❗️По итогам недельных торгов на фондовом рынке:
- S&P 500: 3660,06 (+2.1%)
- NASDAQ Composite: 10.637,34 (-2,97%)
- Dow Jones: 30.488,04 (+2,77%)
Статистика
Медианный ожидаемый уровень инфляции на год вперед вырос до 5,1% в октябре 2022 года по сравнению с годовым минимумом в 4,7% в предыдущем месяце, согласно предварительной оценке исследования потребителей Мичиганского университета. Это было первое повышение инфляционных ожиданий на год вперед с марта.
Потребительская инфляция в США в годовом выражении составила 8,2%, хотя аналитики ждали большего снижения показателя. А вот базовая инфляция выросла до 6,6%.
Ставки по ипотечным кредитам в США подскочили до самого высокого уровня с апреля 2002 года. Ежемесячный платеж по ипотеке в размере 300 000 долларов сейчас составит 1 980 долларов, что примерно на 679 долларов больше, чем в январе.
Число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, выросло на 9 000 до шестинедельного максимума в 228 000 за неделю, закончившуюся 8 октября, увеличив скачок с пятимесячного минимума, достигнутого двумя неделями ранее, и превзойдя ожидания в 225 000, предполагая некоторое ослабление в условиях рынка труда. Без учета сезонных колебаний первоначальные претензии выросли на 32 275 до 199 662, причем заметное увеличение произошло во Флориде (+10 368), поскольку штат пострадал от последствий урагана Ян, в то время как претензии также выросли в Калифорнии (+5 512) и Нью-Йорке (+ 3538). Четырехнедельная скользящая средняя, которая устраняет недельную волатильность, выросла на 5000 человек по сравнению с предыдущей неделей до 211 500 человек.
✅ Факторы поддержки
- Увеличение импорта энергоресурсов за счет снижения потребления российских.
- Укрепление доллара по отношению к корзине валют.
🛑 Факторы давления (риска)
- Инфляционное давление остается высоким из-за проблем с поставками и пандемии.
- Последствия конфликта на Украине для экономики США крайне неопределенны. В краткосрочной перспективе ожидается, что конфликта и связанные с ним события усугубят инфляционное давление и снизят экономическую активность.
- Медианный прогноз ФРС предусматривает инфляцию на уровне 5,2% на конец 2022 года.
- Дальнейшее повышение ключевой ставки будет замедлять деловую активность.
Защитные активы и индикаторы риска:
- US10Y: 4.295 (+6,36%)
- DXY: 113,23 (-0,07%)
- VIX: 30,09 (-6,03%)
🏛 Доходность 10-летних казначейских облигаций: продолжила рост.
💵 Индекс доллара DXY: тренд на рост в силе.
📉 «Индикатор страха» VIX: котировки ходят в диапазоне 20 – 35пп. Остаются на повышенных значениях.
Важные новости рынка:
- США рассматривают возможность дополнительного запрета на поставку технологий в Китай в сфере квантовых вычислений и ИИ.
- США изучают возможность введения новых санкций против Ирана.
- Илон Маск заявил потенциальным инвесторам, что планирует сократить почти 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании.
- Snap упал на 23% после отчёта. Компания продемонстрировала исторически слабый квартальный рост продаж.
- Выручка Tesla оказалась на миллиард ниже прогнозов: $21,45 млрд против $22,5 млрд. Но это на 56% больше, чем в прошлом году. Компания произвела 366 тысяч автомобилей, продала 344 тысячи. В годовом выражении производство выросло на 54%.
- Ипотечные ставки в США выросли до рекордного с 2002 года уровня. Договорная ставка по 30-летним ипотечным кредитам достигла 6,94%. Однако спрос при этом движется в обратном направлении. Сейчас заявки на ипотеку на минимуме с 1997 года.
- Стратегические нефтяные резервы США опустели до минимума с мая 1984 года.
Ставьте лайк, если обзор был полезен :)
#инвестирование #фондовыйрынок #инвестициивакции #фондовыйрыноксша