Обзор биржевого фонда ETF FXCN. Из чего он состоит и сколько можно заработать, инвестируя в FXCN.
Плюсы и минусы инвестирования в фонд акций китайских компаний FXCN. Сравнение рублёвой и долларовой доходности.
Intro
Давайте зададим вопрос: "В случае санкций, фондовый рынок какой страны с большей вероятностью просядет вниз: РФ или США".
Ответ очевиден. Значит надо всё бросить и бежать покупать ETF, завязанный на американские акции?
Но акции американских компаний доступны для покупки рядовому Российскому инвестору. Я считаю что при прочих равных, лучше покупать именно акции, чем ETF.
А какая экономика является второй в мире? Правильно, это Китай!
Потому надо вкладывать в акции китайского фондового рынка. Но их фондовый рынок для нас пока что недоступен.
Совершенно точно, покупка ETF на китайские акции – это вполне оправданный и интересный вариант.
Не является персональной инвестиционной рекомендацией.
Что такое FXCN
🇨🇳 FXCN – ETF (биржевой фонд), позволяющий инвестировать в крупнейшие и максимально надежные компании Китая, включающий 209 компаний Китая из различных отраслей экономики.
Основная идея – продолжение роста китайской экономики, и как итог капитализации его компаний. Но как и везде, присутствуют риски, связанные с торговой войной Китая и США.
Торгуется на бирже как обычная акция.
На бирже фонд торгуется за рубли, стоимость одной акции фонда на текущий момент 4116,5 рублей.
Покупка китайских акций через FXCN выглядит самым удобным и простым способом поучаствовать в развитии китайского рынка.
Какие плюсы Вы получите, инвестируя в FXCN
Плюсов достаточно много:
👉🏻 Можно действовать по принципу "купил и забыл". Что очень удобно для начинающих инвесторов.
👉🏻 Валютная переоценка и валютная диверсификация. Этим повышается надежность и доходность.
👉🏻 При девальвации рубля владелец акций фонда автоматически выигрывает на разнице в курсах
👉🏻 Как и на акции, действует налоговая льгота при владении ETF более трех лет (прошло три года – налогов нет).
👉🏻 Индексное инвестирование исторически показывает высокие результаты.
👉🏻 Китай – первая страна, которая восстановилась после коронокризиса и показала рост ВВП.
👉🏻 Китай – это вторая экономика в мире. И соответственно рост индекса Китайских компаний явно даст большую доходность, чем индекс Российского рынка.
👉🏻 Рост реальной доходности в США помогает остановить ослабление доллара по отношению к юаню – потенциальный позитив для китайских экспортеров.
👉🏻 Отложенный спрос и избыточные сбережения домохозяйств в Китае могут привести к росту потребления на 8-10% в течение следующих двух лет.
👉🏻 Понятные и легко реализуемые стратегия и тактика. Причем максимально простая, для "ленивого" инвестора.
👉🏻Это самый простой способ вложиться в китайскую экономику. Акции основной массы компаний, входящих в этот фонд, нельзя самостоятельно купить простому Российскому инвестору.
Состав фонда ETF FXCN
В данный момент, в состав фонда ETF FXCN входят 209 китайских компаний.
Фонд активно управляется, поэтому число компаний, входящих в фонд время от времени изменяется при очередной ребалансировке.
ТОП-10 компаний, входящих в состав фонда
- Tencent – китайская инвестиционная холдинговая компания. В основном, инвестирует в ИТ сектор (например, Tencent владеет 7,4 % акций Mail.Ru Group); [TENCENT ORD], вес в портфеле 17.876 %
- Alibaba Group – интернет-коммерция, торговля, финансы, ИТ; [ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD], вес в портфеле 16.464 %
- Meituan-Dianping – торговая платформа для китайских потребительских товаров и розничных услуг; [MEITUAN DIANPING-CLASS B], вес в портфеле 3.690 %
- China Construction Bank – финансовый сектор, банк; [CCB ORD H], вес в портфеле 2.918 %
- JD.com – электронная торговля и интернет-коммерция; [JD.COM ADR REP 2 CL A ORD], вес в портфеле 2.661 %
- PING – медицинское страхование; [PING AN ORD H], вес в портфеле 2.515 %
- Baidu – китайская поисковая система, плюс сервисы электронной платформы; [BAIDU ADR REP 1/10 CL A ORD], вес в портфеле 2.216 %
- NIO – производитель электромобилей; [NIO ADS REP 1 CL A ORD], вес в портфеле 2.086 %
- Industrial and Commercial Bank of China – финансовый сектор, банк;[ICBC ORD H], вес в портфеле 1.955 %
- KE – производитель электроники; [KE HLDGS INC SPONSORED ADS], вес в портфеле 1.890 %
Состав фонда по отраслям экономики
- Товары повседневного спроса 40%
- Телекоммуникации 25,2%
- Финансовый 14,23%
- Недвижимость 4%
- Промышленность 3,49%
- IT 3,29%
- Здравоохранение 3,32%
- Энергетика 1,9%
- Товары длительного потребления 2,28%
- ЖКХ и коммунальные услуги 1,41 %
- Сырье 1,34%
Как видно, самый большой вес в портфеле фонда FXCN занимает сектор товаров повседневного спроса (40%), сектор телекоммуникаций (25%) и финансовый (14%).
Доходность
Доходность FXCN за пять лет в рублях +131,58%. Доходность FXCN за пять лет в долларах США +101,17%.
Для сравнения, доходность фонда акций США FXUS за пять лет в рублях +144,71%. Доходность FXUS за пять лет в долларах США +112,57%.
Как видно, доходность FXCN сравнима с доходностью FXUS.
Поэтому те инвесторы, которые считают что на фондовом рынке США раздут пузырь, могут инвестировать в фондовый рынок Китая. Доходность сопоставимая – цифры не врут.
📈Годовая доходность в рублях составляет 46%, в долларах 27%
Выводы
Это отличный способ инвестиций в китайские акции.
Я бы даже сказал, что это единственно возможный способ инвестиций в Китайский фондовый рынок.
Более того, этот способ более доступен финансово для частного инвестора. Так как, например, сейчас цена акций Bidu составляет 16000 руб., а цена акций Alibaba 17600.
А цена одной акции FXCN 4116 руб., и в нее входят 209 китайских компаний, в том числе те же Alibaba и Bidu.
Можно смело покупать ETF FXCN в размере 10% портфеля, так как рост ожидается в следующие три года хороший. Сработает эффект отложенного спроса по мере восстановления экономики после закрытия границ из-за коронавируса.
Спасибо, что дочитали до конца. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, пишите комментарии. Очень важно видеть обратную связь от аудитории.
