Всем доброго дня!
После окончания пандемии мир уже не будет прежним. Произойдет перестройка целых отраслей бизнеса, поменяется подход к работе, откроются новые возможности. Это уже в процессе, а пока, встает вопрос безопасности, в условиях растущей криминальности. Миллионы мигрантов, нелегалов, граждан просто потерявших работу вынуждены искать себе пропитание и как-то выживать. Проблема личной безопасности граждан будет одной из самых главных после снятия ограничений на передвижение. 90-е года, которые принято называть «лихими», могут показаться очень даже «спокойными», по сравнению с текущей ситуацией. А впереди у нас еще голосование за поправки в Конституцию, «благодарные граждане» должны сделать правильный выбор.
Долговой рынок – Снизилась доходность по американским бондам. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.73%, по 3М (трехмесячные облигации) 0.12%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.37%. Снижение доходности по бондам позитивно для доллара, так как растет спрос на бонды, номинированные в долларах.
Валютный рынок – EURUSD торгуется в достаточно узком диапазоне. Вчера котировки по этой паре подошли вплотную к уровню в 1.10. Сегодня более вероятно снижение цен в этой паре валют. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,0924 -1,0955) – (1,0979 – 1,1010) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок - USDRUB продолжает свое снижение. Вчера котировки по этой паре пробивали уровень 73. Ситуация на рынке спокойная, но сегодня будет аукцион Минфина по ОФЗ и его результаты могут повлиять на котировки. Однако очень сильного укрепления ждать не стоит, с утра другие товарные валюты находятся под давлением, да и снижение котировок USDRUB рубля, от максимумов в марте, составило около 10 рублей. Для дальнейшего движения нужны новые драйверы. Торговый диапазон по USDRUB (72,45 -72,85) – (73,35 – 73,85) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Полное не желание корректироваться, демонстрирует фьючерс на S&P500. Коррекция давно назрела, но вчера индекс снова переписал локальный максимум. Очень трудно снижаться, когда ФРС ежедневно вливает 30 млрд. долларов США в рынок. Сегодня выходит статистика по розничным продажам и промышленному производству в США за март. Данные будут ужасными, а вот реакция фондового рынка на них, далеко не факт, что будет сильно негативной. Но для продолжения роста, коррекция просто необходима, хотя бы до уровня 2640+/- по S&P500. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (2727 -2786) – (2845 – 2877)
РТС и ММВБ – Достаточно бестолковый день был вчера на нашем фондовом рынке. РТС, на фоне укрепления рубля пытался расти, а ММВБ снижаться. Прилично просели нефтяные бумаги, как реакция на снижение нефти. В целом наш рынок должен пойти в коррекцию, но без поддержки внешних факторов, это будет сделать тяжело. Восстановление от минимумов марта, с уровня 97000 по РТС до 116000, произошло хорошее, почти на 50% по ценам на фондовые индексы. Для дальнейшего роста, нужна коррекция. Пока буду ждать именно такого развития событий, находясь вне позиций. Надеюсь, что окажусь прав, и рынок даст возможность открыть длинные позиции «со скидкой», от текущих значений. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса РТС на сегодня (107850 -109550) – (112700 – 114200), на фьючерс индекса ММВБ на сегодня (258000 -260200) – (263500 – 265800)
НЕФТЬ - Данные по запасам нефти и нефтепродуктов от API (Американского Института Нефти) показали резкий рост запасов. Сегодня в 17-30 выйдут официальные данные от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, и главное об уровне добычи нефти в США. То, что запасы вырастут, это не секрет, ибо в отсутствии спроса на бензин от граждан США из-за карантина, кроме как в хранилища заливать нефть и нефтепродукты некуда. Главным показателем будет, насколько упадет добыча. На прошлой неделе добыча упала на 0.6 млн. баррелей, темпы и объемы снижения на этой неделе, окажут сильное влияние на нефтяные котировки.
Обычно данные от Минэнерго США, являются разворотным моментов в динамике цен на нефть. Если цены к среде снижались, то высока вероятность их роста после данных о запасах, и наоборот. С точки зрения ТА, уровень 28.90 по нефти марки БРЕНТ, является 50% коррекцией по Фибоначчи, от минимумов марта и максимумов апреля. Полагаю, что ждать дальнейшего обвала по ценам не стоит, иначе все соглашения по сокращению добычи не имеют смысла. Как минимум словесные интервенции, и «твитторная» активность обязательно будут. Торговый диапазон цен на нефть по BR-5.20 на сегодня (27,65 -28,90) – (30,55 – 31,75), по CFD WTI (25.05 – 26,15) – (27,7 -28.85)
Драгметаллы – Ростом завершили день цены на металлы вчера, причем, золото установило новый 6-и летний максимум по ценам, преодолев уровень в 1747 долларов за тройскую унцию. Назрела коррекция по ценам на металлы. Рост последних дней был впечатляющим, нужна, как минимум пауза.
Тренд по металлам пока остается растущим, но накопились дивергенции, перекупленность очень сильная. Вчера открыли спред-позицию между золотом и платиной, продав золото и купив платину. Разница в ценах составила 951 доллар. Постараюсь написать подробную статью про торговлю спредом между активами.. Торговый диапазон по золоту 1688 – 1746, по серебру 15,08 -15.95 и по платине 753 – 799 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Несколько интересных ссылок на статьи по рынкам:
https://www.rbc.ru/society/15/04/2020/5e9698069a794711685a195c?from=from_main
https://www.rbc.ru/economics/15/04/2020/5e969b679a79471281afe927?from=from_main
Друзья, если Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ventureinvestment_channel
t.me/ForexIndexCommodities
