Выходя на фондовый рынок с целью инвестирования можно придерживаться разных стратегий. Одна из самых простых - купить акции достаточно надёжной компании, которые уверенно растут в цене и держать их достаточно долгий срок.
Самым доходным вложением оказались привилегированные акции Татнефти (тикер TATN_p) + 200% за 3 года. И +40% за 2019 год.
На графике бумага выглядит просто замечательно. И бумага стабильно приносила доход не только последние три года подряд. Плюс ещё и выплата дивидендов 4 раза в год. За 2019 год это от 11.2% до 14.7% годовых...
Чтобы фондовый рынок не казался таким жирный переходим ко второй по доходности бумаге - Яндекс (тикер YNDX) +117% за 3 года. И +45% за 2019 год.
Бумага значится на нашей фондовой бирже как акция иностранной компании. Вокруг компании много новостей - то Еда, то Такси, то Карты, то закон о рекламе... И бумага инвесторам скучать не даёт
В октябре 2019 года можно было с интересом обнаружить, что бумага стала стоить столько же, сколько стоила в начале 2019 года. И цена упала буквально за пару недель. Всё слабонервные вышли, и акция ушла в +40%. Если вас действительно волнует уменьшение вашего счёта у брокера на 30% за пару недель, то возможно фондовый рынок не для вас.
Существует замечательная книга Макса Гюнтера - Аксиомы биржевого спекулянта (изд. Питер 2008). В ней с первых же строк предлагают раз и на всегда поставить знак равенства между словом инвестиция и спекуляция, чтобы в дальнейшем на строить себе иллюзий.
Компания номер три - ГМК Норильский никель (тикер GMKN) +86% за 3 года. И +47% за 2019 год.
Курс акций Норникеля до 2017 года вообще мог показывать отрицательную доходность за год... В 2019-м году компания выплатила дивиденды три раза - 10,74%, 9,05% и 9,77%.
Ещё одна замечательная компания, акции которой принесли +72% годовых за 3 года это Лукойл (тикер LKOH).
Лукойл в 2019-м году порадовал держателей дивидендами 2 раза - 4,46% и 5,46%. Почти как банковский вклад в Сбербанке.
А теперь Сбербанк! Привилегированные акции Сбербанка за 3 года принесли +67%. А за 2019-й год 38%. Тикер SBRF_p.
С июня 2017 и до февраля 2018 года у у инвесторов случилась гонка за жадностью и те, кто вошёл в бумагу зимой 2018 года, к января 2020 года остались с 0% прибыли... Именно поэтому инвестиции это всё же спекуляции. По привилегированным акциям Сбербанка в 2019 году дивиденды выплачивались один раз в размере 7,07%. Таких процентов сбербанк по своим вкладам не обещает...
С некоторых пор в народе ходит шутка про зарплаты уборщиц Газпрома. А вот с акциями Газпрома (тикер GAZP). За последние три год акции показали +62%. А вот за 2019-й год +64%. Выходит, что это даже больше, чем за последние 3 года? Да, котировки акций Газпрома много лет выглядели не так хорошо, как в анекдотах описывали зарплаты их уборщиц.
Бумага много лет топталась на одном месте и часто показывала отрицательный итог за год. В 2019-м году Газпром выплатил дивиденды 6,46%, 2,9 млрд долларов Украине и за первое полугодие 2019 года получил прибыль около 6 млрд долларов.
Поэтому, когда говорят, что российские олигархи стали богаче на 25% за этот год, можно не удивляться - крупнейшие акции показали рост 20-40% годовых.
Татнефть - 34% акций у республики Татарстан
ГМК Норникель - 34,6% Оlderfrey holdings - а им владеет В. Потанин
Яндекс - головная структура в Нидерланадах. В России филиал. 10,7% акций владеет основатель - Александр Волож.
Лукойл - около 23% у Вагита Алекперова
Сбербанк - 52% акций владеет Центробанк
Газпром - 50% акций у РФ.
Но если вы инвестор с интуитивным чутьём, и готовый рисковать всем капиталом, то акции третьего эшелона показали значительно более интересные результаты.
Павловский автобусный завод (тикер PAZA) +1600% за 3 года и +509% за 2019-й год.
Мне же всё больше нравятся акции американских компаний. Например компания Apple. Производящая всеми любимые телефоны, в котором заложено примерно 4 конца прибыли. За 2018-й год компания Apple сумела получить 70,8 млрд долларов операционной прибыли. А наш любимый Газпром - 33,8 млрд долларов. операционной прибыли. И получается, что Россия всё пытается слезть с нефтяной иглы, а на самом деле она сидит на "яблочной" игле... Всего один телефон в год и Газпром не успевает выкачивать и продавать столько газа...
Итак, акции компании Apple (тикер AAPL) +152% за 3 года и +106% за 2019 год.
За 2019-й год копания выплатила дивиденды 4 раза - от 1,06% до 1,47% Что примерно соответствует ставкам банковских вкладов в России по доллару США.
Акции компании Microsoft. Тикер MSFT. Лицензии на софт позволили получить компании операционную прибыль за 2019 год в размере 43 млрд долларов. Что снова выше Газпрома...
Дивиденды в 2019 году выплачивались 4 раза - от 1,37% до 1,67% годовых.
Почему я снова вспоминаю Газпром? Потому, что Газпром, это крупнейшая компания России. В.т.ч. по выручке и прибыли. А крупнейшей компанией в мире является JPMorgan Chase.
JPMorgan Chase & Co (тикер JPM). За три года акции показали +59%, а за 2019-й год +43,5%.
Дивиденды за 2019 год выплачивались 4 раза - от 2,68% до 2,99% годовых в долларах США. Что вообщем совсем не сравнится даже с лучшими предложениями по вкладам у нас в России. Возможно это одна из причин, почему ЦБ хочет закрыть доступ для покупки иностранных акций для большинства инвесторов в России.
Хотел рассказать об акциях ещё одной компании. В России она чуть более широко известна - компания AMD - производитель процессоров и видеокарт. Тикер AMD.
В ноябре 2015 года её акции стоили 2.36 USD. Но потом неожиданно появился Биткоин и электричество после этого можно было обратно преобразовывать в деньги прямо на видеокарте компьютера... +301% за 3 года и +168% за 2019 год. Дивиденды компания не выплачивает...
Для покупки акций с американских бирж в России, необходимо получить доступ на Санкт-Петербургскую биржу. Не все брокеры предоставляют такой доступ. Из возможных вариантов - брокер Альфабанка - Альфа директ. И Открытие брокер. Последние даже сумели сделать доступ на Спб биржу для счетов ИИС.
Всем удачных инвестиций!
#акции #дивиденды #инвестиции #биржа #фондовый рынок
