Покупать и держать дивидендные акции является достаточно распространенной стратегией инвестирования на финансовом рынке.
Что такое дивиденды.
Это часть прибыли компании, которая распределяется между акционерами, пропорционально их доле. Дивидендные акции предполагают две возможности для получения дохода: рост стоимости и выплата дивидендов. Именно поэтому эта стратегия инвестирования пользуется большой популярностью. Дополнительным плюсом для большинства инвесторов является то, что такая стратегия не требует постоянно активного управления.
Как узнать размер дивидендов.
Каждая компания имеет свою дивидендную политику. В частности российские компании значительно увеличили размер дивидендов. Этим они способствовали росту привлекательности отечественного фондового рынка. К примеру, Сбербанк обеспечивает дивидендную доходность 6.28% в рублях и 6.03% в евро, если купить бумаги на немецкой XETRA.
Как найти дивидендные акции.
Для поиска наиболее подходящих дивидендных акций можно воспользоваться Yahoo Finance. Для этого нужно будет создать свой скринер, в котором необходимо выбрать дивидендную доходность и другие важные для вас параметры. Я создал скринер, учитывающий только размер дивидендов.
После чего Yahoo предложил мне выбрать страну, где зарегистрирован эмитент, капитализацию и дивидендную доходность. На изображении выше я выбрал регионы: США, Россию, Германию и Францию. Рыночную капитализацию от $2 млрд. и годовую доходность дивидендов от 2% до более чем 10% (такие тоже бывают причем в USD). Без дополнительных параметров Yahoo насчитал 4220 компаний, которые подходят по моим критериям. Если включить в выборку Китайский бизнес, то количество вырастет примерно на 700 компаний. Если есть время и желание можно изучать все компании, но эффективнее будет воспользоваться дополнительными фильтрами.
Дивидендные акции. Формирование портфеля.
При формировании портфеля полезным будет смотреть не только на размер дивидендов. Каждому инвестору помимо размера дивидендов важна еще и их стабильность. Стабильность зависит от положения дел в бизнесе и финансовых показателей. Бывали случаи, когда компания выплачивала дивиденды за счет привлечения кредита. На мой взгляд, это не очень хорошая идея. Гораздо привлекательнее компания смотрится, когда платит дивиденды из FCF (свободного денежного потока) и Net Income (чистой прибыли). При этом очень важно, что у компании оставались средства на развитие. К примеру, Oracle направляет только 25% от своей чистой прибыли на выплату дивидендов. Поэтому денег для развития остается достаточно.
В разделе анализ акций я опубликовал свои исследования по поводу некоторых компаний имеющих значительную дивидендную историю и доходность. Прочитать отчеты по Oracle, IBM, Kraft Heinz Co, анализ акций Unilever на подходе.
Купить акции дивидендных компаний можно через брокера Etoro или Finam.eu.
Удачных инвестиций!
P.S. За открытие счета в Finam.eu дарю свою книгу-алгоритм анализа IPO. Узнать подробнее.
