Рассказы о том, что Саудовская Аравия приползет к нам на коленях, потому что весь ее бюджет зависит исключительно от нефти - никак не подкрепляются цифрами и новостями. Потому что выдержат саудиты и цены гораздо ниже нынешних $35 за баррель.
Не соответствуют действительности и страшилки про американцев, которые якобы добывают сланцевую нефть с себестоимостью аж в $80 за баррель (как они вообще выживают бедняги?!).
Чтобы понять, кто первым сдастся из трех китов нефтяного рынка – Россия, Саудовская Аравия или США – давайте сначала изучим таблицу себестоимости 1 барреля нефти в нефтедобывающих странах ( с учетом всех выплаченных налогов), а затем обсудим каждого из этой тройки.
Саудовская Аравия (старые месторождения/новые) - $10/17
Ирак – $20
ОАЭ (сухопутная/морская) – $20/30
Иран – $22
Нигерия - $28
Венесуэла – $36
Великобритания (Северное море) - $39
США (шельф Мексиканского залива/сухопутная) – $40/48
Норвегия (шельф Северного моря) – $41
Россия (сухопутная/морская/Арктика и дальний Восток) – $42/44/55
Казахстан (сухопутная/морская) – $46/51
Ангола – $49
Таиланд – $50
Азербайджан, Индия, Китай –$55 - 60
Саудовская Аравия
Почему у саудитов такая низкая цена? Потому что в странах Персидского бассейна нефть залегает ближе всего к поверхности. Она имеет лучшее качество, а система логистики – оптимальна. Ведь с точки зрения доставки груза Саудовская Аравия находится в самом центре событий.
Да, бюджет Королевства полностью зависит от нефти, но даже при цене в 35 долларов саудиты зарабатывают 20 долларов (35 минус 15) с 1 барреля. Наши доводы о том, что для наполнения бюджета этого не хватит, полностью разбивается о предложение саудитов, сделанное уже 12 марта. Эр-Рияд предложил поставки в Европу – в Роттердам – по цене в 25 долларов за баррель! И обещает увеличить поставки по сравнению с Россией, которая считает европейский рынок своей вотчиной, в три раза!
Задача понятна – нарастить объемы и выкинуть из Европы Россию.
Ведь за счет увеличенного объема даже при уменьшенной цене саудовцы могут легко добрать необходимые цифры до государственного бюджета-2019. Ведь поставки вырастут в три раза, а цена упадет для них (с 53 до 25) – только в два.
Но если чуток и не доберут – они ведь все равно будут в прибыли. Значит, сократят свои ежегодные потребности. У них население – 34 миллиона жителей, это в четыре раза меньше, чем в России. Да и фонды накопительные есть не только в России. И копятся они в Саудовской Аравии точно не с 2018-го года – как у нас.
США
Сначала – о себестоимости сланцевой нефти в 80 долларов…
В 2012-м году крупные американские нефтедобытчики тратили на технологию, применяемую при добыче сланцевой нефти, не то что 80 долларов – а все 100 за один баррель. Но уже в 2015-м году эта цифра опустилась до 30 – 40. Из неофициальных источников в самих компаниях уже сейчас просачиваются сведения о том, что постоянное усовершенствование добывающей технологии позволило снизить себестоимость до 22 долларов!
Правдивость этих цифр мы выясним со временем, но понятно, что это – все равно далеко не 80 долларов! Тем более что официальная статистика показывает, что только 4% нефтедобывающих компаний США находятся за пределами рентабельности.
Что касается нефтяных войн, то безболезненно пережить любую из них США сможет сразу по нескольким причинам.
Во-первых, на энергетическую политику США значительно влияет наличие стратегического запаса горючего, которого по предварительным расчетам хватит для обеспечения внутренних потребностей страны в течение трех лет.
Во-вторых, себестоимость нефти с шельфа Мексиканского залива, как видно из приведенных выше данных, все-таки чуть ниже российской.
Ну и, в-третьих, самое главное. В России цена на углеводородное сырье на 55 процентов состоит из разного рода налоговых отчислений, тогда как в Америке нефтяная отрасль налогами почти не облагается. Это создает отличные условия для частных инвестиций, на которые с еще большим усердием будут совершенствоваться технологии по добыче того же сланца.
Естественно, США серьезно опережает нас в технологиях, а значит на перспективу себестоимость американской нефти будет снижаться – в этом сомнений нет.
Кроме того, если нет серьезных налоговых отчислений – значит, и американский бюджет почти никак не зависит от объемов продаж нефти и ее цене на рынке. Простые американцы зависят от понижения цен на нефть только когда приезжают на заправки – экономя собственный бюджет.
Россия
Налоги – это главное, что тянет нефтяников РФ вниз, но это - и главное, за счет чего пополняется бюджет страны. 55% отчислений, как уже было сказано, – это акцизы, налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины.
Ну а теперь о том, почему саудиты и американцы, как мы выяснили, нефтяные киборги, а у нас есть предел терпения.
Российский бюджет получал эти налоговые отчисления в 55% не от суммы, вырученной при цене в 53 доллара за баррель, а от суммы, исчисляемой от цены в 42 доллара (это как раз себестоимость российской нефти). Разницу между поступлениями в 53 и 42 доллара назвали сверхдоходами и она шла в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
Поэтому сейчас при цене в 35 долларов за баррель бюджетные налоговые поступления уменьшились всего на 17% (от 42, а не от 53). Это примерно 600 миллиардов рублей, что полностью сходится с озвученной цифрой Министра финансов Силуанова.
В ФНБ у нас сейчас лежит минимум 8 триллионов, а значит, вести нефтяную войну при цене в 35 долларов мы сможем 13 лет.
Ну а что будет, если саудиты решат нас дожать и продавить цену в 25 долларов. 25 от 42-х – это уже потеря нефтяного бюджета в 41%. Ежегодная недостача станет тогда 1 триллион 600 миллионов рублей. При таких потерях наш Фонд национального благосостояния выдержит 5 лет.
5 лет – это тоже срок! Никто не будет так долго в ущерб себе держать такие малые цены. А значит три кита мировой нефти непотомляемы! Повоюют – повоюют, и поймут, что теряют деньги на ровном месте.
Летальный исход для России может быть только в том случае, если цены действительно надолго зафиксируются на отметке в 25 долларов, а Саудовская Аравия все-таки выжмет нас с европейского рынка. Вот тогда уже все будет зависеть от степени нашего «выжимания». И нашим сроком проедания ФНБ станет командовать Европа.
