Каждый месяц я публикую видео с данными народного портфеля Московской Биржи. В данной публикации я хочу рассказать, зачем я это делаю и как использую данные народного портфеля.
Народный портфель MOEX – это десять самых популярных российских и зарубежных акций и ETF-фондов, в которые вкладывают деньги российские частные инвесторы.
МосБиржа начала собирать статистику по народному портфелю в начале прошлого года. Конечно, для того, чтобы делать какие-то серьезные выводы из данной статистики, прошло слишком мало времени. Однако, есть те заключения, которые можно делать на основе народного портфеля уже сейчас.
Я публикую полную статистику народного портфеля, но тем не менее, использую, в основном, только статистикой по российским акциям.
И вот почему статистика именно по российским акциям актуальна.
Как известно, в прошлом году на фондовый рынок пришло множество новых частных инвесторов.
Доля частных инвесторов в торгах акциями в течение 2020 года составила в среднем около 40%.
То есть около 40% всех денег на российском рынке, вложенных в российские акции, находятся именно в этих 10 акциях, которые присутствуют в народном портфеле. По сути – это акции, в которых сосредоточено максимальное количество российских денег на фондовом рынке.
На мой взгляд, это говорит о том, что эти десять акций – самые ликвидные активы. Тем более, если акции какого-то эмитента присутствуют в народном портфеле каждый месяц – это очень хороший знак, говорящий о том, что объемы денег, вложенных в данные активы, будут только расти и двигать вперед курс акций данных эмитентов. Вместе с тем, данные эмитенты наиболее стабильны на российском рынке и, вероятно, будут восстанавливаться быстрее остальных после просадок, хотя и просадки будут максимальными по данным эмитентам из-за массивного оттока денег частных инвесторов.
Акции, которые присутствовали в народном портфеле весь прошлый год – это:
1. Сбербанк АО
2. Сбербанк АП
3. Газпром
4. ЛукОйл
5. СургутНефтуГаз АП
6. ВТБ
Как видно, в списке присутствуют исключительно дивидендные акции надежных эмитентов. Также есть и акции ВТБ. На мой взгляд, актив довольно неоднозначный по многим причинам, однако, частные инвесторы верят в него, а значит, его ждут неплохие времена, как минимум в текущем году.
Следующие выводы касаются тех акций, которые присутствовали в народном портфеле периодически в течение года, но перестали в конечном итоге занимать значимое место. Очевидно, когда уходят деньги – снижается курс акций, и если сама компания достаточно стабильна, то это открывает хорошие возможности для вложений и потенциал роста таких акций.
В разные периоды времени появлялись и исчезали из народного портфеля акции следующих эмитентов:
1. ГМК Норникель
2. ММК
3. Русгидро
4. Северсталь
5. Яндекс
6. Роснефть
7. Аэрофлот
8. МТС
9. Mail.ru
Конечно, тут необходимо смотреть предметно на каждый эмитент и его показатели и новостной фон, и тем не менее – это готовый white list российских акций, которые могут быть довольно перспективными на длительном горизонте.
Отдельно хочу сказать про статистику данных по биржевым фондам.
Поскольку фонды представляют собой не случайный набор активов, а набор активов, сформированный по определенным признакам, например, акции золотодобывающих компаний или акции, входящие в какой-либо индекс, по статистике фондов, входящих в народный портфель, довольно легко отследить текущие или зарождающиеся тренды.
Например, снижение доли «золотых» фондов от месяца к месяцу говорит о позитивных настроениях рынка, оттоку денег из защитных активов и, как следствие, притоку их в более рисковые активы, и наоборот.
Используете ли вы народный портфель для дополнительной аналитики рынка?
Пожалуйста, делитесь мнениями в комментариях и ставьте лайк, если статья понравилась или показалась полезной.
*не является инвестиционной рекомендацией
Другие публикации канала
Народный портфель Московской Биржи декабрь 2020
Алгоритм оценки компаний по мультипликаторам
Как использовать основные мультипликаторы для оценки компаний
