Многие инвесторы предпочитают инвестировать в золото. Один из самых удобных способов — биржевые фонды: ETF или БПИФ, так как инвестору не приходится заморачиваться с хранением физических слитков и платить НДС в 20%.
В последние годы в России появилось несколько фондов, которые специализируются на инвестициях в драгметалл.
Правда, все фонды приобретали золотишко не напрямую, а косвенным путем:
- ETF от Finex использовал синтетическую репликацию (через свопы).
- БПИФы крупных отечественных банков покупали американские «золотые» ETF, которые недоступны неквалифицированным инвесторам в России.
Такие схемы постоянно критиковались за возможный риск, лишние комиссии, расхождение с ценой на реальное золото. Инвесторы хотели вкладываться в ценные бумаги, обеспеченные реальным товаром. Их услышали. Некоторые фонды стали переходить на инвестирование в золотые слитки.
В частности, российские управляющие компании начали выходить на рынок драгоценных металлов Московской биржи. Это удобный способ инвестировать в драгметаллы с минимальными издержками и узкими спредами на покупку и продажу.
Какие фонды переходят на физическое золото?
1️⃣ В январе на физическую репликацию золота перешел фонд FXGD от Finex. Это самый крупный на российском рынке фонд золота. Слитки находятся в хранилище одного из крупнейших игроков мирового рынка драгметалла — ICBC Standard Bank.
2️⃣ ВТБ Капитал Управление в 2020 году запустила БПИФ «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» (VTBG ETF) , который был единственным российским фондом с обеспечением активов реальными золотыми слитками. Слитки складируются в хранилище банка ВТБ на территории России.
Недавно УК ВТБ Капитал Управление стала первой управляющей компанией, совершившей сделку на рынке драгоценных металлов Мосбиржи.
В планах – предоставить клиентам возможность выхода из фонда слитками.
3️⃣ Подтянулась Управляющая компания «Тинькофф Капитал».
Биржевой фонд «Тинькофф Золото» (TGLD) переходит от инвестиций в золотые слитки через акции американского фонда iShares Gold Trust на физическое золото на Московской бирже.
То же самое будут делать и Вечные портфели в рублях, долларах и евро (TRUR, TUSD, TEUR ), у которых золото традиционно занимает четверть портфеля.
❓ Инвестируете в золото?
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
- Сделал более 100% в моем публичном портфеле акций за 2020 год. Делюсь стратегией
——
Поставьте лайк, если полезно! Подписывайтесь на мой Дзен-канал: я более 10 лет инвестирую, поэтому даю только проверенные советы по финансам и инвестициям. Делюсь реальными отчетами и веду публичный портфель акций.
