Добрый день, Уважаемый инвестор!
✅ Рынок накануне
🔶 Торги 12 января американские фондовые индексы провели в узких диапазонах.
⚡️ Индекс S&P 500 поднялся на символические 0,04%, до 3801 пункта, Dow Jones и NASDAQ прибавили 0,19% и 0,28% соответственно.
⚡️ Новые драйверы движения отсутствовали.
🔶 Впрочем, индекс компаний малой капитализации Russel 2000 вырос на 1,77%, что указывает на усиление аппетита к риску.
⚡️ Сектор энергетики вышел в лидеры роста, повысившись на 3,5% на фоне восходящей динамики нефти. Сектор коммуникаций попал под давление и снизился на 1,5%.
✅ Новости компаний
🌌 Walmart (WMT: +1,15%) объявил о планах по созданию финтех-стартапа совместно с венчурным фондом Ribbit Capital, который поддерживает брокера Robinhood.
🌌 Intel (INTC: +3,3%) увеличит производство новых серверных процессоров. Также компания представила процессоры 12-го поколения Alder Lake.
🌌 Спортивный стриминг-сервис fuboTV (FUBO: +34,2%) поглощает букмекера Vigtory, чтобы до конца года запустить собственный букмекерский сервис.
✅ Мы ожидаем
🔶 Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику.
⚡️ Новостной фон спокойный.
🔶 Политические события в США, связанные с возможным импичментом Дональда Трампа, не оказывают влияния на движение котировок, так как это не помешает прививочной кампании.
⚡️ Тем временем администрация Трампа представила изменения, направленные на активизацию процесса вакцинирования.
⚡️ Главным пунктов этих изменений стало то, что зарезервированные для второй дозы вакцины будут распространяться вместо того, чтобы храниться две недели.
⚡️ Расширился список тех, кто может получить вакцину от коронавируса, будет значительно увеличено число прививочных пунктов.
⚡️ Статистика заболеваемости и госпитализации теперь вызывает меньше беспокойства у инвестсообщества.
⚡️ Последний максимум по числу госпитализированных был достигнут 6 января, он составил 132,5 тыс.
⚡️ Текущие темпы распространения коронавируса позволяют надеяться на плавное улучшение эпидемиологической ситуации в США, однако появление новых штаммов представляет собой среднесрочный риск.
🔶 Инвесторы заняли выжидательную позицию перед важными событиями, которые состоятся в четверг и пятницу.
🔶 Напомним, что 14 января Джозеф Байден представит пакет мер поддержки экономики, а 15-го стартует сезон квартальных отчетов у банков.
⚡️ В связи с этим в ходе сегодняшней сессии наиболее вероятна консолидация.
⚡️ Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно.
⚡️ Японский Nikkei вырос на 1,04%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng потерял 0,15%,
⚡️ Китайский CSI300 снизился на 0,33%.
⚡️ Европейские площадки в зеленой зоне.
⚡️ EuroStoxx 50 прибавляет 0,2%.
⚡️ Аппетит к риску неуверенный.
⚡️ Ставка по 10-летним трежерис снижается до 1,12%.
⚡️ Фьючерс на нефть Brent растет до $57.
⚡️ Золото колеблется у $1855.
🔶 Ожидаем, что S&P 500 проведет торговую сессию в диапазоне 3775-3825 пунктов.
✅ Новости экономики и макростатистика
⚡️ Сегодня будет опубликован базовый индекс потребительских цен за декабрь.
⚡️ Ожидается замедление роста показателя с 0,2% в ноябре до 0,1% м/м.
⚡️ Инфляционное давление, согласно консенсус-прогнозам, останется низким в краткосрочной перспективе, несмотря на масштабное монетарное и фискальное стимулирование.
⚡️ Постепенного ускорения инфляции можно ожидать ближе ко второму полугодию этого года.
✅ Техническая картина
⚡️ Технически S&P 500 склонен к краткосрочной консолидации.
⚡️ Попытка развить коррекционное движение накануне не увенчалась успехом: покупатели проявили силу.
⚡️ Впрочем, индикатор RSI остается вблизи зоны перекупленности, что пока ограничивает перспективы роста.
⚡️ Кроме того, в области 3825-3830 пунктов расположено сильное сопротивление в виде верхней границы равноудаленного канала.
⚡️ В случае развития коррекционного движения первой значимой целью для S&P500 выступит уровень 3700 пунктов.
