Всем инвестпривет! Сегодня в отчете, как всегда, события в моем портфеле за неделю и мой взгляд на то, как выбирать американские дивидендные акции. Погнали!
Прошлая неделя выдалась оптимистичной на фоне информацию по скорому появлению вакцины и общей динамики выхода из пандемии - росли цены на нефть (с 30 до примерно 35 долларов, а это более 15% роста!), фондовый рынок России (примерно на 4%, вслед за нефтью), а также американский рынок (более чем на 3%).
Хорошо прибавили все нефтяные компании, особенно Лукойл (фактор утвержденных щедрых по нынешнему времени :) 350 рублей окончательных дивидендов за 2019 год, текущая дивидендная доходность к общим дивам за 2019 год (540 рублей) составляет более 10% грязными (или около 9% за вычетом налога на дивиденды), но впереди тяжелый 2020 год с гораздо более низкими дивидендами, и рынок это понимает). Тем не менее, Лукойл в очередной раз доказывает на деле свой статус главного российского «дивидендного аристократа»! Ситуацию по другим дивидендным акциям (Сбербанк, Башнефть, МГТС-МТС-АФК Система и другие) подробно разобрали с моим партнером по Клубу Правильных Инвесторов Сергеем Панфилло в тематическом прямом эфире «Дивидендное инвестирование. Погружение», видео доступно на ютуб-канале Клуба, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое полезное видео.
Продолжают расти акции группы «Тинькофф» на фоне хорошего отчета за 1 квартал, общего позитива и будущего включения в индекс MSCI (будет закуп индексных фондов), что не может не радовать :), потому что я докупал их в районе 1000 рублей (писал в прошлых отчетах). Верю, держу их с целью 2000 рублей к середине 2021 года.
В Российской части моего портфеля было ряд сделок на прошедшей неделе:
- Планово продал большую часть выше 59 рублей акций ТМК, купленных по 54-56 рублей (идея подробнейшим образом расписана на нашем телеграм-канале с инвестидеями) и принесла более 30% годовых! Осталась меньшая часть позиции, на которую уже стоят условные заявки на продажу по цене от 59,4 до 59,6 рублей (думаю, что на предстоящей неделе все продастся). При продаже высвободится кэш в размере 4% от портфеля для покупки интересных историй — буду определяться на этой неделе. Акция в связи с утвержденным в ЦБ РФ добровольным выкупом предватилась в квазиоблигацию с гарантированной доходностью около 12% в ближайшие 2 месяца, поэтому если есть свободные деньги на счете или облигации — можно смело покупать (выкуп будет через 2 месяца по 61 рублю).
- Увеличил позицию по Мосбирже, докупал ниже 115 рублей — довел долю в российской части портфеля до 5%, вижу потенциал роста на фоне активного развития частного инвестирования (рост комиссий). Краткосрочная цель — 125 рублей через месяц, при достижении цели рассмотрю вариант оставить акции «вдолгую».
Актуальная структура:
В Американской части портфеля сделок по бумагам не делал, как уже писал, жду уход индекса выше 3000 пунктов, чтобы сделать следующий шаг в покупке «лесенкой». При этом у меня сработали условные заявки на покупку последних запланированных долларов (по 71,5 и 72 рубля), таким образом на сегодня я купил всю запланированную валюту, ее доля достигла:
Структура валютной части:, кэша более 50% для будущих покупок акций и фондов под целевую структуру (публиковал вот здесь):
Старая часть портфеля подросла соразмерно индексу Мосбиржи (теперь -5% по отношению к началу года):
Теперь про выбор американских дивидендных акций. Напомню, их целевая доля в валютной части моего портфеля максимальна — 40%, поэтому ошибаться нельзя! Выбор здесь огромен — в США около 140 компаний, которые повышают дивиденды ежегодно на протяжении 25 лет и более, а более 5 лет — более 800 компаний! Вот мои критерии, чтобы не потеряться в таком многообразии выбора:
- ежеквартальные выплаты дивидендов
- дивидендная доходность не менее 3%
- показатель P/E ниже среднего по сектору экономики
- долг/ебитда не выше 2
- рост выплат дивидендов не менее 15 лет подряд
- опережающий рост котировки за последние 10 лет по отношению к ведущему отраслевому ETF
- доля прибыли, идущей на дивиденды, не более 70%
- диверсификация по сектору экономики
На нашем курсе «Как правильно инвестировать в фондовый рынок», следующий поток которого стартует в середине июня, мы разложим по шагам алгоритм выбора дивидендных акций в валютную часть портфеля. До конца мая действует спеццена, спешите забронировать место!
Всем здоровья и удачи!