Хотя критики и элитарные центральные банки часто называют золото” варварской реликвией", нельзя отрицать, что золото обычно является основным активом во времена кризиса и неопределенности. И как бы они ни притворялись, что ненавидят его, даже элиты тайно запасают драгоценный металл всякий раз, когда экономика идет наперекосяк.
Фактически, можно предсказать, когда дела пойдут плохо, просто наблюдая, сколько золота центральные банки по всему миру запасают в определенный год.
Банковское учреждение часто бывает причастно к надвигающимся катастрофам, как правило, потому, что они непосредственно участвуют в их создании. Вот почему они всегда, кажется, знают, когда нужно подготовиться и хеджировать свои активы, чтобы пережить шторм. Золото-это хеджирование выбора, потому что оно осязаемо, ограниченно и не может быть искусственно воссоздано или клонировано. Правительства и банки всегда стремятся накопить золото, когда возникает нестабильность, потому что это не только защищает их активы от падения, но и защищает их позиции власти.
В мире, где большинство населения находится на грани нищеты, те, кто имеет нерушимое экономическое положение, подкрепленное твердыми активами, склонны накапливать еще больше активов, не говоря уже о большем политическом и социальном контроле. По мере увеличения разрыва в богатстве растет и разрыв во власти. Дело не в том, что элиты имеют личное пользование всеми этими активами, они просто не хотят, чтобы они были у вас.
Почему?
Потому что по мере того, как банки пылесосят твердые активы и личное богатство, они удаляют понятие частной собственности из общественного сознания и тем самым разрушают вашу независимость. Очень скоро следующее поколение уже не будет знать, что значит владеть землей, домом, товарами или драгоценными металлами. В конце концов, они живут в “общей экономике", где чувствуют себя счастливыми, просто имея квартиру, Wi-Fi и близкий доступ к общественному транспорту. Идея построить собственный дом для своих детей и внуков утрачена. Из-за этого они могут никогда не завести семью. Они всем обязаны государству.
Как уже упоминалось, модель центрального банка по защите богатства, а затем узурпации богатства очевидна в их действиях по добыче золота в идеальное время как раз перед кризисом. Мы также можем видеть, что в большинстве случаев, после того как золотой стандарт был медленно удален и независимо от кризиса, цены на золото имеют тенденцию к скачку. Другими словами, большинство кризисных событий показывают скачок золотовалютных резервов Центрального банка непосредственно перед тем, как они происходят, и цены на золото резко растут в ответ.
Например, в 1913 году (первый год рождения Федеральной Резервной Системы) центральные банки многих стран скупали золото ускоренными темпами, что привело к краху 1914 года, Первой Мировой Войне и эпидемии испанского гриппа 1918-1920 годов. США добавили около 650 тонн золота к своим запасам в 1913 году, затем еще тысячу тонн с 1915 по 1920 год.
Из-за золотого стандарта и привязки к доллару, цена не сильно колебалась в то время, но центральные банковские холдинги сделали это. Экономический кризис был настолько сильным, что Нью-Йоркская фондовая биржа закрылась на четыре месяца с июля по ноябрь 1914 года. Ни одно событие до или после этого не вызывало такого закрытия рынков. Золото было главным инвестиционным хеджем для защиты богатства, и экспорт золота был ограничен.
То же самое произошло снова, когда мир вступил в Великую депрессию 1930-х гг. Федеральная Резервная Система и Казначейство добавили около 2700 тонн золота с 1930 по 1935 г., а затем удвоили свои запасы с 9000 тонн до 19000 тонн с 1935 г. до начала Второй мировой войны в 1939г. Цена на золото подскочила с 20 долларов за унцию до 35 долларов за унцию с 1932 по 1934 год, хотя в то время Франклин Рузвельт ограничил частную собственность на золото посредством указа № 6102. Этот ”запрет" не снимался официально в течение четырех десятилетий. Однако это не помешало золоту широко продаваться на черном рынке.
Следующее драматическое событие в мире золотого и международного кризиса произошло в 1962 году, когда Кубинский ракетный кризис вызвал рекордный спрос на золото на лондонском рынке. Центральные банки использовали подавление цен путем продажи резервов в рамках политики, называемой "золотой пул". Этот вид манипулирования ценами через продажу распространен, когда скачок цен не обязательно является идеей центральных банков. Такая манипуляция сегодня работает только до тех пор, пока бумажные рынки и физические рынки остаются связанными вместе.
Свободное рыночное ценообразование драгоценных металлов, как правило, имеет короткий срок службы, поскольку центральные банки вновь подтверждают свой контроль над рынком. Сбор прибыли во время этих окон имеет важное значение, и чувство времени является ключевым умением.
В 1968 году Золотой фонд был ликвидирован как раз в тот момент, когда война во Вьетнаме стала переломным моментом на международной арене, а пандемия гонконгского гриппа охватила несколько стран, убив более 1 миллиона человек. Уровень смертности от гонконгского гриппа составил всего 0,5%; сравните это с” официальным " уровнем смертности от коронавируса в 2,2% (что, вероятно, намного выше, чем признает Китай). В это время цены на золото подскочили примерно на 22%, а объем торгов золотом Центрального банка увеличился. Тем не менее, с этого момента резервы Центрального банка начали медленно снижаться.
В последнее десятилетие эта тенденция резко изменилась.
Во время рецессии и инфляционного кризиса 1978-1980 годов золото снова взлетело до небес, подскочив на 29% в 1978 году, на 120% в 1979 году и снова на 29% в 1980 году. Во время краха 1987 года золото подскочило на 24%.
Еще одно золотое ралли произошло с 2002 по 2003 год, сразу после краха пузыря доткомов, поднявшись более чем на 40%, когда США начали войну как с Афганистаном, так и с Ираком. Примерно в это же время центральные банки вновь начали накапливать золотые резервы, но в основном среди восточных стран, таких как Китай и Россия. Эта волна покупок золота только расширилась в последние годы, и банки покупали больше золота в 2018 году, чем за последние пять десятилетий.
Следующее крупное ралли на рынке золота, начавшееся с 2009 по 2012 год, хорошо запомнилось. Цены подскочили примерно на 70% во время начала кредитного кризиса. Это ралли, как считалось, было полностью подавлено банковскими манипуляциями, и многие основные "эксперты" заявили, что золото упадет значительно ниже 1000 долларов за унцию. На самом деле, те же самые эксперты предсказывали, что золото будет падать ниже $1000 каждый год в течение последних 7 лет, что по факту оказалось не так.
Почему? Опять же, потому что центральные банки покупают экспоненциально, и потому что мировая экономическая система была в постоянном состоянии бедствия с момента краха 2008 года. Цены на золото не вернутся к докризисным уровням, когда экономика постоянно нестабильна и ни одна из проблем 2008 года не была решена.
Когда Федеральная Резервная Система начала повышать процентные ставки и сокращать свой баланс в течение последних двух лет, основные экономические СМИ были уверены, что золото упадет, но чего они не понимали, так это природы золота во время кризиса. По мере того, как ФРС ужесточала ликвидность в условиях экономической слабости, волатильность вернулась на рынки с удвоенной силой, фундаментальные показатели, такие как производство и реальный ВВП, начали падать, и золото снова начало стремительно расти.
Золото выросло с 1200 долларов в сентябре 2018 года до почти 1600 долларов в течение года, и центральные банки продолжают покупать независимо от роста цен. Похоже, они знают что-то такое, о чем большинство из нас только подозревает.
С историческими тенденциями, ясно показанными здесь, легко предсказать, что произойдет дальше. Вспышку коронавируса собираются объявить официальной пандемией. Стимулирование рынка РЕПО ФРС не смогло подавить проблемы ликвидности в банковской системе США, корпоративный долг США и потребительский долг находятся на рекордно высоком уровне, Великобритания только что покинула Европейский Союз без сделки Brexit, а США инициируют наращивание войск на Ближнем Востоке, чтобы окружить Иран. Никогда со времен Первой мировой войны мы не видели столько кризисных событий, происходящих одновременно.
Имеет смысл только то, что золото снова станет главным активом для защиты ваших сбережений. Помните, что центральные банки накапливают драгоценный металл не просто так.
