Несмотря на то, что США являются крупнейшим производителем нефти в мире, решение об остановке добычи остается за кем-то другим: после того, как 5 октября нефтедобывающие страны ОПЕК+ объявили об ограничении добычи нефти, Вашингтон немедленно отреагировал нотой протеста, призвав отозвать решение.
Байден обвиняет страны ОПЕК в поддержке России, однако Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты это отрицают. Но почему, хотя США и являются крупнейшим производителем — они вынуждены "проглотить" решение ОПЕК по нефти? И если ОПЕК+ "объявлена" нефтяная война с Америкой — не дрогнут ли резервы нефти США?
ОПЕК сокращает добычу нефти: как пострадают стратегические запасы нефти в США?
США добились статуса крупнейшего производителя нефти в мире в 2018 году: теоретически, это может означать полную энергетическую независимость. Исходя из данных 2021 года, США добывает нефть так, что добыча нефти ОПЕК и рядом не стоит: 27% (24 миллиона баррелей) против 35%. ОПЕК+ – организация стран-экспортеров нефти, расширенная за счет 10 производителей (включая Россию, но в основном это страны Африки и Ближнего Востока), не входящих в организацию. Всего в состав входят 13 стран, владеющих 80% мировых запасов нефти. Страны ОПЕК, добывающие больше всего нефти (на август 2022 года) — Саудовская Аравия (10,9 миллионов баррелей в сутки), Ирак (4,5 миллиона) и Объединенные Арабские Эмираты (3,2 миллиона). Россия добывает около 10 миллионов баррелей в день.
В минувшую среду в Вене ОПЕК, несмотря на давление со стороны американцев, приняла решение, что может вновь спровоцировать рост цен на нефть — добыча нефти странами ОПЕК с ноября 2022 года сокращается на 2 миллиона баррелей сырой нефти в сутки.
Когда было объявлено о решении, Соединенные Штаты были в смятении: об этом свидетельствует немедленная реакция Белого Дома, назвавшего решение "недальновидным" и взявшегося за изучение альтернативных источников поставок нефти в США. Также было обещано принять меры для недопущения роста цен и ограничения влияния организации на ценообразование. Одно из них — выпуск 15 миллионов баррелей нефти из национального резерва.
ОПЕК утверждает, что решение призвано успокоить волатильность на рынках, а не повышать цены. По словам министра Объединенных Арабских Эмиратов Сухейля аль-Мазруи, сокращение добычи нефти ОПЕК — это техническое, а не экономическое решение. Он подчеркнул, что организация не используется и не будет использоваться в качестве политической единицы, а ограничения добычи нефти являются упреждающей мерой по стабилизации рынков в условиях глобальной неопределенности, включая рост процентных ставок и перспективу глобальной рецессии.
Тем не менее решение ОПЕК по нефти сегодня — большой удар по Америке, ведь нефтяная промышленность США заточена не только под производство, но и под потребление.
Сокращение добычи нефти ОПЕК: почему эксперты предрекают конец США?
Штаты являются крупнейшим потребителем. Именно здесь проявляется основная проблема зависимости от внешних факторов и решений: на добытый 1 баррель нефти в США потребляется 1,1 баррель ежедневно, то есть разница между потреблением и добычей составляет астрономические 10%! Для сравнения, в мире ежедневно потребляется около 100 миллионов баррелей сырой нефти, из которых около 25 миллионов потребляет Америка.
Именно из-за того, что добыча нефти в США не может покрыть существующую разницу в 10%, заставляющую покупать нефть с рынка для удовлетворения потребностей промышленности и потребителей — сокращение нефти ОПЕК не только опустошает нефтяные резервы США, но и увеличивает стоимость нефти в Америке.
Более того, если бы теоретически было принято решение об увеличении добычи, США все равно бы пришлось закупать нефть за границей, более того — в том числе нефть России. Мало кто знает, но до начала 2022 года США импортировали из России более 400 миллионов баррелей нефти и других нефтепродуктов в месяц, что перерабатывались энергетическими компаниями на 129 нефтеперерабатывающих заводах. Это связано с типами нефти: сырье может быть легким, тяжелым, сладким или кислым, и разные виды имеют разные методы переработки и применения.
На данный момент нефтяной импорт из России запрещен Джозефом Байденом 8 марта 2022 года — тогда цена на нефть скакнула к 130 долларам за баррель. И хоть недостаток российской нефти в США был покрыт другими нефтедобывающими странами (пока мировые запасы нефти это позволяют), а курс нефти Brent стабилизировался на отметках около 90 долларов за баррель — нефть в США сегодня все еще на вес золота.
Цена на нефть в США или ТОП-3 причины, почему нефтяная монополия не предполагает контроль цен
Почему в США мало нефти, а ее цена так высока? Соединенные Штаты Америки, бесспорно, экономический гегемон, а гегемония предполагает большое потребление. Это первый фактор, что не позволяет США купаться в нефти.
Второй фактор уже назывался в наших статьях: экологические проблемы нефтяной отрасли, а если честнее — политика Байдена, связанная с сокращением нефтегазовой отрасли и разворотом на "зеленую энергию". Чтобы иметь доминирующее положение на рынке нефти недостаточно продать наибольшее количество данного товара. Реальное доминирование достигается за счет способности стабилизировать цены, сокращать или увеличивать производство максимум в рамках месяца. Например, Саудовская Аравия имеет огромные свободные производственные мощности.
Как указывает Боб Макнелли, основатель и президент Rapidan Energy, проблема связана с тем, что резервные мощности США равны нулю, и это абсолютно логично. В условиях свободного рынка никто не соглашается развивать нефтяные месторождения и нефтегазовые производства, а потом оставлять их на произвол судьбы в ожидании возможных политических решений. Более того, ни один американский производитель не поддерживает производственные мощности постоянно, так как подобная практика непомерно дорога. Это продиктовано элементарной логикой, которой придерживаются производители нефти в США, ведь цель любого бизнеса — максимизация прибыли и снижение затрат.
Третий фактор — стратегические запасы нефти в США, пребывающие в ужасном состоянии. Теоретически решение использовать стратегический нефтяной резерв (SPR) может защитить американцев от ценовых потрясений. Работа этой организации была видна в начале года, когда Байден принял решение о высвобождении резервов в размере 180 миллионов баррелей нефти, что должны были стабилизировать рынок и снизить цену. Однако SPR не является достаточно мощным инструментом для противодействия деятельности ОПЕК. Кроме того, США имеют ограниченные возможности по регулированию рынка: по оценкам Bloomberg запасы нефти в США сегодня примерно на уровне 1980 годов: около 350 миллионов баррелей. Много это или мало? Судите сами: как уже было сказано выше, в день США потребляет около 25 миллионов баррелей. Это значит, что вопрос на сколько лет нефти в США вообще не стоит, абстрактное "сколько" исчисляется днями: нефти хватит ровно на 14 дней.
Конечно, тут стоит отметить, что запасы нефти в США не ограничиваются стратегическими резервами, введенными в эксплуатацию после кризиса 1970 годов: по разным оценкам, коммерческие запасы черного золота в США составляют около 500 миллионов баррелей. Но, хоть президент США и продолжает свою критику нефтяных компаний за чрезмерную прибыль, подчеркивая, что общественное осуждение должно быть для них важнее, чем прибыль акционеров, последние, как уже подчеркивалось выше, трудились не для того, чтобы вновь зачать социализм, и вряд ли прибегнут к советам и просьбам Джозефа Байдена.
Какие выводы можно сделать и как Америка победит энергетический кризис?
Вашингтону не удалось убедить столицы стран-участниц нефтяного договора отказаться от сокращений, поскольку последние считают, что они необходимы для поддержания цен на нефть перед лицом экономического кризиса, а американцы утверждают, что падение цен наоборот облегчит энергетический кризис и даст бонус экономикам, зависящим от импорта топлива.
На лицо классическая дилемма, что становится более очевидной, если обратиться к мнениям ведущих мировых экономистов: мирового экономического кризиса не удастся избежать, и вероятнее всего, встретим мы его в 2023 году. Страны ОПЕК это понимают, создавая себе финансовую подушку безопасности и пожиная выгоду здесь и сейчас, а США тоже понимает, но упирается в политические амбиции Байдена.
США ожидает ноябрьские выборы в Сенат, и цены на топливо становятся важным политическим контекстом события. Кроме того, не за горами выборы президента США 2024 года, участие в которых Байден уже подтвердил. Логично, что в его интересах проходить предвыборную гонку с условно-нормальным экономическим фоном, и если начало экономического кризиса укладывается в это понятие, так как ударит в первую очередь по экономике и компаниям, но не по электорату, то выход из кризиса со всеми последствиями критически будет ощущать именно электорат, что с легкостью найдет виновника своих несчастий.
Байдену нужно в кратчайшие сроки регулировать нефтяной рынок и предпринимать какие-то меры. Первоначальный план, озвученный весной, предполагал, что высвобождение запасов нефти завершится в ноябре, но из-за того, что ОПЕК сокращает добычу нефти, США не может перекрыть вентиль резервов, поставляя из него еще 15 миллионов баррелей нефти, что поступят на рынок в декабре и явно не будут последними: администрация США ясно дала понять, что при необходимости будет выпущено больше нефти.
Но это снятие симптомов "болезни", а не решение ее первопричины. Для решения подойдут всего два способа, что довольно просты технически, но чрезвычайно сложны политически.
Одним из способов, который может помочь снизить цены на нефть, является снятие санкций с Ирана и Венесуэлы. Хотя последней стране потребуется больше времени для восстановления своего нефтяного сектора, и уже в ближайшие несколько лет она сможет экспортировать значительные объемы нефти.
Второй способ напрашивается сам собой: Соединенные Штаты все еще обладают огромными мощностями по добыче нефти. Если Байден предпримет шаги по упрощению добычи, переработки и экспорта сырой нефти — экспорт США мог бы вырасти до нужных объемов уже в его президентский срок. Снижение налогов, упрощение получения лицензии или даже налоговые льготы — все это на руку США, и только воля Байдена к проведению "зеленой" энергетической политики стоит на пути.
Автор: Кир Пахомов, сайт ProFunds.ru
