До недавней волатильности банки и энергетические акции были одними из любимчиков пассивных инвесторов Уолл-Стрит, стремящихся к получению дохода. Однако экономические реалии заставили многие из этих компаний переоценить устойчивость своих высоких выплат. В результате советы директоров широкого круга компаний либо сократили, либо полностью исключили дивиденды. Сегодня я более подробно рассмотрю семь лучших дивидендных акций, большинство из которых имеют довольно высокую дивидендную доходность.
Федеральная резервная система снизила процентные ставки до рекордно низкого уровня в последние месяцы в рамках своих усилий по ослаблению экономических последствий новой пандемии коронавируса. Получение фиксированного дохода с помощью дивидендных акций становится особенно привлекательным в такой макроэкономической среде.
Поскольку сезон квартальной прибыли ускоряется, повышенная неустойчивость цен на акции нервировала многих. Однако опытные инвесторы понимают, что акции с устойчивым дивидендным доходом могут приносить хорошие результаты в течение долгого времени, особенно если они инвестируются в долгосрочной перспективе.
При пассивном бизнесе, приносящем доход, инвесторы потенциально могут получать прибыль как от прироста капитала, так и от регулярных выплат. Реинвестирование дивидендов от высокодоходных акций служит для увеличения прибыли. Хотя заманчиво взять этот пассивный доход и потратить его, я бы сказал, что выгодно реинвестировать дивиденды и откладывать снятием средств.
Итак, как вы решаете, куда инвестировать? Каждый портфель имеет свой инвестиционный стиль и профиль риска / доходности. Когда фондовые рынки становятся непостоянными, многие инвесторы выбирают защитные акции. Такие предприятия менее подвержены макроэкономическим и кредитным циклам, чем другие. Эти отрасли будут включать в себя потребительские товары, здравоохранение, коммунальные услуги и оборону . Однако предприятия в других секторах также платят солидные дивиденды.
---------------------------------------------
🔔 Подписавшись на канал в TELEGRAM Вы будете получать мгновенные оповещения о публикации новых статей на канале ЯНДЕКС.ДЗЕН
---------------------------------------------
Вот семь из лучших дивидендных акций, которые принадлежат различным отраслям промышленности и заслуживают Вашего внимания для включения в долгосрочный портфель:
Altria Group (MO)
Altria Group - один из крупнейших в мире производителей табака и сигарет. Это также материнская компания Philip Morris USA, которая владеет сигаретами Marlboro. Другими компаниями Altria являются John Middleton, U. S. Smokeless Tobacco Company, Philip Morris Capital Corporation и Michelle Wine Estates. Altria также владеет долями в Anheuser-Busch InBev, Cronos Group и компании по производству электронных сигарет JUUL Labs.
В конце апреля компания опубликовала отчет о прибылях за первый квартал. Выручка компании составила $6,359 млрд, что на 13% больше, чем годом ранее. Одной из причин беспокойства инвесторов было то, что Федеральная торговая комиссия США решила подать административную жалобу против Altria и JUUL, чтобы оспорить миноритарные инвестиции Altria в JUUL. Компания, скорее всего, будет защищать сделку.
Генеральный директор Билли Гиффорд сказал: "Мы отлично начали год, увеличив нашу скорректированную разводненную EPS в первом квартале на 18,5%, что обусловлено прочностью наших сегментов курительных и оральных табачных изделий. Из-за неопределенности, связанной с влиянием пандемии COVID-19 на нашу разнообразную бизнес-модель и сценарии экономического восстановления, мы отзываем наше скорректированное на весь 2020 год руководство по разведенной EPS”.
Кроме того, совет директоров отменил программу выкупа акций Altria на сумму 1 миллиард долларов с балансом в 500 миллионов долларов.
В годовом исчислении акции MO упали примерно на 16%. В результате, внушительная дивидендная доходность составляет 8,03%. Август 2019 года ознаменовался пятидесятым годом, когда Altria увеличила дивиденды. В апреле г-н Гиффорд подчеркнул: “наши дивиденды важны для наших инвесторов, и они остаются главным приоритетом для нас. Наша цель по-прежнему заключается в достижении целевого показателя коэффициента выплаты дивидендов в размере примерно 80% скорректированной разводненной EPS”.
Акционеры надеются на очередное увеличение дивидендов от правления. Долгосрочные инвесторы дивидендных акций могут рассмотреть возможность покупки этих акций на провалах.
Дивидендная доходность: 8.03%
Enterprise Product Partners L. P. ( EPD)
Хьюстонская компания Enterprise Product Partners -это нефтегазовая компания, специализирующаяся на услугах midstream energy services и трубопроводах сырой нефти. Группа, история которой восходит к концу 1963 года, эксплуатирует более 50 000 миль труб по всей Северной Америке. Это один из мировых лидеров в области жидкостной добычи природного газа. EPD также является номером 89 в списке Fortune 500.
В конце апреля группа опубликовала отчет о прибылях за первый квартал. Чистая прибыль, приходящаяся на партнеров с ограниченной ответственностью, составила 1,4 миллиарда долларов, или 61 цент на единицу, на полностью разводненной EPS. Год назад эти цифры составляли 1,3 миллиарда долларов, или 57 центов за единицу на полностью разбавленной EPS. Общая сумма непогашенного основного долга на 31 марта составила 29,9 миллиарда долларов. Учитывая неопределенность в отношении последствий пандемии, руководство сократило капитальные затраты на поддержание устойчивости к 2020 году на 100 миллионов долларов, c 400 миллионов долларов до 300 миллионов долларов.
7 июля правление объявило, что ежеквартальное распределение денежных средств будет выплачено его партнерам с ограниченной ответственностью во втором квартале 2020 года в размере 44,5 цента за обычную единицу, или 1,78 доллара США за единицу в годовом исчислении. Инвесторам следует обратить внимание, что компания объявляет распределения, а не дивиденды, поскольку компания является мастер-коммандитным товариществом ( MLPs).
Дивидендная доходность: 9.81%
Interpublic Group of Companies (IPG)
Нью-йоркская группа компаний Interpublic - это рекламный конгломерат. Он владеет несколькими ведущими рекламными компаниями, включая Acxiom, Craft, FCB и MullenLowe Group. Рядом с конкурентами Omnicom Group (NYSE:OMC), Publicis, и АС ТПП (NYSE:АС ТПП), она считается одной из “большой четверки” рекламных компаний.
В конце апреля компания выпустила свой Отчет о прибылях за 1 квартал. Чистая выручка компании составила $ 1,97 млрд, что на 1,6% меньше, чем годом ранее. Операционная прибыль в первом квартале составила $75,9 млн по сравнению с $50,2 млн в 2019 году. США приносят около 60% доходов. Остальные 40% приходится на долю остального мира. В ходе селекторного совещания руководство обратило особое внимание на краткосрочные проблемы, связанные с пандемией, подчеркнув различные меры по сокращению расходов, которые оно принимает.
21 мая совет директоров объявил ежеквартальные дивиденды в размере 25,5 цента на акцию, подлежащие выплате 15 июня держателям записей на момент закрытия бизнеса 1 июня. Следующая дата выплаты экс-дивидендов ожидается в конце августа.
Группа опубликует прибыль за второй квартал, закончившийся 30 июня, утром 29 июля. Текущая доходность составляет 5,50%. Поскольку мы приближаемся к президентским выборам этой осенью, расходы на рекламу в ближайшие недели, вероятно, вырастут. Поэтому на улице было бы интересно узнать прогноз руководства на оставшуюся часть года.
Дивидендная доходность: 5.50%
iShares Russell 2000 ETF (IWM)
Следующий выбор - это не акции, а биржевой фонд (ETF), эталонным индексом которого является Russell 2000. ETF обычно отслеживает индекс. Поскольку нельзя напрямую инвестировать в индекс, биржевой фонд позволяет участникам рынка получить доступ к компаниям, входящим в индекс.
Многие академические исследователи и отраслевые практики подчеркивают, что акции малых капиталов могут увеличить диверсификацию портфеля и повысить потенциальную доходность с течением времени. Таким образом, IWM может позволить инвесторам как участвовать в потенциале роста акций малых компаний, так и одновременно получать дивидендный доход.
С его 2000 компаниями ETF iShares Russell 2000 охватывает буквально все отрасли промышленности. Novavax (NASDAQ: NVAX), LHC Group (NASDAQ: LHCG), Deckers Outdoor (NYSE: DECK), Bj'S Wholesale Club (NYSE: BJ) и Helen of Troy's (NASDAQ: HELE) входят в число ведущих холдингов многих стран.
В годовом исчислении (с начала года) IWM снизилась примерно на 12%. Другими словами, в последние недели маленькие колпачки отстают от больших колпачков. В долгосрочной перспективе акции с малой капитализацией и ETF с малой капитализацией часто превосходят своих коллег с большой капитализацией. Однако они, как правило, более волатильны, чем акции с большой капитализацией.
Конечная цена фонда - прибыль (P/E) в размере 14,16 и соотношение цены к балансовой стоимости (P/B) в размере 1,67 могут понравиться инвесторам, стремящимся к добавленной стоимости. Многие аналитики могут утверждать, что оценки, как правило, имеют ограниченную краткосрочную прогностическую силу. Но в долгосрочной перспективе они, возможно, имеют большее значение. Эти два показателя, а также дивидендная доходность 1,39%, потенциально должны поставить IWM в список наблюдения многих инвесторов.
Для участников рынка, которые ценят профиль риска/доходности дивидендных акций малой капитализации, IWM может быть подходящим. А дивидендная доходность - это глазурь на торте.
Коэффициент расходов: 0.19% в год, или $ 19 на инвестиции в размере $ 10 000
Дивидендная доходность: 1.39%
Unum Group (UNM)
Базирующаяся в Теннесси Unum Group является поставщиком льгот по финансовой защите, включая инвалидность, жизнь, несчастные случаи, критические заболевания, рак, стоматологическое и зрительное покрытие. Его операции в основном охватывают США, Великобританию и Польшу. В дополнение к бренду Unum в этих странах, группа также имеет другой известный бренд, Colonial Life, который является одним из ведущих поставщиков добровольных льгот для рабочих мест в США. Компания также занимает 273-е место в списке компаний Fortune 500.
2019 год был прибыльным для Unum. Она закончила год с чистой прибылью в размере 1,1 миллиарда долларов и сильным скорректированным операционным доходом после уплаты налогов в размере 1,14 миллиарда долларов, исходя из общей выручки в размере 12 миллиардов долларов.
В начале мая компания опубликовала свою прибыль за первый квартал. Скорректированный после уплаты налогов операционный доход составил $274,1 млн по сравнению с $280,3 млн ($1,31 на разводненную обыкновенную акцию) в первом квартале 2019 года. Это привело к EPS в размере $1,35, что не соответствовало оценкам аналитиков. Год назад EPS составлял $1,31.
Генеральный директор Ричард Маккенни сказал: "Хотя наши результаты за первый квартал были надежными, возникновение пандемии COVID-19 и вызванное этим сокращение экономики создали неопределенность как для бизнеса, так и для отдельных людей во всем мире."Компания приостановила свое финансовое руководство на оставшуюся часть 2020 года.
17 июля Совет директоров объявил ежеквартальные дивиденды в размере 28,5 цента на акцию по своим обыкновенным акциям, которые будут выплачены 21 августа акционерам. Текущая дивидендная доходность составляет 6,29%.
Дивидендная доходность: 6.29%
Vale (VALE)
Следующим в этом списке дивидендных акций является Vale. Базирующаяся в Рио-де-Жанейро компания Vale является мировым рудным гигантом. Он производит железную руду и железорудные окатыши, ключевое сырье для производства стали. И сталь имеет много промышленных применений, найденных в предметах домашнего обихода, мостах, зданиях и автомобилях, чтобы назвать некоторые из них. На самом деле, железная руда является наиболее используемым металлом во всем мире.
Породы в северной части бразильского региона Карахас имеют самую высокую концентрацию руды в мире - более 65%. В результате операции Vale в своей родной стране являются недорогими. Когда цены на железную руду высоки, то компания обычно имеет хороший-отличный квартал. На долю железной руды приходится около 75% продаж.
Важно также отметить, что Vale производит никель, важнейший металл для хранения энергии, и медь, проводник электричества.
В конце апреля группа выпустила Результаты Q1. Доход Vale составил 239 миллионов долларов. В предыдущем квартале это был убыток в размере 1,562 миллиарда долларов. Компания также получила $380 млн свободного денежного потока от операций, что на $947 млн меньше, чем в 4КВ19. Руководство отметило, что в первом квартале на финансовые результаты сильно повлияло снижение курса бразильского реала по сравнению с предыдущим кварталом.
Учитывая неопределенность и потенциальное влияние COVID-19 на операционную деятельность, компания пересмотрела (то есть снизила) производственные рекомендации для своих предприятий. С начала года акции VALE упали примерно на 14%. Инвесторы могут рассматривать акции Vale на покупку при ее провалах.
Дивидендная доходность:3,08%
Vodafone Group (VOD)
Британская компания Vodafone является одной из крупнейших телекоммуникационных компаний в мире. Она является лидером на своем основном рынке в Великобритании и Европе. В течение последних нескольких лет компания страдала от снижения темпов роста. Тем не менее, он начал второй квартал с лучшей позиции, так как выручка от услуг стала положительной. Нынешняя тенденция при работе на дому привела к увеличению спроса на ее услуги.
В рамках планов по укреплению своего баланса группа активно сокращает расходы. Приобретения, сделанные в прошлом десятилетии, создали большую долговую нагрузку, и инвесторы хотели бы, чтобы это число постоянно уменьшалось. Фактически, в мае 2019 года она сократила свои дивиденды. Поэтому текущая доходность около 6% хорошо покрыта.
С марта многие дивидендные акции, в том числе Vodafone, имели впечатляющие скачки в цене. Тем не менее акции VOD продолжают торговаться вблизи пятилетнего минимума. В случае дальнейшего снижения цены акций, компания станет привлекательной с точки зрения соотношения риска и доходности.
Дивидендная доходность: 6.30%
*Информация, опубликованная в данной статье не может рассматриваться как публичная оферта, носит информационный характер и является лишь мнением автора, а также не побуждает читателей канала к совершению каких-либо инвестиционных действий (операций) и не является ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ. Ответственность за принятие инвестиционных решений несет читатель канала, а не автор.
Источник: investorplace.com
