Добрый день, Уважаемый инвестор.
🟡 Рынок накануне
🔶 Торги 4 января на американских фондовых площадках завершились в красной зоне.
⚡️ Индекс S&P 500 опустился на 1,48%, до 3700 пунктов, аналогичную динамику показал Nasdaq, опустившись на 1,47%, Dow Jones также скорректировался, но не так сильно – падение составило 1,25%, до 30223 пунктов.
🔶 Очевидной причины падения нет – ожидаемая борьба вокруг двух оставшихся мест в Сенате, ожидаемые проблемы с логистикой во время вакцинации и достаточно высокая стоимость отдельных индексных компаний.
✅ Новости компаний
🔶 Amazon, Berkshire, J.P. Morgan (AMZN: -2,16%, BRK.B: -1,43%, JPM: -0,94%) скорей всего откажутся от планов развивать объединённую компанию по здравоохранению Haven Health.
🔶 Teledyne Technologies (TDY: -7,55%) планирует купить FLIR Systems (FLIR) за $8 млрд.
🔶 MGM Resorts International (MGM: -5,74%) получила отказ в поглощении от Entain (ENT) за $11 млрд, поскольку последняя решила, что MGM недооценила их.
✅ Мы ожидаем
🔶 Сегодня состоятся выборы в Джорджии, где демократы пока одерживают легкую победу, вопреки ожидания большинства, что республиканцы возьмут контроль над Сенатом.
🔶 Рынок, по-видимому, может дать положительный результат в любом случае, поскольку сохранение республиканского контроля будет соответствовать первоначальному сценарию после победы Джо Байдена и снижения налогового и регулятивного риска.
⚡️ Однако, даже если демократы получат контроль, их перевес настолько мал, что они вряд ли смогут протолкнуть хоть какое-нибудь значимое регуляторное решение.
⚡️ В то же время, демократический контроль укрепит перспективы еще одного раунда коронавирусной помощи и двухпартийного пакета мер по стимулированию инфраструктуры.
🔶 Количество новых кейсов коронавируса снизилось в США, однако того же нельзя сказать о Европе, где скорость распространения вируса начинает пугать.
⚡️ Премьер-министр Великобритании Джонсон объявил о третьем жестком локдауне в конце понедельника, который продлится до середины февраля.
⚡️ Также Германия рассчитывает продлить локдаун до 31 января, об этом станет известно сегодня.
🔶 С другой стороны, тренд по-прежнему все еще бычий на фоне значимых монетарных и фискальных стимулов.
⚡️ Последние меры Великобритании составили 4,6 млрд фунтов стерлингов для поддержки бизнеса во время предстоящего локдауна.
⚡️ Азиатские фондовые площадки закрылись преимущественно в зеленой зоне.
⚡️ Японский Nikkei снизился на 0,37%,
⚡️ China Shanghai Composite вырос на 0,73%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,64%.
⚡️ Европа в основном торгуется в красной зоне.
⚡️ EuroStoxx 50 падает на 0,34%.
⚡️ Ставка по 10-летним трежерис остается у 0,93%.
⚡️ Фьючерс на нефть Brent около $51-52.
⚡️ Золото продолжает рост - $1951.
🔶 Сегодня большого движения не ожидается, так как аппетит к риску практически не изменился за день.
🔶 Ожидаем, что S&P 500 проведет торговую сессию около 3700 пунктов.
✅ Новости экономики и макростатистика
⚡️ Публикации значимой макростатистики сегодня не запланировано.
✅ Технический анализ
⚡️ Технически S&P 500 по-прежнему выглядит привлекательно.
⚡️ Вчерашняя коррекция дает возможность к дальнейшему росту.
⚡️ RSI скорректировался до 54,6 пунктов, что на фоне потенциального отскока до 3750 пунктов может создать хорошую базу для продолжение бычьего тренда.
⚡️ Падение ниже 3640 пунктов приведет к перелому краткосрочного тренда.