Несколько месяцев назад генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус сказал, что
99% монет и жетонов уйдут.
Это звучит правдоподобно, но так ли это на самом деле? Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, я решил взглянуть на рынок криптовалют ровно 5 лет назад: ноябрь 2014 года. Что тогда происходило? Или, более конкретно, что случилось с топ-100 монет (по рыночной капитализации) к этой дате? Сколько выжило? У скольких дела идут хорошо?
То, что я сделал, было довольно просто. Я собрал данные о ценах с coinmarketcap.com (CMC) на 100 лучших монет по рыночной капитализации в ноябре 2014 года. Затем я посмотрел, как эти монеты живут сегодня с точки зрения цены, рейтинга и объема на CMC или CoinGecko . Результаты довольно интересные.
Мертвые Проекты
Вы когда-нибудь слышали о Counterparty, Namecoin, SuperNET, NuBits? И я нет. Это одни из 20 лучших монет ноября 2014 года. В 100 лучших монетах того времени были также монеты с экзотическими названиями, такими как DopeCoin, и одна с символом BALLS. Но я отвлекся.
Первая категория монет, которые мы можем сказать, безусловно, мертвы, это монеты, для которых нет даже данных о ценах, доступных в CMC или Coingecko. Тридцать восемь из 100 лучших (то есть 38% ) находятся в этой категории. Некоторые имена включают в себя: FuelCoin (FC2), BitcoinDark (BTCD), XCurrency (XC), NeoDICE (DICE), WorldCoin (WDC) и Gridcoin Classic (GRCX).
Теперь мы можем также собрать в корзину мертвых монет, для которых ни CMC, ни Coingecko не имеют объемных данных . Мы можем себе представить, что причина этого в том, что торговля не происходит - даже если у некоторых из них есть цена. Монеты без объемных данных составляют 49% из 100 лучших 5 лет назад. К ним относятся такие имена, как SuperNET (UNITY), YbCoin (YBC), Quark (QRK), ShadowCash (SDC) и UltraCoin (UTC). Таким образом, сразу у нас получается, что почти половина из 100 лучших монет пятилетней давности совершенно мертва: ни цены, ни объема.
Зомби Проекты
Итак, оставив половину монет позади, мы переходим к следующей категории. Это проекты, которые технически не мертвы - у них есть какая-то цена и объем - но они почти мертвы, в том смысле, что у них слишком маленький объем. Во-первых, монеты с объемом ниже 1000 долларов за последние 24 часа . Это 65% всех топ-100 монет: 49 мертвых монет, плюс 16 монет, которые имеют объемные данные, но этот объем ниже $ 1K. Некоторые примеры включают Counterparty (XCP), NuShares (NSR), Новакоин (NVC), Мегакоин (MEC) и Унобтаниум (UNO).
Если мы немного более требовательны и поднимаем планку до 10000 долларов США , то выпадает до 81% всех 100 лучших монет конца 2014 года. Некоторые монеты, которые входят в эту категорию, являются Namecoin (NMC), NuBits (USNBT), Feathercoin (FTC) и Bytecoin (BCN). Мы не можем сказать, что эти проекты мертвы, потому что даже некоторые монеты, торгуемые на Binance, иногда получают ежедневные объемы ниже 10 тыс. долларов. Имейте в виду также, что я просто взял дневной объем за 1 день. Может быть, им не повезло.
Плохие инвестиции
Четыре ( 4% ) монеты прошли все предыдущие критерии, но потерпели неудачу по важному: сегодня цены на них ниже . Это Nxt (NXT), Peercoin (PPC), Zetacoin (ZET) и DNotes ( NOTE). С одной стороны, впечатляет, что любой криптографический проект оживает через 5 лет, но, с другой стороны, разочаровывает любого, кто инвестирует в него, иметь меньшую ценность через 5 лет.
Хорошие Монеты
Теперь есть 4 монеты, BlackCoin (BLK, ранг: 302, на 258% прирост цены), ReddCoin (RDD, ранг: 148, на 2147% прирост), Viacoin (VIA, ранг: 359, на 316% прирост) и VeriCoin (VRC, рейтинг: 685 (рост на 133%), которые прошли все предыдущие тесты и также имели рост цен, но их ежедневный объем составлял от 10 до 100 тыс. долл. , что может быть проблемой для ликвидности.
BitShares (BTS, ранг: 66) имеет дневной объем свыше 100 тыс. долл. И прошел все предыдущие тесты, но получил только 61% , что может немного разочаровать через 5 лет (вы можете добиться большего успеха с акциями с гораздо более низким риском). Итак, у нас осталось 5% монет в этой категории.
Чемпионы
Наконец, только 10 монет (то есть 10% ) прошли все предыдущие тесты, с ежедневным объемом свыше 100 тыс. долл. И ростом цен более чем на 100% за последние 5 лет. К ним относятся: биткойн (BTC, ранг: 1, прирост 2287%), XRP (XRP, ранг: 3, прирост 3074%), Litecoin (LTC, ранг: 6, прирост 1597%), Dogecoin (DOGE, ранг: 31, 975% прирост), MaidSafeCoin (MAID, ранг: 74, 337% прироста), Dash (DASH, ранг: 23, 2923% прирост), Stellar (XLM, ранг: 10, 3427% прирост), Monero (XMR, ранг: 13 , Увеличение на 12134%), MonaCoin (MONA, ранг: 60, увеличение на 2274%) и Vertcoin (VTC, ранг: 206, увеличение на 437%).
Все эти проекты оказались очень солидными. Также интересно, что я обнаружил, что Монеро действительно был «альткоином 2014 года», с самой высокой доходностью за этот период - в 122 раза.
Резюме
Мы узнали, что 81% всех 100 лучших монет ноября 2014 года имеют дневной объем менее 10 тыс. долларов США. Кроме того, глядя на данные, мы видим, что все монеты с 46-го по 100-й рейтинг находятся в этой группе (объем менее 10 тыс. Долларов). Из 10 успешных монет шесть уже были в топ-10 в то время, два других в топ-15 и два других в рядах 31 и 41. Помимо этих 10 монет чемпионов, у нас было еще 5 монет, которые можно считать успешными По крайней мере, с точки зрения выживания. Так 15% из топ-100 «выжили». Чем дальше мы идем вниз по списку, тем больше вероятность, что монета уже мертва. Это говорит о том, что все монеты из нижней половины сейчас находятся в лучшем случае в категории «зомби» (существуют, но с очень маленькими объемами). Учитывая, что CMC перечисляет теперь 4798 монет, если выживут только 15 из 100 лучших и очень немногие ниже 100, Гарлингхаус вполне может быть правильным: 1% из этого будет 48 монет, что, кажется, соответствует нашему анализу. Тем не менее, важно отметить, что рынок криптовалют сегодня, несмотря на то, что он все еще находится в зачаточном состоянии, гораздо более зрел, чем это было 5 лет назад, и то, что произошло тогда, может не очень хорошо применяться в наши дни.
Ключевые выносы:
- В долгосрочной перспективе безопаснее делать ставки на «голубые фишки»: 70% из топ-10 монет все ещё в порядке;
- Невероятно сложно найти успешные проекты ниже топ-10. Только 3 среди 10–20 рангов, 5 между 21–45 и остальные (до 100 ранга) все провалились;
- Половина монет в топ-100 мертва сейчас, уже через 5 лет;
- «Новый биткойн» может оказаться прямо у нас под носом, в топ-15, как это было с Монеро в 2014 году.
Для тех, кто заинтересован в полных данных:
P.S.
Не сдавайтесь и богатейте.