Инициатором покупки выступил основной акционер банка "Точка – Открытие"
Группа Qiwi продаст свои 40% в цифровом банке для предпринимателей " Точка "своему мажоритарному акционеру – банку ФК Открытие. Об этом говорится в сообщении Qiwi, поступившем в "Ведомости". Ориентировочная стоимость акции Qiwi составляет 4,95 млрд рублей. (исходя из текущей стоимости компании в 11 млрд рублей), но она может быть пересмотрена в сторону увеличения или уменьшения на основе финансовых результатов "Точки" за 2021 год. Стороны надеются закрыть сделку в третьем квартале этого года.
Впервые Группа Qiwi раскрыла всю сумму инвестиций в проект "Точка" -она составила 2,1 млрд рублей. Группа также получила дивиденды от "Точки" в размере 600 млн руб. Таким образом, сделка (если акция будет продана за 4,9 млрд рублей) представляет собой 2,5-кратную отдачу от инвестиций, говорится в заявлении компании.
Рынок спокойно отреагировал на заявление Qiwi. Его поступления после публикации отчетов на Московской бирже выросли на 2,9% до 760 рублей, торги на NASDAQ начнутся в 16: 30 по московскому времени.
Изначально банк для предпринимателей "Точка" принадлежал "Банку 24. ру", который входил в финансовую группу "Лайф". Осенью 2014 года <url> Банк лишился лицензии и договорился с ФК "Открытие" о передаче технологий "Точка", а также о переводе своих сотрудников. В октябре 2017 года Qiwi купила технологии и бренды "Рокетбанка" и "Точки" незадолго до реорганизации банка "ФК Открытие". По словам Сергея Солонина, генерального директора и соучредителя Qiwi в то время, Qiwi заплатила "много денег" за эти активы, но он не раскрыл точную сумму. В то же время он сообщил, что ведутся переговоры с пятью банками о сотрудничестве с Dot.
В 2018 году Qiwi и банк" ФК Открытие "создали совместное предприятие - ОАО "Точка". В совместном предприятии доля ФК "Открытие" составила 50% плюс 1 акция, доля Qiwi составила 40%, 10% минус 1 акция принадлежит руководству "Точки". "Открытие" и Киви Банк предоставляли банковские услуги клиентам "Точки", в то время как АО "Точка" отвечало за ИТ-инфраструктуру, поддержку пользователей и сопутствующие услуги. К концу 2020 года "Точка" имела на счетах клиентов около 96 миллиардов рублей и привлекла более 580 000 клиентов.
Инициатором выкупа доли группы выступил банк "ФК Открытие", говорит представитель Qiwi. Группа, ФК "Открытие" и "Точка" продолжат сотрудничество в области развития b2b - услуг в качестве партнеров. Но опыт внедрения мультибанковской модели на уровне группы показал, что "Точка" стала успешной финансовой инвестицией для Qiwi, но не стратегическим проектом для дальнейшего развития приоритетных направлений, отмечает представитель компании. В настоящее время основным приоритетом для Qiwi является обеспечение стабильного роста бизнеса группы на основе стратегических ниш в сегментах самостоятельной занятости, электронной коммерции, цифровых развлечений, денежных переводов и торгового финансирования.
Увеличение доли в "Точке" является одним из логичных шагов по реализации дальнейшей стратегии ФК "Открытие" по развитию цифровой платформы для малого бизнеса, сказал представитель банка. "Точка" сохранит высокую степень автономии и операционной независимости, добавил он: у компании эффективная бизнес-модель и отлаженные бизнес-процессы, лояльные клиенты и уникальная корпоративная культура.
Продажа "Точки" не меняет прогнозов группы относительно ее финансового результата на этот год. Чистая выручка сегмента платежных услуг Qiwi снизится на 15-25%, или на 3,4-5,6 млрд руб. по сравнению с 2020 годом, группа Qiwi описала свои ожидания на этот год в отчетности за 2020 год. На этот вид бизнеса группы пришлось 87% общей выручки Qiwi за прошлый год, поэтому группа рискует потерять до 22% своей общей выручки. Результаты сегмента платежных услуг будут частично зависеть от двух существенных факторов:
способности
QIWI
восстановить или заменить оборот платежей, связанных с трансграничными операциями, которые были частично ограничены Центральным банком в декабре;
возможность обеспечить себе место в новых реалиях индустрии ставок.
Общая чистая выручка снизится на 15-25% в этом году по сравнению с 2020 годом. (на 3,9-6,5 млрд руб.), а чистая прибыль - на 15-30% (на 1,5-3 млрд руб.), прогнозирует Qiwi.
В декабре 2020 года Центральный банк по итогам проверки ограничил некоторые операции Киви Банка и оштрафовал его на 11 млн рублей. Ограничения распространяются на большинство видов платежей иностранным торговым компаниям и денежных переводов на предоплаченные карты корпоративных клиентов. Группа считает, что введенные ограничения в первую очередь обусловлены эволюцией общего подхода Центрального банка к толкованию применимого регулирования электронных платежей и общими тенденциями к усилению контроля в области киберпространства и трансграничных платежей, а не конкретными выявленными недостатками. Ограничения оказали негативное влияние и будут продолжать оказывать негативное влияние на операционные результаты сегмента платежных услуг, отметили в Qiwi.
Общее влияние ограничений Центрального банка на чистую выручку сегмента платежных услуг за четвертый квартал 2020 года составило от 500 млн рублей до 600 млн рублей, подсчитала компания.
Позже Qiwi предупредила инвесторов о риске дальнейших ограничений, вызванных проверкой Центрального банка: компания отметила, что любое нарушение правил регулятора может привести к штрафам, запрету на определенные операции, временной администрации со стороны регулятора и, в крайних случаях, отзыву банковской лицензии.
Не все инвестиции Qiwi в банковский бизнес были успешными. Год назад группа призналась, что не нашла покупателя для "банка для хипстеров" – Rocketbank – и решила свернуть свою деятельность. Рокетбанк был создан в 2013 году. Олег Козырев, Алексей Колесников, Михаил Провизион и Виктор Лысенко. В 2016 году они продали его ФК "Открытие". Через год банк выкупил Qiwi вместе с активами "Точки" за 700 млн рублей. Qiwi потеряла 5-5,5 млрд рублей на Rocketbank с учетом стоимости его покупки в 2017 году и убытков – прошлых и будущих. Группа пытается продать убыточный банк с августа 2018 года на 2019 год. Убыток Рокетбанка более чем удвоился и составил 2,3 млрд рублей.
