Всем доброго дня!
Пока на финансовых рынках кипят страсти, растет число заболевших от коронновируса, власти многих стран разрабатывают меры по поддержке своих экономик, снижению налогов и смягчению монетарной политики, то нашей стране, принимается поправка Госдумой, которая обнуляет, прежние президентские сроки Путина В.В. Видимо, эта музыка будет вечной…
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.68%, а по 3М (трехмесячные облигации) 0.28%. Опять наблюдается инверсия. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) повысилась, относительно вчерашнего дня, и находится на уровне в 1.15%. Доходности по облигациям устанавливают новые исторические минимумы.
Продолжаем ждать снижения ставки ФРС на очередном заседании и запуска новой программы QE. Не исключено, что ФРС перейдет к скупке акций и корпоративных облигаций напрямую с рынка. Интриги нет и вариантов у ФРС тоже никаких, кроме продолжения смягчения монетарной политики.
Индекс S&P500 - То в жар, то в холод бросает индексы на фондовом рынке, и не только США. Волатильность запредельная, внутридневной диапазон колебаний тоже. Утверждать, что снижение закончилось, пока рано, как и то, что скоро начнется восстановление. Пока критически важным является уровень 2720 по фьючерсу на S&P500, закрепление ниже этой отметки может ускорить снижение по ценам ниже. Так что пока стоит обратить внимание именно на уровень поддержки.
Тем более пока наблюдается нехватка ликвидности и большой спрос на РЕПО. С другой стороны близится очередное заседание ФРС и новое снижение ставки, а также очередное QE. Возможно, после этого события рынки нащупают дно. Сегодня ожидаем диапазон 2770 – 2935.
РТС и ММВБ – Непростой день был вчера на фондовом рынке РФ. Увеличение ГО на срочном рынке до 30% от стоимости контракта, принудительное закрытие позиций, «планки» и остановки торгов и т.д. Вчера были установлены очередные минимумы года по фондовым индексам, после чего наступил закономерный отскок. Было ли это «дном» или будет «еще глубже» увидим до конца текущего месяца. С одной стороны, коррекция получилась уже очень сильная, с другой стороны факторов способных изменить текущую траекторию движения пока нет. Фондовые рынки во всем мире под давлением, цены на нефть тоже, повсеместный уход от риска и т.д. Так что пока остается играть в отскоки, покупать на «планках» и продавать на отскоках вверх. Вчера из сильного увеличения ГО и отрицательной переоценки длинных позиций по нефти, торговать фьючерсами на индексы не было возможности. Кстати, Газпром остановил «Силу Сибири», что помогло подрасти фьючерсам на его акции на вечерней сессии. Комизм ситуации заключается в том, что потратив десятки миллиардов на этот трубопровод, открыв его с «помпой» в прошлом году, вчера его закрыли, чтобы не тратить деньги на его текущее содержание. В Китае нет спроса на газпромовский газ, так что подрядчикам Газпрома полный респект, а всем нам, простым жителям РФ, остается голосовать за новые поправки в конституцию, чтобы друзья Путина могли построить еще один газопровод в Китай через Монголию… Ключевые уровни по фьючерсам на РТС и ММВБ. Поддержка: РТС 109000, ММВБ 247500 – Сопротивление РТС 119000, ММВБ 263200
НЕФТЬ - Сегодня в 17-30 выйдут данные по запасам нефти и уровню добычи в США. В азиатскую сессию цена на БРЕНТ вплотную приближалась к отметке 40. Видимо некоторое время цена на нефть будет находиться в диапазоне 30-40 долларов. Вчера было сделано много разных заявлений по нефти от разных стран и представителей этой отрасли, от готовности к новым переговорам, до планов максимально увеличить добычу с апреля месяца. Важно понимать, что Китай начал полноценную работу, постепенно будет расти его транспортная загрузка, будет восстанавливаться логистика и т.д. В США в апреле начинается высокий сезон спроса на бензин и дизель, а учитывая низкие цены на нефть, граждане Америки будут активнее перемещаться по своей стране, выживаемость небольших производителей сланцевой нефти и газа в США под вопросом, однозначно будут банкротства и последующее снижение уровня добычи. Но все эти факторы не быстрые, а нефть очень инертный и трендовый инструмент. Так что ждать существенного восстановления цен на нефть раньше мая, видимо не стоит. Пока имеет смысл открывать короткие позиции, при приближении цены к уровню 40, с последующим открытием длинных позиций по более низким уровням. Торговый диапазон цен на нефть по BR-4.20 на сегодня (35,80 -36,95) – (38,95 – 40,15), по CFD WTI (33.45 – 34,60) – (36,50 -38.35)
Драгметаллы – Низкая доходность по облигациям и ослабление доллара, будет оказывать поддержку металлам. Ждем очередное заседание ФРС, и рост цен на металлы после этого события. Стоит уже постепенно перекладывать позиции с мартовских контрактов, на июньские. Утром, на фоне умеренного ухода от риска, происходит рост цен на золото и другие металлы. Торговый диапазон по золоту 1633 – 1672, по серебру 16,72 -17. 35 и по платине 860 - 890 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
https://www.rbc.ru/politics/10/03/2020/5e679af19a79477f4ca7613d?from=center
https://www.forexlive.com/news/!/oil-theater-of-war-20200310
https://www.kommersant.ru/doc/4283913
Друзья, если Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
Для подключения к платным торговым сигналам по нефти марки БРЕНТ или для прохождения обучения торговле по нашей системе пишите нам на почту stocktrader7501@gmail.com Можете ознакомится с условиями работы на закрытом канале с сигналами по нефти по этой ссылке: https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/nash-novyi-proekt-treiding-dlia-lenivyh-5d6c0b9935ca3100ad89cafc
