Доброго вечера, дорогие друзья. Сегодня с утра, когда начинались торги на московской бирже мы упомянули золотые фонды, акции которых можно было купить на российской бирже. А какие варианты вложений есть на американском рынке? Да, возможно эти ETF будут недоступны квалифицированным участникам, но для этого люди и регистрируются у иностранных брокеров, чтобы обойти ограничения, а потому тоже самое можете и вы. Вот 3 перспективных американских ETF на золото в долгосрок.
GLD : Компания SPDR .
Ситуация мало честно говоря отличается от ситуации с российскими ETF фондами. Аналогичная почти картина была и с паями фонда от Финекс. Сам обзор золотых российских ETF был тут и отчасти выводы, которые мы подведем будут пересекаться и с этим обзором.
Сам GLD фонд является самым крупным частным хранилищем золота. В отличие от других фондов главное преимущество GLD в том, что они очень большие, а потому вопросов относительно надежности инвестиций особо не возникает.
Комиссия самого фонда 0.4% и это я думаю достаточно приемлемая цена по сравнению с российскими фондами.
Какие еще могут быть предложения по этому рынку?
UGL : Компания ProShares.
С этим фондом дела обстоят чуть сложнее и он не рекомендуется для консервативных инвесторов. Почему?
Проблема вся в том, что этот фонд не подходит для стратегии «Купил и держи».
Он имеет доступ к кредитному плечу и рекомендуется только для тех, кто готов потерять вдвое больше или же заработать в два раза больше.
Техническая картина по фонду такая же, как и со всеми остальными фондами, а исходя из специфики ETF от компании ProShares я бы использовал его исключительно в спекулятивных целях.
Кредитное плечо, которое они используют 1 к 2.
Комиссия повышенная и составляет 0.95%.
IAUF :
Этот фонд также имеет особенность в том, что средства фонда распределены. 76% всех средств следуют за индексом Bloomberg Gold Tracker . По сути, это длинные позиции на фьючерсное золото. Именно это из себя этот индекс представляет, чтобы вам было легче понять.
Вполне логичный вопрос. А где остальные 24%?
Остальные идут в другой фонд IAU , который сформирован из физического золота на Лондонской бирже.
Но главная особенность фонда в другом. Этот фонд подвержен более низкому налогообложению, что позволяет сокращать ряд издержек.
С технической стороны фонды синхронны и пора по всем из них подвести итоги.
Итоги Американских ETF .
Корреляция с американскими ETF аналогична и нашим отечественным фондам. Единственный нюанс, который делает американские фонды более привлекательными – возможные низкие комиссии по сравнению с российскими фондами, а также более уникальная структура управления.
Рынок ETF в США более развитый и на нем можно делать иную структуру, иную стратегию и многое другое. Если вы покупаете российский ETF на золото, то он не будет иметь ни плечей, ни интересной структуры, да и еще большую комиссию возьмут, а американские в этом плане более выигрышны.
Ну и конечно, самый больной вопрос не в том, зачем это надо или же какие особенности у американских ETF , а по большей части, где их купить неквалифицированному инвестору.
Ребята, купить эти фонды возможно у иностранных брокеров. Либо в регулируемой западной юрисдикции, либо же у оффшорных, но проверенных контор, которые дают такие же услуги и не спрашивают вас о вашей квалификации инвестора. Если очень нужно, то выход найти всегда возможно.
