Некоторые преимущества ETF с равным весом.
Равно-взвешенные биржевые фонды часто могут работать лучше, чем их взвешенные по рынку коллеги, потому что меньшая концентрация на небольшой группе акций. Это означает, что инвесторы не будут подвержены резкому падению, как это было бы с фондами, в которых несколько крупных и популярных компаний составляют большую часть портфеля. «Диверсификация важна, особенно на нестабильном рынке», - говорит Алекс Чалекян, генеральный директор Lake Avenue Financial, и равные по весу ETF всегда более диверсифицированы, чем другие ETF, которые предлагают неравномерное воздействие на сектор или стратегию. Если вам нравится этот диверсифицированный подход, вот семь самых эффективных ETF равного веса, которые стоит рассмотреть.
1. Invesco S&P 500 ETF с равным весом (тикер: RSP )
Инвесторы, не склонные к риску, могут обратить внимание на RSP, который нацелен на равномерное распределение каждой из 500 акций широко известного S&P 500. Это также вполне доступно с коэффициентом годовых расходов 0,2%, или 20 долларов на каждые 10 000 вложенных долларов. «Вы получаете дополнительное преимущество в виде еще большей диверсификации, избегая сильной концентрации в какой-либо одной области рынка», - говорит Майк Левенгарт, главный инвестиционный директор E-Trade Financial. Чалекян отмечает, что более диверсифицированный подход этого фонда помогает ему избежать волатильности, которая может повлиять на его коллег, сравниваемых с рыночным индексом S&P. С апреля 2000 г. по март 2002 г. индекс S&P 500 потерял 21,5% во время технологического пузыря, в то время как в тот же период равновзвешенный портфель принес прирост на 25,3%.
2. First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund ( QQEW )
S&P 500 может быть немного тяжелым в зависимости от рыночного веса, но Nasdaq-100 еще хуже с массивными 14% портфеля в Apple ( AAPL ) и еще около 11% в Microsoft ( MSFT ) и Amazon. .com ( AMZN ). Это означает, что более трети активов этого портфеля приходится только на эти три пика. Это может быть привлекательно, если вы хотите пойти ва-банк на большие технологии, но Майк Молиторис, генеральный директор Flagship Wealth Management Group в Кэри, Северная Каролина, отмечает, что это не может быть целью многих инвесторов. Подход с равным весом к Nasdaq «исключает возможность для сектора или капитализации отрицательно повлиять на индекс и фонд», - говорит он. Коэффициент расходов фонда составляет 0,59%.
3. SPDR S&P Bank ETF ( KBE )
SPDR S&P Bank ETF стоимостью около 1 миллиарда долларов позволяет инвесторам использовать равный по весу фонд для равномерного распределения своих инвестиций по финансовому сектору и не полагаться на более крупные имена на Уолл-стрит, такие как финансовая икона JPMorgan Chase & Co. ( JPM ), которая в настоящее время оценивается более чем в 300 миллиардов долларов. Это больше, чем у Wells Fargo ( WFC ), Citigroup ( C ) и PNC Financial Services ( PNC ) вместе взятых. KBE нацелена на выделение менее 2% в каждом из 86 компонентов; тем не менее, он гарантирует, что даже небольшие региональные банки будут иметь такое же влияние на этот фонд, как и крупные банки - уменьшая волатильность и добавляя диверсификацию. Коэффициент текущих расходов KBE составляет 0,35%.
4. SPDR S&P Biotech ETF ( XBI )
Фонд SPDR S&P Biotech ETF отслеживает индекс S&P Biotechnology Select Industry, равновзвешенный индекс, который охватывает акции компаний с большой, средней и малой капитализацией в секторе биотехнологий. Коэффициент расходов фонда составляет 0,35%. Помимо того, что XBI является доступной и равной по весу отраслевой ставкой, он также предлагает стабильность, основанную на его активах под управлением более 5,2 миллиарда долларов и среднем дневном объеме, превышающем 5 миллионов проданных акций. «Помимо коэффициентов расходов, очень важна ликвидность», - говорит Чалекян. «Вам нужно убедиться, что вы не попадаете в фонд или ETF (с) очень маленьким объемом. Таким образом, вы не получите плохую цену, когда пытаетесь совершить сделку».
5. ETFMG Prime Cyber Security ETF ( ВЗЛОМ )
«Преимущества равновзвешенных индексов включают более высокий потенциал роста акций компаний с малой и средней капитализацией из-за более крупных инвестиций в эти более прибыльные компании», - говорит Стюарт Михельсон, профессор финансов в Университете Стетсона. С другой стороны, одним из недостатков равновзвешенных индексов является более высокий риск инвестирования в фирмы с малой капитализацией, которые могут быть более волатильными, вместо того, чтобы сосредотачиваться на более крупных акциях в взвешенном по рынку ETF, говорит он. Примером этого равного по весу фонда является ETFMG Prime Cyber Security ETF, который избегает зависимости от укоренившихся имен крупных технологических компаний, таких как Cisco Systems ( CSCO). Cisco, конечно, включена, но ни один из активов HACK не составляет более 4% от общего портфеля, поэтому почти 60 других компаний, ориентированных на киберпространство, получают равные места за столом. При коэффициенте чистых расходов 0,6%, HACK является более дешевым фондом.
6. SPDR S&P Aerospace & Defense ETF ( XAR )
Технологии - не единственный сектор, который иногда заполняет связанные ETF коротким списком гигантских акций. SPDR S&P Aerospace & Defense ETF отслеживает индекс S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, но при этом гарантирует, что типичные гиганты в космосе, такие как Boeing Co. ( BA ) стоимостью почти 100 миллиардов долларов , не затмевают более мелкие акции, такие как аэрокосмическая компания Mercury Systems ( MRCY ) с оборотом $ 4 млрд , которая также составляет список компонентов фонда. Некоторые акции действительно появляются. Возьмите Maxar Technologies ( MAXR), например, который на середину августа вырос примерно на 60% в 2020 году. Но вы можете ожидать, что этот ETF будет перебалансирован, чтобы акции MAXR не стали слишком крупными игроками в этом портфеле, что сгладит волатильность в долгосрочной перспективе. Коэффициент расходов XAR составляет 0,35%.
7. ROBO Глобальный индекс робототехники и автоматизации ETF ROBO
Еще одна область, в которой инвесторы могут быть заинтересованы в том, чтобы в их портфеле были представлены небольшие перспективные акции, - это робототехника и технологии автоматизации. ETF ROBO Global Robotics and Automation Index управляет активами на сумму более 1 миллиарда долларов и состоит из почти 90 акций в отраслях робототехники, автоматизации и искусственного интеллекта . Вы узнаете некоторые громкие имена, такие как Nvidia Corp. ( NVDA ), но есть множество других более мелких компаний, таких как японская робототехническая компания Daifuku Co. (DFKCY) с оборотом 11 миллиардов долларов, которые имеют такой же весовой коэффициент около 2% или так. Этот фонд имеет более высокий коэффициент расходов - 0,95%.
Лучшие ETF с равным весом для вашего портфеля:
- Invesco S&P 500 ETF с равным весом ( RSP )
- First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund ( QQEW )
- SPDR S&P Bank ETF ( KBE )
- SPDR S&P Biotech ETF ( XBI )
- ETFMG Prime Cyber Security ETF ( ВЗЛОМ )
- SPDR S&P Aerospace & Defense ETF ( XAR )
- ROBO Глобальный индекс робототехники и автоматизации ETF ( ROBO )
