Подведем итоги 3 недели июня. Рассмотрим основные новости, возможные дальнейшие движения на фондовом рынке, разберёмся, что будет с курсом доллара и подведем итоги накопленного капитала.
Рынок на этой неделе замер в ожидании экспирации фьючерсов, которая-таки состоялась в пятницу вечером. Для поддержки котировок ФРС даже заявил о выкупе корпоративных облигаций на сумму до 1 триллиона рублей. В пятницу дяди и тети с большими кошельками заработали свое и сделали ставки на следующий квартал. После этого сразу выходит заявление от Всемирной ассоциации здравоохранения о том, что мир погружается в новую и опасную фазу роста зараженных COVID-19. Как говорится, совпадение? Не думаю. После этой новости рынок перешел в фазу снижения, особенно сильно коррекция произошла в потребительском секторе, рейтах и энергетике, скорректировались в пределах 5%. Защитным сектором ожидаемо стала медицина.
Если посмотреть на неделю, то лидерами выступили технологические компании и полупроводники. Например, акции компании Lam Research, которую мы хотели добавить в свой портфель и в последний момент передумали, с марта уже выросли со 185$ до 315. На этой неделе рост составил 10%. Основной конкурент компании Amat также увеличил капитализацию на 8%. Ожидаемо в аутсайдерах находятся рискованные активы, что вполне логично, учитывая прогнозируемую волатильность на рынках. Сектор круизов теряет 10%, Авиасектор — 4%, рейты — 5%. Неожиданным можно назвать закрытие недели в красной зоне сектора энергетики, компании скорректировались в среднем на 2-3%, в том числе наша Nextera Energy снизилась на 1,9%. Этому обьяснений особых нет, защитный сектор в такой сложный период, казалось бы, должен быть более стабилен.
Количество коротких позиций сейчас постепенно падает. То есть топлива, для взрывного роста становится меньше. Против этого факта играет рекордное количество наличных денег у инвесторов и частных трейдеров.
Огромное количество сделок зафиксировано в ожидании второго дна, инвесторы не рискуют заходить в рынок на максимумах. На мой взгляд, этот квартал хорошо показал, как рынки умеют расти против реальной ситуации в мировой экономике. Индекс S&P 500 находится в районе 3098,02 пунктов. То есть до максимумов осталось всего 10%.
Учитывая факт, что ограничения всё же снимаются, производства включаются в работу, а нефть дорожает, рискну предположить, что общий тренд в этом квартале будет положительный, особенно, учитывая грядущие выборы и важность для Трампа обеспечить рост, так как основным тригером его предвыборной компании являлся растущий фондовый рынок. Но ребятам с большими кошельками может быть неинтересен рост на 10-15%, которым ограничен текущий уровень в 3100 пунктов, поэтому считаю, что уже на следующей неделе могут начать специально создавать новостной фон, который в лучшем случае должен спровоцировать коррекцию индексов на 10-15%, а если через чур «закошмарят», то возможен и уровень ниже 2700. Масла в огонь для этого будут подливать и демократы, которым напротив для победы в выборах нужно показать неспособность Трампа удерживать рынки. Если это случится, то в первую очередь конечно же мы будем добавлять технологический сектор, так как его перекупленность сейчас очевидна, а потенциал на длительном горизонте остается максималным.лияние Трампа на экономику США
Перейдем к результатам нашего портфеля.
Портфелей у нас 3, которые разбиты на 2 брокерских счета. Первый счет в Тинькофф инвестициях, в его состав входит портфель американских акций — ежемесячное пополнение 20000 рублей и детский портфель фондов, в котором мы собираем капитал нашему ребенку, с ежемесячным пополнением 100 $. Портфель российских акций на ИИС у брокера Сбербанк с ежемесячным пополнением 20000 рублей.
В течение недели регулярно производили докупку доллара по курсу ниже 70 рублей. Считаю, всё что ниже 70 — это отличный курс для долгосрочной покупки американской валюты.
В понедельник рынки открылись снижением, чем мы воспользовались, планово докупив фонды в детский портфель: куплен 1 пай фонда американских IT компаний FXIT по 6 745, куплен довольно удачно, с момента покупки цена уже выросла на 5%. Данный фонд конечно радует. IT компании развиваются опережающими темпами. Первую покупку данного фонда мы сделали совсем неудачно, почти на максимумах до обвала рынков, и тогда нам покупка казалась крайне неудачной. Но спустя всего 3 месяца об уровнях в 6200 остается только мечтать. 10-летний график показывает прибыльность фонда в 573%, и предпосылок для снижения в следующем десятилетии сейчас нет. Поэтому долю данного фонда в портфеле скорее всего будем корректировать в сторону увеличения.
Также для диверсификации купили 1 пай фонда акций российских компаний полной доходности SBMX. Данный фонд реинвестирует дивиденды в стоимость пая, что повышает его доходность. И 1 пай облигаций Российских компаний FXRB. В перспективы рубля не верим, но для общей диверсификации, с учетом своего начального уровня постепенно добавляем данные бумаги на небольшую сумму.агазин Kroger
Интересные движения на этой неделе были по компании Kroger. У компании вышел отчет за первый квартал. Согласно отчету Kroger сообщил о получении прибыли в размере 1,52$ на акцию, что почти на 50% больше чем годом ранее (0,92$) и существенно выше прогноза аналитиков (1,12$). Тем не менее, котировки компаний обрушились на 5,5% по той причине, что компания ожидает снижения доходности в 3 квартале, а также отозвала прогноз на год из-за неопределенностей, связанных с пандемией. Я считаю это прекрасной возможностью для докупки привлекательного бизнеса с дисконтом и добавили очередную акцию Kroger в свой портфель. ольница Welltower
В пятницу на вечерней просадке были докуплены акции Welltower в очередной раз спекулятивно. При росте котировок в район 55$, скорее всего, закроем позицию, при дальнейшем снижении, данную позицию усредним и увеличим тейкпрофит. То есть, чем больше будем в ней сидеть, тем выше будем ставить ожидаемый уровень доходности. Почему не боимся удерживать акции этой компании уже рассказывали в прошлой статье.
По Российскому портфелю на этой неделе мы продали в плюсе фонды и облигации, которые здесь были куплены ради спортивного интереса, когда только открыли ИИС. Облигация оставили по 1 штучке, опять же ради интереса и чтобы полностью понять, как работает этот инструмент.
Осталось подвести итоги этой недели:
Американский портфель сейчас составляет: 9043,27 $ и прибавляет 81,32$, то есть 0,8%.
Капитал отечественного портфеля сейчас составляет 233 тыс. рублей и портфель прибавляет за неделю 1000 рублей (+0,4%).
Расходы, как и ожидалось на прошло неделе, в связи с Днем Рождения сына значительно превысили установленный план. Ну день рождение, как говорится, раз в году.
На следующей неделе постараемся вновь уложится в отведенный лимит — 12000 рублей.
На этом на сегодня всё. Удачных и обдуманных Вам инвестиций! Если понравилась статья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал! Рассказывайте в комментариях, какие интересные события на бирже произошли у Вас!
