Всем доброго дня!
Похоже, пик распространения коронновируса миновал, темпы распространения замедлятся. В Китае впервые не зарегистрировано новых смертей от этой болезни. Фондовые рынки очень оптимистично реагируют на эти новости. 9 апреля стартует заседание ОПЕК, на котором должны принять решение о новых ограничениях добычи нефти. Премьер Британии находится в реанимации. Увеличилось количество новых частных счетов на ММВБ, розничные инвесторы увеличивают свои вложения в фондовый рынок.
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.72%, а по 3М (трехмесячные облигации) 0.05%. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.33%.
На рынке госдолга пока все спокойно, волатильность снижается. Рост доходностей по трежерям позитивен для акций.
Уменьшился объем бондов с отрицательной доходностью.
ФРС и другие ЦБ мира совместными действия стабилизировали ситуацию с котировками и сами продолжают скупать долговые обязательства правительств разных стран. Баланс ФРС вырос за месяц на 1.5 трлн. долларов до отметки в 5.812 трлн, что также позитивно для долгового и фондового рынков.
Индекс S&P500 - 7% ростом закончились торги на фондовом рынке США. Вчера индекс S&P500 смог закрыться выше уровня 38.2% (2640) по Фибоначчи и теперь в фокусе цель 2790, это уровень 50% коррекции от падения по Фибоначчи. Возможно, эта отметка будет достигнута не сразу, но котировки будут стремиться именно туда. Уже писал неоднократно, что рынки реагируют с опережением на выход макроэкономической статистики по экономике. Поэтому нет ничего удивительного в том, что после ужасных данных по безработице, промышленному производству или других данных, фондовые индексы прибавляют в весе. Рынки всегда «прайсят» будущие события. И "старушка" Йеллен вчера опять выступила за прямую покупку акций ФРС и за пересмотр конгрессом полномочий этой организации, просто так, такие люди не выступают. Не хотят оказаться "безоружными" в случае очередного снижения фондовых индексов. А пока, власти США готовят очередной пакет помощи для бизнеса, странные люди, нет чтобы как у нас поднять налоги для населения и бизнеса...Ключевые уровни на сегодня по фьючерсу на S&P500 поддержка на уровне 2616 – сопротивление 2715
РТС и ММВБ – Наши фондовые индексы сегодня с открытия продолжат свой рост. Вчера многие акции закрылись приличным ростом, особенно стоит выделить ФСК и ВТБ, эти акции я покупал сам и рекомендовал к покупке в своих обзорах. Также продолжаю держать в портфеле Сбербанк и Новатек. Сегодня, в случае ухода фьючерса на индекс РТС на уровень 112000-113000 буду закрывать свою опционную стратегию СТРЕНГЛ, путем продажи опционов колл со страйком 92500 и опционов пут со страйком 87500. Напомню, что открывая эту стратегию 24 марта, я затратил 5% от капитала и приобрел эти опционы за 12500 пунктов. Рассчитываю совокупно выручить около 20000 пунктов премии, что должно принести более 3% прибыли на капитал. Пока ждем продолжения роста, но стоит быть осторожным, так как наши фондовые индексы подходят к сильным уровням сопротивления. Поддержка: РТС 107800, ММВБ 263100 – Сопротивление РТС 113500, ММВБ 271500
НЕФТЬ - 9 апреля собирается ОПЕК. Ожидания от встречи позитивные, но к соглашению по сокращению добычи должны присоединиться все страны добывающие нефть. «Выехать» одним за счет других в этот раз врядли получиться. Обсуждается вопрос о примерно 10 млн. баррелей сокращения добычи нефти. Есть реальная опасность полного заполнения нефтехранилищ в мире. Ситуация критическая и со спросом, и с предложением.
Восстановление спроса должно начаться ближе к маю, когда окончится карантин в большинстве стран мира. Волатильность по-прежнему высокая, нельзя исключать еще одного теста уровня 28-30 по нефти марки БРЕНТ, но в целом настроения уже изменились к лучшему в отношении нефти. Очередной провал переговоров по сокращению добычи может «похоронить» рынок нефти, но считаю, что это маловероятно. Сегодня в 23-30 выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов от API (Американского института нефти), ожидается рост этих показателей. Стоит отметить рост цен на природный газ, закрепление цен выше отметки в 1.7 доллара, откроет дорогу к отметке в 2 доллара по этому инструменту. Торговый диапазон цен на нефть по BR-5.20 на сегодня (31,10 -32,65) – (34,8 – 36,35), по CFD WTI (27.3 – 28,75) – (30,45 -31.85)
Драгметаллы – По-прежнему считаю правильной стратегию покупки металлов на ценовых провалах. Настрой на рынке в пользу роста цен, тем более цены на серебро, платину торгуются сильно ниже, чем в начале года. Но, стоит проявить осторожность. Вчерашний сильный рост цен на металлы, может смениться коррекцией.
Возможно сегодня стоит прикрыть длинные позиции, для того чтобы иметь возможность снова зайти в рынок по более низким ценам. Торговый диапазон по золоту 1622 – 1684, по серебру 14,75 -15.58 и по платине 725 – 757 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Несколько интересных ссылок на статьи по рынкам:
https://www.kommersant.ru/doc/4315680
https://www.rbc.ru/society/07/04/2020/5e8bd4889a79473a763658c3
Друзья, если Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
