Состоялось размещение выпуска облигаций серии 001Р-02 общей номинальной стоимостью 3,5 млрд рублей ООО «Ритейл Бел Финанс». Оферентом является ООО «Евроторг» (Республика Беларусь), входящее в состав Группы Eurotorg Holding Plc. Рейтинг оферента (byAAA /Эксперт РА, B/ Fitch Ratings, B- /Standard & Poor's).
Финальная процентная ставка купона составила 10,35% годовых.
Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска составит 5 лет. Купонный период – 91 день. Ожидаемая дюрация ~ 3,97 года. Выпуск размещен в рамках Программы с регистрационным номером программы 4-00482-R-001P-02E от 06.04.2020.
По выпуску предусмотрен колл-опцион: через 4 года в дату окончания 16 купона по цене 100% от номинала. Решение о досрочном погашении должно быть принято эмитентом не позднее, чем за 14 календарных дней до даты окончания 16 купона.
Ориентир по ставке 1-го купона первоначально был установлен на уровне 10,25% – 10,45% годовых. Процентная ставка на весь период обращения облигаций была определена по результатам процедуры букбилдинга и в итоге составила 10,35% годовых, что соответствует эффективной доходности 10.76% годовых.
Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи. Депозитарием выпуска стал НКО АО НРД.Организаторами по размещению выступили Совкомбанк, Газпромбанк, СКБ-банк, BCS Global Markets, МКБ, БК РЕГИОН, Ренессанс Капитал, УНИВЕР Капитал.
