Для начала предлагаю посмотреть на состав S&P500:
▪️technology-технологии (22%): коммуникационное оборудование, IT-услуги, интернет программное обеспечение и услуги, полупроводники, технологическое «железо»
▫️В настоящий момент драйвер роста всего американского рынка. Именно здесь наибольшое количество «акций роста».
🔖XLK
▪️healthcare -здравоохранение (14%): биотехнологии, оборудование и технологии для здравоохранения, инструменты и услуги для исследований, фармацевтика
▫️Этот сектор меньше всех зависим от экономических циклов, так как люди не выбирают, болеть им или нет. В дополнение население Земли стареет. Сейчас не самое лучшее время для акций здравоохранения из-за действий регулятора и множества судебных разбирательств. Не все компании в этом секторе выживут, но те, кто выживут - выстрелят. Поэтому в для целей долгосрочных инвестиций и чуть позже - один из привлекательных секторов.
🔖XLV
▪️financials -финансы (13%): банки, рынки капитала, страхование.
▫️При экономическом росте и росте % ставок цена на акции растет, т.к. увеличиваются доходы у финансовых компаний. И при кризисе, наоборот, камнем летят ко дну.
🔖XLF
▪️communications-телекомы (10%): телекоммуникационные услуги
▫️Дивидендный сектор (для пассивного дохода). В основном ориентирован на внутренний спрос, поэтому его принято считать «защитным» и не очень сильно теряющим в стоимости.
🔖XLG
▪️consumer discretionary-потребительские товары вторичной необходимости (9%): автокомпоненты, авто, отели и рестораны, товары длительного пользования для дома, интернет ритейл, продукция для развлечений, медиа, текстиль, одежда и товары класса люкс
▫️Характеризуется зависимостью от стадии экономического цикла.
🔖XLY
▪️industrials -промышленный (9%): авиакосмическая и оборонная промышленность, авиалинии, авиадоставка грузов и логистика, строительство, электрическое оборудование, тяжелая техника, морские и железнодорожные грузоперевозки, транспортная инфраструктура
▫️Положительно коррелирует с экономическими циклами. Когда экономика растет, бумаги тоже растут, и, наоборот.
🔖XLI
▪️consumer staples-потребительские товары первой необходимости (7%): напитки, продукты питания и личной гигиены, табачные изделия
▫️Мне они нравятся относительной стабильностью, ведь товары первой необходимости нужны всегда. Из минусов: устойчивы при падении рынка, но и растут они часто не так активно.
🔖XLP
▪️energy-нефть и газ (4%): оборудование и услуги для нефтегаза, и непосредственно нефть, газ и потребляемое топливо
▫️Цена на зависит от стоимости сырья
🔖XLE
▪️utilities -энергетика (3%): газовая, водная, возобновляемая и электроэнергетика
▫️Сектор интересен в качестве защитного актива во время кризиса, в том числе благодаря получению высоких дивидендных платежей. При этом сегмент возобновляемой энергетики, включая солнечные технологии, в долгосрочной перспективе скорее всего должен выстрелить.
🔖 XLU
▪️real estate -недвижимость (3%): недвижимость
▫️В кризис сильно падает, но потом отлично отрастает+ приноси шикарные дивиденды (идеально в качестве пассивного дохода в любое время цикла)
🔖XLRE
▪️materials -материал (2%): химия, материалы для строительства, контейнеры и упаковка, металлургия, а также бумага и продукты из дерева
▫️Полностью зависит от движения товарного рынка, в том числе металлов
🔖XLB
Но, помимо вышеуказанных отраслей, есть ещё:
▪️индекс малых компаний
▫️Падает быстрее всех, растет как правило медленно, но если растет- так практически ракетой улетает.
🔖IWM
В каких случаях стоит покупать какой сектор? Это зависит исключительно от вашего восприятия происходящего вокруг и ставки на ту или иную отрасль.