочитать, перейдя по данной ссылке. Но не об этом. Данная статья - разбор инвестиционной идеи автора. Если вы ищите инвест-идеи, то присоединяйтесь в наш Telegram, где наши подписчики уже смогли заработать 10% за 2 недели на инвест-идеи по Сбербанку.
Итак, на тот момент в портфеле были следующие #акции и фонды:
- Navient Corporation
- Polymetal
- TCS Group Holding PLC
- VTBA ETF
- VTBE ETF
- VTBG ETF
- Zynerba Pharmaceuticals, Inc.
- МосБиржа
- МТС-ао
- Ростел -ао
- РусГидро
- Сбербанк-п
Кстати, все эти акции доступны на бирже. Сейчас есть несколько выгодных предложений для новых клиентов, у которых еще нет брокерского счета. Например:
- Тинькоф Инвестиции (акция до 20 000 рублей в подарок)
- Альфа Инвестиции (самый выгодный курс по валюте)
Все они были приобретены в июле 2020 года (в конце месяца, если быть точным). Для сравнения будем использовать котировки на 5 августа 2021 года. Вот какая динамика прослеживается по портфелю:
Как можно сразу заметить, очевидным лидером по доходности стал #тинькофф банк с 256% роста. Далее, Navient с 154% и замыкают тройку префы Сбербанка, которые выросли на 53%. Первые две позиции показали такой рост в долларе, когда Сбер торговался в рублях, что тоже неплохо. Негативную динамику показал лишь фонд по золоту от ВТБ с -7%.
Поскольку в портфеле несколько акций в долларах, думаю будет проще разделить на две части: доходность долларовых и рублевых позиций. В таком случае, долларовые акции дали 179% доходность в портфеле, когда рублевые - скромные 18%. В глубокую аналитику впадать не буду, поскольку это крайне простой портфель. Однако, разберем все же общую #доходность в рублевом исчислении, поскольку все было куплено изначально на рублевый капитал.
Используя данные по доллару и переведя долларовые позиции в рублевый эквивалент, можно определить общую доходность по портфелю:
- Инвестировано: 209 243 рубля
- Стоимость портфеля сейчас: 301 368 рублей
- Период: 12 месяцев
- Нереализуемая прибыль: 92 125 рублей
- Доходность без учета налога и комиссий: 44%
Я думаю, что это вполне неплохой результат, который как минимум лучше, чем "ниочем", как заявил Алексей в той статье год назад. Всем профита!
