Я многократно говорил своим подписчикам: не торгуйте акции с высоким уровнем волатильности, который превышает рыночный. Эти активы опасны как для спекуляции, так и для долгосрочного инвестирования. Они превращают фондовый рынок в казино. А там, где имеется казино, только казино и остаётся в выигрыше. Это горький факт, но его необходимо принять. К слову, такого рода компании правило имеют весьма убогий фундаментал, отрицательную доходность. Их цена полностью зависит от внешних манипуляций и новостей, к их держателям чаще всего приходят маржин-колы.
Самые яркие примеры таких компаний: Coinbase, MSTR, Macys, Tal Education Group, большая часть фармы и многие другие. В сравнении с ними даже Tesla кажется оплотом стабильности.
Если же вам не посчастливилось купить такие акции (из чувства азарта, под влиянием хайповых новостей или знакомых), придерживаетесь 4-х простых правил, которые уберегут вас от внушительных убытков.
1) Только "в Лонг"
2) Только на свои ( без плеча)
3) На долгосрочную перспективу.
4) Не более, чем на 10% от портфеля.
Расскажу об опасности инвестирования в такие акции на своём примере.
Всем известна компания, которая планирует в будущем заниматься космическим туризмом Virgin Galactic. В последний год, после выхода данной компании на IPO, она активно рекламировалась как в интернете, так и в средствах массовой информации и позиционировалась первая компания, которая берется осуществить мечту человечества и организовывать космические путешествия для всех желающих за "скромную" цену в 250 000 долларов.
Акцию очень сильно "трясло" в последний год в диапазоне 15-65 долларов. В последний раз цена снижалась до 15 в середине мая, на общерыночной коррекции и информации о задержке полётов. Затем в июне она стала резко расти после одобрения предстоящего полёта и ускоренной подготовки к нему. К концу июня цена увидела отметку 55 долларов ещё до полёта только на информации о его подготовке.
11.07, в воскресенье состоялся так давно ожидаемый первый космический полёт Ричарда Бренсона, основателя компании Virgin Galactic. Полёт прошёл успешно, экипаж смог вернуться на Землю.
Казалось бы, рост акции хотя бы на короткий срок обеспечен.
Жизнь распорядилась по-другому.
Однако на утренних торгах СПБ биржи в понедельник цена в моменте выросла до 63!!! USD за акцию. После этого, в ходе торгов на европейских биржах, цена постепенно стала снижаться вплоть до 53.
Примерно в этот момент я и приобрёл данную аккцию в надежде на "прострел" вверх в начале торгов США (16.30-17.00).
Однако человек предполагает, а Бог располагает. Перед началом американской сессии хитрый финансовый воротила Бренсон, настоящий волк с Уолл-стрит объявил о (secondary public offering) то есть публичное размещение акций, которое принадлежит уже существующим акционерам на сумму 500 миллионов долларов.
Новость конечно не самая приятная, но при общей капитализации компании в 9млрд долларов не должна по логике вызывать падение более чем на 10%.
К сожалению, вышло по-другому и акция за 1 день упала более, чем на 20% до 41 доллара. Многие инвесторы зафиксировали прибыль на факте полёта, распродав свои акции и тем самым усугубив падение.
- Путём усреднения довёл среднюю в портфеле до 47.6 долларов. В последующие дни падение акции продолжилось. В настоящее время она стоит 32 доллара. К сожалению, это ещё не предел. В настоящее время потери превышают 30% от позиции и превышают 500 долларов. Не планирую закрывать её, ибо рынок цикличен, в скором времени возможны позитивные новости и восстановление данного актива. Тем не менее, считаю, что капитал, вложенный в данную акцию, будет на долгое время заморожен
- Всем желаю удачи и профита и не повторять мои ошибки.