🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 27.12.2022 года.

1) АО «Ювелит» (производитель украшений под брендом Sokolov) сегодня, 27 декабря, начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87270-H-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,4% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 декабря. Организаторы — BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк и Тинькофф Банк.

2) АО «МГКЛ» («Мосгорломбард») сегодня, 27 декабря, начинает размещение облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-11915-A-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.

3) ООО «ИЭК Холдинг» сегодня, 27 декабря, начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00085-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 21 декабря. Организаторами выступают банк «ФК Открытие» и Совкомбанк.

4) АО «Гидромашсервис» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в размере 12% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО «Группа ГМС», АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Сибнефтемаш». Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 29 декабря.

5) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Агротек» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00094-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

6) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «СибАвтоТранс» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00677-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

7) ООО «Сибстекло» с 12 по 18 января 2023 г. проведет сбор заявок на приобретение по оферте до 75 тыс. облигаций серии БО-П03. Выкуп состоится 26 января. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит «Банк Акцепт».

8) ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 9-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых.

9) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 48-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 13,75% годовых.

10) АКРА отозвало кредитные рейтинги АО «МаксимаТелеком» и его облигаций в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне BB+(RU) с негативным прогнозом.

11) ООО «ЮниМетрикс» приобрело по оферте облигации серии 01 на 30,01 млн рублей. Цена составила 100% от номинальной стоимости бумаг плюс накопленный купонный доход. Агентом по приобретению выступил банк «Акцепт».

12) «Эксперт РА» снял статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности ООО «Новые технологии». Рейтинг продолжает действовать на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.

13) ООО «Лизинг-Трейд» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 100 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 17 августа. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 17% годовых, 7-12-го купонов — 16% годовых, 13-18-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

14) ООО «Автоэкспресс» разместило 34,53% коммерческих облигаций серии 3П-КО01 на 69 млн рублей. Компания начала размещение по закрытой подписке трехлетнего выпуска объемом 200 млн рублей 6 октября. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-4-го купона установлена на уровне 11% годовых на весь срок обращения облигаций. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели выпуска — клиенты АО «Экспобанк».

#события #размещения