Портфель акций Уоррена Баффета — акции публичных компаний, которыми владеет управляющая компания Berkshire Hathaway Inc., где Уоррен Баффет является генеральным директором, председателем совета директоров и основным акционером.
Данные по движению акций (т.е. покупки и продажи) в портфеле Berkshire Hathaway обновляются раз в квартал через подачу отчета Комиссию по Ценным Бумагам США. Последняя публикация состоялась 11 ноября 2019 года.
Также Уоррен Баффет на протяжении нескольких лет лично владеет акциями трех компаний — банков JP Morgan и Wells Fargo (точное количество акций неизвестно) и компании управляющей недвижимостью Seritage Growth Properties (тут Баффету принадлежит 2 млн акций, что составляет 5.7% доли в компании — их рыночная стоимость на 10 января 2019 года составляет порядка 80 млн долларов).
Акции, в портфеле компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. на 30 сентября 2019 года (отчет опубликован 11 ноября 2019 года)
Наибольшая доля инвестиций (42%) приходится на финансовый сектор.
Новый фаворит
В конце 2017 года Баффет продолжил скупать акции Apple, приобретя более 31,2 млн бумаг. Предполагается, что было потрачено около $5 млрд. Теперь Berkshire владеет 165,3 млн акций «яблочного гиганта», стоявших, согласно данным отчетности, примерно $28 млрд.
Возможно, Баффет рассчитывает на репатриацию Apple «зарубежного» кэша, который может быть частично направлен на выплату специальных дивидендов и реализацию программ buyback.
Не исключено, что Баффет докупал бумаги на недавней просадке. На счетах Berkshire более $100 млрд свободных средств, и легендарный инвестор, вероятно, ищет возможности для перспективных вложений.
IBM покидает портфель Баффета
В 2017 году Баффет начал распродавать IBM, сообщив о том что конкуренция в индустрии нарастает, и он начал по другому оценивать компанию. В IV квартале бумаги подросли, что дало возможность Berkshire продать 94% оставшейся доли. Теперь Баффет владеет лишь 0,2% IBM стоимостью $314 млн.
Помимо этого, Баффет избавился от 6 млн акций крупнейшего ипотечного банка Wells Fargo. В реальности речь идет об 1% позиции. Причина в регуляторных требованиях, запрещающих Баффету владеть более 10% доли в банке. Предполагалось, что доля может превысить порог из-за программы buyback.