3 марта 2021 года состоялось размещение выпуска облигаций АО «Росагролизинг» (BB+/Fitch, ruA/Эксперт РА) серии 001P-02 общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона по ценным бумагам установлен на уровне 7,9% годовых.
Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска - 5 лет (1 820 дней). Купонный период – 182 дня. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4-02-05886-A-001P от 24.08.2020. Выпуск размещается в рамках Программы с регистрационным номером 4-05886-A-001P от 11.03.2020.
Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 8,05-8,25% годовых, однако по итогам букбилдинга финальная ставка была снижена и закреплена на уровне 7,9% годовых, что соответствует эффективной доходности 8,06% годовых.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям на уровне ruA. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение состоялось на площадке Московской биржи по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк», и Международный инвестиционный банк.
Агент по размещению – Совкомбанк.В 2020 году Совкомбанк стал лидером по количеству клиентов-эмитентов облигаций по версии отраслевого портала Cbonds.ru – 75 эмитентов.
Для своих клиентов банк организовал 112 размещений (без учета пяти собственных выпусков), что является лучшим показателем на российском рынке. Общий номинальный объем выпусков, размещенных в 2020 году при участии Банка превысил 1,1 трлн руб. По итогам года Банк получил рекордное количество наград премии «Cbonds Awards», в том числе, как организатор 16 лучших сделок года, «Лучший банк по работе с госсектором», а также занял 2-е место в номинации «Лучшая команда Sales».
