Азиатский банк развития (АБР) в среду заявил, что планирует привлечь 30-35 млрд долларов с рынка капитала в 2020 году, и добавил, что продал 3-летние глобальные облигации на сумму 4 млрд долларов, чтобы увеличить свои капитальные ресурсы.
АБР вернулся на рынок облигаций в долларах США с ценой трехлетних глобальных облигаций на сумму 4 миллиарда долларов, выручка от которых будет частью его обычных капитальных ресурсов, говорится в сообщении многостороннего агентства по финансированию со штаб-квартирой в Маниле.
«АБР планирует привлечь от 30 до 35 миллиардов долларов с рынков капитала в 2020 году», — сказано в сообщении.
Трехлетние облигации на сумму 4 миллиарда долларов с купонной ставкой 0,25 процента годовых, подлежащие выплате каждые полгода, имеют дату погашения 14 июля 2023 года.
«Мы высоко ценим стабильную поддержку инвесторов, которую АБР получает в своих выпусках облигаций в долларах США. Эта сделка не является исключением. Сделка была значительно переподписана, что позволило нам отрегулировать цены и по-прежнему печатать одну из наших крупнейших трехлетних облигаций общей стоимостью 4 миллиарда долларов », — сказал казначей АБР Пьер Ван Петегхем.
Петегхем добавил, что это дает АБР ресурсы для продолжения оказания столь необходимой помощи Азиатско-Тихоокеанскому региону, особенно во время пандемии.
Сделкой управляли Банк Монреаля, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Morgan Stanley. Была также сформирована синдикатная группа, состоящая из ANZ, Credit Agricole CIB, Daiwa, ING, Mizuho и Natwest.
Целевой показатель на 2020 год был повышен после апрельского объявления о привлечении 25 миллиардов долларов с рынков капитала... Подробнее