Каждый инвестор уникален и придерживается собственных стратегий. И всё же никогда не будет лишним поучиться у опытных и сильных игроков.
Инвестируй как Рэй Далио
Рэймонд Далио – инвестор-миллиардер, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates. В 2005 году его фирма стала крупнейшим в мире хедж-фондом. Он начал свою инвестиционную карьеру с работы на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Активы, которыми он управляет, в марте 2021 года оценивались в $140 млрд.
Вот некоторые из его инвестиционных стратегий:
1. Диверсификация инвестиций
Стратегия Далио по диверсификации инвестиций основана на концепции реальности. Она учит нас воспринимать мир таким, какой он есть, а не таким, каким мы его считаем. Даже если вы безусловно верите в какое-то направление, не храните все яйца в одной корзине.
2. Попробуйте понять природу процентных ставок
Многие инвесторы пытаются предсказать процентную ставку в будущем и на её основе принимать инвестиционные решения.
Истинное понимание структуры процентных ставок и причин их изменения поможет делать правильные шаги.
3. Понимание инфляционного риска
Влияние инфляции на финансовый рынок неизбежно. Чтобы обеспечить стабильную доходность, важно сбалансировать свой портфель. Различные активы по-разному функционируют в различных экономических условиях. Облигации хорошо работают во время спадов, в то время как акции – наоборот, во время инфляции.
4. Продавайте победителей, покупайте проигравших
Далио считает, что как только цена инвестиций достигает своего пика, шансы на дальнейший рост становятся низкими. Прибыль должна быть реинвестирована в нужное время.
Инвестируй как Уоррен Баффет
Уоррен Эдвард Баффет считается одним из самых успешных инвесторов в мире. Согласно списку Forbes Global 2000, его компания Berkshire Hathaway является крупнейшей по выручке финансовой компанией в мире.
По состоянию на март 2021 года его состояние превысило $ 100 мрлд.
Портфель Уоррена включает акции Bank of America, Wells Fargo, Coca-Cola, Kraft Heinz, Apple и многих других.
Некоторые из его инвестиционных стратегий:
1. Составьте список критериев для покупки акций
Цена не должна быть единственным критерием для инвестиций.
2. Исследуйте компании, в которые вы хотите инвестировать
Важно быть знакомым с компаниями, в которые вы инвестируете. Это поможет вам быть в курсе последних событий и отраслевых тенденций.
3. Продавайте в нужное время
Большинство инвесторов совершают ошибку, держась за компании, даже если те больше не отвечают их требованиям и не вызывают интерес.
4. Следите за своими компаниями
Инвесторы всегда должны следить за своими компаниями и быть в курсе их новостей. Уоррен советует инвесторам ежемесячно просматривать отчёты.
5. Не паникуйте по поводу ежедневных изменений рынка
Баффет говорит, что человек должен инвестировать в акции, если он готов к долгосрочным вложениям и не рассчитывает на сиюминутный успех. В этом случае нет смысла беспокоиться о незначительных неудачах. Цены на акции постоянно меняются.
Инвестируй как Джордж Сорос
Джордж Сорос – инвестор и филантроп, который начал свою профессиональную карьеру, работая клерком в торговом банке Singer & Friedlander в Лондоне. По состоянию на май 2020 года его состояние составляло $ 8,3 млдр. В 1970 году он основал компанию Soros Fund Management и в настоящее время является её председателем.
Среди компаний, входящих в его финансовый портфель – eBay Inc, Colgate-Palmolive Co, Alphabet Inc, Visa Inc и Allergan PLC.
Некоторые из его инвестиционных стратегий:
1. Теория рефлексивности
Эта теория основана на оценке стоимости активов на основе обратной связи с рынком. Проще говоря, эта теория утверждает, что восприятие инвесторами конкретного актива основано не на реальности, а на их восприятии реальности. Сорос наблюдает за игроками и использует эту теорию для предсказания рыночных возможностей.
2. Физические сигналы
Это может показаться немного суеверным, но, как пишут, Сорос часто прислушивается к сигналам своего тела. Он даже отказывался от некоторых вариантов инвестирования из-за головной боли или боли в спине.
3. Оценивайте соотношение риска и вознаграждения
Каждая инвестиция имеет отношение риска к вознаграждению, потому что одно без другого невозможно. Есть много факторов, ответственных за падение цен на акции, такие как производительность компании, производительность конкурентов, рейтинги аналитиков, действия правительства. Важно оценить вероятность вознаграждения за риск, прежде чем делать инвестиции. Существуют различные способы оценки, в том числе чтение обзоров аналитиков, просмотр публичных документов компании, разработка собственных финансовых прогнозов. Всегда рекомендуется инвестировать в актив с соотношением риска и вознаграждения 3:1.
Инвестируй как Карл Икан
Карл Селиан Икан – американский бизнесмен, инвестор и филантроп с чистым капиталом в $ 17 млрд по версии журнала Forbes.
Он является основателем конгломерата холдинговой компании Icahn Enterprises, которая ранее была известна как American Real Estate Partners. Икан начал свою профессиональную карьеру в 1961 году, работая биржевым маклером на Уолл-стрит.
Некоторые из компаний, входящих в его портфель, включают CVR Energy Inc, Occidental Petroleum Corp, Herbalife Nutrition Ltd. и Caesars Entertainment Corp.
Давайте взглянем на его инвестиционные стратегии:
1. Будьте сопричастны
Когда Карл Икан инвестирует в акции, он рассматривает это как покупку доли в бизнесе. Он прилагает усилия для изучения и понимания бизнеса, в который вкладывается, сопереживает ему.
2. Соблюдайте баланс между импульсивными действиями и выжидательной позицией
Согласно этой инвестиционной стратегии, важно быть терпеливым в своих повседневных делах и быть очень агрессивным, когда приходит время действовать.
3. Вы можете быть как долгосрочным, так и краткосрочным инвестором
Многие успешные инвесторы часто связывают свой успех с долгосрочными инвестициями. Однако Карл считает, что инвестор может быть как краткосрочным трейдером, так и долгосрочным. Брать на себя несколько краткосрочных рисков ради прибыли – неплохое решение.
4. Важно получать удовольствие от того, что вы делаете
Если вы увлечены расчётами, исследованиями, вам нравится искать хорошие инвестиционные возможности, вы обязательно добьётесь успеха.
5. Стадное чувство
Карл предупреждает, что если что-то в настоящее время популярно в массах, это неизбежно рухнет в ближайшее время. Одна из его популярных цитат звучит так: «Будьте жадными, когда все боятся. И бойтесь, когда все жадничают».
Очевидно, что некоторые из вышеперечисленных стратегий противоречат друг другу. Выбор стратегии очень похож на выбор активов для инвестирования. Одна и та же стратегия, которая работает у вас, может не «выстрелить» у других.
А вы инвестируете?
