Приветствую всех на своем канале, посвященному инвестициям, финансовой грамотности и саморазвитию. Также я пишу ВКонтакте и Telegram, если читать там вам удобнее, то wellcome.
Кстати, в группе ВКонтакте я запустил розыгрыш трех печатных экземпляров крутой книги по инвестированию, если интересно поучаствовать - вот ССЫЛКА на конкурс.
Пока на рынках безудержный рост и эйфория сложно заставить себя покупать что-либо по текущим ценам. К тому же я и так более чем на 90% в активах, т.е. текущий рост ощутил очень даже хорошо. Ничего не продавал и не собираюсь - все акции в портфеле были куплены на долгие годы с прицелом на стабильный рост котировок и денежного потока в виде дивидендов. Но я придерживаюсь стратегии регулярных покупок, поэтому совсем ничего не покупать длительное время тоже не могу. В конце концов никто не знает как долго продлится это безумие.
Так вот, есть одна компания, к которой я давно присматривался и планировал приобрести в свой портфель - это одна из крупнейших энергетических компаний США Consolidated Edison Inc (ED). В последние две недели цена её акций опустилась на привлекательный уровень, и я решил использовать этот шанс. По сути сейчас акция торгуется на уровнях 2016 года и весенних ковидных минимумах 2020-го. Да, это не Apple, не Google, не Zoom и даже не Аэрофлот, но каждому своё - за хайпом и "+100500%" прибыльности я гоняться не собираюсь. Пока что приобрел 1 акцию по цене 69.93$, в понедельник на открытии торгов возьму еще одну. Итого, в моем портфеле эта компания займет около 2,5%. А дальше посмотрим.
Сфера деятельности и будущие перспективы компании
Бизнес компании максимально понятен и даже немного скучен. Consolidated Edison через свои дочерние предприятия поставляет электричество, природный газ и пар в штатах, и это генерирует основной доход компании (порядка 90%). Спрос на тепло, газ и электричество будет при любых раскладах, поэтому акции этой компании в некотором смысле можно назвать защитными. Это не значит, что ее котировки не полетят вниз вместе с другими компаниями при катаклизмах в мире, как в марте 2020-го, но её бизнес устойчив к таким событиям, а значит она продолжит генерировать денежный поток и останется на плаву. Также компания активно инвестирует в проекты возобновляемой энергетики, что дает ей конкурентное преимущество перед другими компаниями. В частности, на данный момент компания является 7-ой в мире по производству солнечной электроэнергии. С приходом Байдена на трон США Consolidated Edison может получить дополнительные стимулы для своего развития, ведь даже дети нынче знают, что новый президент топит за зеленую энергетику.
Дивиденды
Компания входит в индекс "Дивидендных аристократов" и непрерывно увеличивает свои дивиденды уже 46(!!!) лет подряд (вот бы у нас в России так). На дивиденды направляется 70% процентов от прибыли компании, а средние темпы роста дивидендов за последние несколько лет составляют около 3.5% в год. Дивиденды выплачиваются ежеквартально (4 раза в год). При текущих ценах форвардная (предположительная, ожидаемая) дивидендная доходность составляет 4.5% годовых, что в долларах весьма и весьма прилично. Это уровень максимальной дивдоходности по данной компании за последние 5 лет. Долго ли акция останется недооцененной рынком с такими условиями - большой вопрос.
Корреляция с рынком
Коэффициент бетта по данной компании равен 0.11, а это означает низкую корреляцию акции к остальному рынку. Т.е. на этой акции не получится много заработать, когда рынки растут бешенными темпами (что мы и видим сейчас, при растущем рынке цена акций компании болтается на своих весенних минимумах), но и при падении на рынке акции Consolidated Edison будут чувствовать себя гораздо увереннее других. Такое низкое значение коэффициента отлично подойдет тем, кто рассматривает покупку акций данной компании как консервативное долгосрочное вложение со стабильными дивидендными выплатами и низкими рисками. Т.е. и мне тоже.
Вместо итогов
Говорить, что это лучшая компания в мире, здесь и сейчас, а тем более рекомендовать ее к покупке я не берусь, ибо цели в инвестировании, опыт и знания, риск-аппетиты у всех разные. Я лишь хотел показать пример того, как можно рассуждать при выборе компаний в свой портфель согласно выбранной стратегии, даже когда рынок непрерывно растёт, и кажется, что выгодных покупок сейчас не найти. Ну а для моего портфеля и выбранной стратегии я уверен, что Consolidated Edison будет хорошим приобретением.
Если понравился материал, не забудьте поставить 👍 и подписаться на канал
Всем удачных инвестиций без нервов 🙏
Последние публикации на канале:
