Фьючерсы на индекс Dow Jones откроются в воскресенье вечером вместе с фьючерсами на индекс S&P 500 и фьючерсами на индекс Nasdaq. В пятницу вечером Палата представителей окончательно одобрила бюджетную резолюцию, которая открывает путь для реализации плана стимулирования экономики президента Джо Байдена на сумму 1,9 трлн долларов.
Акции Apple, Walt Disney (DIS), JPMorgan Chase (JPM), Nike (NKE) и Caterpillar (CAT) - это пять гигантов Dow Jones возглавляющих индекс.
Ралли на фондовом рынке выглядит сильным, поддерживаемым в целом высокими доходами и прогрессом Байдена в стимулировании экономики. Индексы находятся на рекордных максимумах с несколькими новыми прорывами.
У акций роста в целом была мощная неделя с программным обеспечением, IPO, циклическими акциями, китайскими брендами и более крупными победителями. Несколько акций производителей чипов столкнулись с проблемами, но сектор действительно вырос.
Но рынок становится все более расширяющимся, среди других предупреждающих признаков.
Доходы Disney находятся на прилавке в четверг вечером, но акции Apple, JPMorgan и Caterpillar уже отчитались, а Nike не появится больше месяца.
Конгресс ускоряет стимулирование Байдена
Палата представителей проголосовала в пятницу вечером за официальное окончательное одобрение бюджетной резолюции, ускоряющей реализацию стимулирующего предложения Байдена на сумму 1,9 трлн долларов.
Палата представителей проголосовала 219-209 по партийным линиям после того, как Сенат одобрил резолюцию в начале пятницы, а вице-президент Камала Харрис проголосовала за прекращение. Палата представителей уже одобрила бюджетную резолюцию в среду, но должна была ОДОБРИТЬ в основном символические изменения Сената.
Бюджетная резолюция означает, что план стимулирования Байдена может быть принят большинством голосов, вместо того чтобы нуждаться в 60 голосах Сената, чтобы избежать флибустьера (опера в трёх действиях). Законодатели-демократы вскоре приступят к разработке фактического стимулирующего законодательства, а окончательное принятие возможно к концу февраля.
Из-за большинства демократов план стимулирования Байдена может быть сокращен даже без каких-либо голосов республиканцев. Переговоры с умеренными демократами также могут привлечь на свою сторону некоторых сенаторов-центристов от Республиканской партии.
Президент Байден привел пятничный отчет о слабых показателях занятости в качестве причины для быстрого принятия своего плана стимулирования. Такое мышление является одной из причин того, что ралли на фондовом рынке имело солидную сессию. Он уже дал понять, что готов снизить лимиты доходов по новым прямым стимулирующим чекам, но настаивает, чтобы каждый чек составлял 1400 долларов.
Фьючерсы на индекс Доу-Джонса сегодня
Фьючерсы на индекс Dow Jones откроются в воскресенье в 6 часов вечера по восточному времени вместе с фьючерсами на индекс S&P 500 и фьючерсами на индекс Nasdaq 100.
Помните, что овернайт-акции на фьючерсах Dow и в других местах не обязательно переводятся в реальную торговлю на следующей очередной сессии фондового рынка. (Овернайт — это краткосрочный депозит на одну ночь. Это отдельный счет, куда можно переводить свободные деньги и зарабатывать на процентах.)
Новости о коронавирусе
Число случаев заболевания коронавирусом во всем мире достигло 105,91 миллиона. Число летальных исходов от Covid-19 превысило 2,30 миллиона.
Число случаев заболевания коронавирусом в США достигло 27,40 миллиона, а число летальных исходов превысило 470 000.
Ралли на фондовом рынке
Ралли на фондовом рынке вернулось с распродажи предыдущей недели к рекордным максимумам для S&P 500, Nasdaq и Small-cap Russell 2000.
Индекс Доу - Джонса приблизился к рекордному уровню. Прогресс Байдена в стимулировании экономики и в целом позитивные отчеты о прибылях подпитывали отскок ралли рынка.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 3,9% в ходе торгов на фондовом рынке на прошлой неделе. Индекс S&P 500 вырос на 4,65%, Nasdaq composite-на 6%, Russell 2000-на 7,8%.
Среди лучших ETF - ETF Innovator IBD 50 (FFTY) на прошлой неделе подскочил на 8,1%, а ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) - на 9%. Фондовый фонд iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) вырос на 8,1%. Котировки VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) выросли на 3,8%, но после понедельника остановились.
Часы прорыва: Акции с прибылью 539% входят в новую зону покупки
В то время как инвесторы роста, как правило, сосредотачиваются на технологиях и других традиционных областях роста, зачем смотреть на пять акций Dow Jones?
Apple - это все еще растущий бренд. Акции Disney растут из-за Disney+, который запустил потоковый сервис. Caterpillar и JPMorgan - это экономические циклические компании, наряду с Disney и Nike, которые растут в надежде на постпандемическое восстановление экономики.
В более широком смысле эти акции, с их весом и различными секторами, могут предложить разнообразие портфелю высоко взлетающих IPO и других волатильных компаний роста.
Акции Apple
Акции Apple выросли на 3,6% на прошлой неделе до 136,76, отскочив от своей 10-недельной линии и найдя поддержку на 21-дневной экспоненциальной скользящей средней.
Шумиха вокруг Apple Car разгорелась вчера вечером, когда появились сообщения о том, что технологический гигант близок к заключению производственной сделки с Hyundai-Kia по электромобилю под брендом Apple. Но в конце пятничного отчета говорилось, что эти переговоры зашли в тупик, а Apple все еще рассматривает другие автопроизводители.
Акции Nike
Акции Nike подскочили на 8,6% до 145,11, отскочив выше 50-дневной и 10-недельной линий. Прямо сейчас акции гиганта спортивной одежды и обуви близки к точке покупки 148,05.
Акции Компании Caterpillar
Акции CAT подскочили на 5,6% до 193, отскочив от своей 50-дневной линии и предыдущим коротким укреплением.
Во вторник акции Caterpillar преодолели 21-дневную линию и короткую линию тренда, открыв возможность покупки, которая все еще остается жизнеспособной.
Гигант строительного и горнодобывающего оборудования укрепился в течение нескольких недель, что в конечном итоге может стать хорошим фундаментом.
Акции JPMorgan
Акции JPMorgan подскочили на 7,2% до 137,98 на прошлой неделе, все еще в пределах досягаемости 10-недельной границы. Акции JPM приближаются к отметке 142,85 пункта покупки по сравнению с базой чашки с ручкой еще в январе 2020 года.
Доходность 10-летних казначейских облигаций находится на максимуме 2020 года, в то время как краткосрочные ставки все еще находятся на самом дне. Этот растущий спред доходности является хорошей новостью для основного бизнеса банков дающих микрокредитования и долгосрочные кредиты.
Акции Disney
Акции Disney выросли на 7,7% на прошлой неделе до 181,15, отскочив от своей 10-недельной линии. Акции DIS по-прежнему можно купить с 10-недельной линии, но они близки к точке покупки 183.50, согласно анализу MarketSmith.
Кроме того, покупка перед прибылью Disney в четверг рискованна.
Что касается доходов Disney, то рост подписки Disney+ и другие потоковые новости могут по-прежнему оставаться катализатором роста акций DIS. На других фронтах, таких как тематические парки и киностудии, это потребует, чтобы экономика открылась, поскольку вакцинация от коронавируса достигла критической массы.
Анализ ралли фондового рынка
Отскок на прошлой неделе был неожиданным. После резких потерь предыдущей недели более вероятными представлялись новые продажи, боковое движение или умеренный отскок. Но у ралли на фондовом рынке были другие идеи.
К сожалению, отбегая назад и выходя за пределы старых максимумов, Nasdaq снова выглядит переоценённым. Это на 7,4% выше 50-дневной скользящей средней. Когда этот показатель составляет 6% или выше, шансы на коррекцию относительно высоки.
Теперь Nasdaq, безусловно, может стать ещё более переоценённым. Он закрылся на 8,2% выше своей 50-дневной линии 25 января, как раз перед потерями этой недели. В конце августа Nasdaq все больше вырос, наконец закрывшись на 11,6% за 50-дневный период 2 сентября.
Но чем больше Nasdaq поднимается выше своей 50-дневной линии, тем больше риск того, что окончательный откат будет существенным. После 2 сентября Nasdaq упал в течение следующих трех сессий, закрывшись ниже своей 50-дневной линии.
Есть и другие предупреждающие знаки.
В то время как широкий рост фондового рынка является позитивным, может быть слишком много хорошего. В пятницу 70% всех акций находятся выше своих 50-дневных и 200-дневных линий. Это необычайно высоко.
Между тем, кредитное плечо инвестора высоко, а быстро растущий маржинальный долг турбо наддувается стремительно растущими опционами колл.
Что должны делать инвесторы?
Несмотря на эти предупреждающие сигналы, суть в том, что ралли на фондовом рынке все еще здоровое, а основные индексы и ведущие акции находятся в отличной форме.
Поэтому вам не нужно обороняться, но будьте осторожны с новыми покупками. Новые покупки непосредственно перед откатом часто наталкиваются на неприятности, заставляя инвесторов быстро сокращать убытки.
В начале ралли на фондовом рынке инвесторы могут поспешить нарастить позиции, как в «Черную пятницу в старом стиле», имея в руках хорошо проработанный список покупок. В нынешних условиях вам нужно быть более избирательным, проходя через проходы для некоторых ограниченных покупок, если таковые имеются.
Фактически, вы можете захотеть «вернуть» некоторые из своих акций на рынок, получая частичную прибыль или сокращая отстающих или проигравших.
Вас устраивает ваш текущий уровень риска и какие акции вы держите?
У вас есть план игры для ваших акций, так что вы будете знать, что делать в различных обстоятельствах. Продолжайте просматривать экраны, составляя свои списки наблюдения. Инвесторы всегда должны готовиться к новым покупкам, и этот процесс также помогает вам увидеть, какие рыночные группы и сегменты лидируют.
А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях.
