В январе 2020 года мы в «ARG» снова посмотрели, что происходит на российском рынке эквайринга, и делимся с вами интересными результатами.
Для начала – немного матчасти:
Ставки по эквайрингу
Мы ежегодно анализируем ставки по эквайрингу для крупных игроков рынка и выделяем несколько градаций клиентов: малый бизнес (оборот по картам – 400 тыс. руб. в месяц) и средний бизнес (20 млн. руб.).
В этот раз анализ показал, что комиссии на рынке торгового эквайринга в январе 2020 года по сравнению с прошлым замером (октябрь 2018) изменились разнонаправленно. По-прежнему для платежей по картам основных платежных систем (Visa, MasterCard) минимальные комиссии чаще всего попадали в диапазон 1,50-2,00% (в 60,0% случаев для малого бизнеса и в 66,7% случаев – для среднего бизнеса).
Здравствуйте, пакет нужен?
При этом развиваются варианты тарификации в виде пакетов, в рамках которых на определенный объем платежей в месяц распространяется одна комиссия, а при его превышении устанавливается более высокая ставка. При грамотном расчете бизнес экономит на комиссии, так как в пакетном предложении, она, как правило, более низкая. Среди включенных в мониторинг игроков такую схему предложили Банк Точка, Совкомбанк и Тинькофф Банк:
- Тинькофф Банк предлагает покупать «пакеты» платежей: к примеру, на самом дешевом тарифе РКО («Простой») можно приобрести пакет эквайринга за 1 990 руб., и платежи объемом до 100 000 руб. в месяц будут проходить бесплатно. При исчерпании лимита происходит снятие очередной платы за новый пакет (объем) комиссионного возмещения или же переход на оплату процента с оборота
- в Банке Точка пакетная схема доступна на тарифе «Все лучшее сразу»
- в Совкомбанке пакет с возмещением 100 000 руб. стоит 1 790 руб.
Всем по QR
Также на рынке внедряются новые технологические решения, которые могут быть интересны бизнесу – например, прием оплаты в торговых точках через Систему быстрых платежей. Так, представители Банка Русский Стандарт, Дело Банка, Райффайзенбанка (для среднего бизнеса) и Сбербанка сообщили, что при подключении их сервисов можно обеспечить оплату товаров и услуг с помощью QR-кода, который покупатель считывает с помощью камеры смартфона и оплачивает в своем интернет-банке. Комиссия в этом случае будет варьироваться от 0,40% в Райффайзенбанке до 1,80% - в Дело Банке.
Сбербанк на своем сайте довольно наглядно объясняет клиентам, кому подойдет такой вариант, чем он лучше обычного эквайринга и как к нему подключиться.
В нашей выборке уже почти четверть поставщиков эквайринга сообщила о возможности подключить такую услугу. Почему такая технология лучше для бизнеса?
- дорогой POS-терминал. Для стандартной схемы реализации эквайринга вы как клиент должны купить или арендовать в банке такой терминал. В первом случае это порядка 25-30 тыс. руб., которые вы платите единовременно (но банк, например, может предложить покупку в рассрочку), во втором – ежемесячная комиссия банку (ее могут не назначать, если у вас высокие обороты) – для стартапа или микробизнеса эти суммы могут быть существенными
- POS-терминал в принципе. Поломки, проблемы со связью, обучение сотрудников. При оплате по QR-коду необходимость в этом оборудовании отпадает совсем
- более низкие тарифы. Этот пункт привлекает не только малый бизнес, но и крупных ритейлеров. Но не все так радужно: Система быстрых платежей в России работает не так долго, и в перспективе размер комиссии за переводы может возрасти.
Станут ли россияне платить по QR-коду
Удобство клиентов при оплате таким способом – вопрос неоднозначный. С одной стороны, если в нужном вам микро/нано магазине карты не принимают вообще – это отличный вариант, если принимают путем перевода на карту владельца или продавца – тоже удобнее (не нужно вводить все реквизиты карты, меньше вероятность ошибки). Для повседневных покупок платить по QR-коду может быть не слишком удобно: каждый раз нужно авторизоваться в мобильном банке, считать камерой смартфона QR-код, убедиться, что все в порядке и нажать заветную кнопку «Оплатить».
По большому счету, популяризовать оплату по QR-коду могут ритейлеры, чтобы повысить узнаваемость технологии и сделать ее более привычной для пользователя. За последние месяцы банки публиковали новости о том, что проводятся пилоты с крупными ритейлерами по внедрению оплаты через QR-код, при этом не только по торговому, но и по интернет-эквайрингу (например, он уже доступен для клиентов крупнейшего онлайн-ритейлера Wildberries, партнером по эквайрингу выступает Банк Русский Стандарт).
Как убедить клиентов оплачивать через QR-код? Сначала – предлагать «плюшки» за проведение платежей таким способом – это может быть повышенный кэш-бэк или другие бонусы программы лояльности ритейлера. Возможно, уже в скором времени осведомленность об этой опции среди населения возрастет, и россияне не будут отставать от Китая и других азиатских стран, где эта технология произвела настоящую революцию среди платежных решений.
Произойдет ли это в России? Готовы ли вы уже сейчас платить по QR? Пишите в комментариях.
Статья подготовлена по материалам исследования: Обзор рынка торгового эквайринга, интернет-эквайринга и мобильного эквайринга. Январь, 2020
Больше аналитической аналитики от «ARG»: здесь.
