Это первый в СНГ выпуск социальных еврооблигаций российского эмитента, соответствующий принципам социальных еврооблигаций ICMA. Спрос на облигации Банка на пике достигал $900 млн, 73% заявок поступило от институциональных инвесторов из США, Великобритании, ЕС, Юго-Восточной Азии и ОАЭ. За счёт такого спроса итоговый купон оказался самым низким среди всех существующих выпусков коммерческих банков в России и СНГ, 3,4% годовых.
Совкомбанк направит полученные средства на финансирование портфеля карты рассрочки «Халва». Карты рассрочки «Халва» позволяют клиентам банка приобретать как повседневные товары, так и товары долговременного использования в беспроцентную рассрочку на срок до 12 месяцев. Агентство Sustainalytics, мировой лидер в оценке ESG-проектов, выпустило независимое заключение о «Халве» как о социальном проекте.
Организаторами выпуска выступили 11 банков: J . P . Morgan , HSBC , Emirates NBD Capital , Газпромбанк , ING , Ренессанс Капитал , Sberbank CIB , Sova Capital , UniCredit , ВТБ Капитал и сам Совкомбанк. Юридическое оформление сделки - Latham & Watkins и Baker McKenzie
Инвесторы по географии распределились следующим образом:
- Континентальная Европа – 40%
- Россия: 27%
- Великобритания: 25%
- США: 5%
- Азия: 3%
Инвесторы по типу распределились следующим образом:
- 61% выпуска приобрели Управляющие компании и инвестиционные фонды;
- 33% - банки;
- 6% - страховые компании.
Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев сообщил:
«Большой спрос на первый выпуск еврооблигаций Совкомбанка, как и рекордно низкая итоговая ставка купона по ним, подтверждает высокий уровень доверия как иностранных, так и российских инвесторов к банку и свидетельствует о высокой оценке ими социальной значимости нашего ключевого розничного продукта – карты рассрочки «Халва». 68% участников партнерской сети карты «Халва» составляют предприятия малого и среднего бизнеса, для которых увеличение клиентского потока по «Халве» окажет существенную поддержку их бизнесу, столкнувшемуся с серьёзными трудностями и вызовами из-за пандемии коронавируса».
Облигациям присвоены кредитные рейтинги BB + от агентства Fitch Ratings, Ba 1 от агентства Moody’s Investor Service, А+ от АКРА. Размещение прошло на ирландской бирже Euronext Dublin .
Для розничных инвесторов Совкомбанк организует допуск еврооблигаций к торгам на Московской и бирже и бирже Санкт-Петербург.
