Добрый день!
Прошлый год был бурным в плане IPO. Сделок было много.
В декабре закончились lock-up периоды по многим бумагам, по многим закончатся в январе 2021. Что стоит продать не раздумывая, а что еще подержать? Постараемся разобраться в данной статье.
С начала, те бумаги которые вышли из lock-up периода в декабре 2020 года.
Начну с самых давних.
Outset Medical (OM)
Outset - новаторская компания в области медицинских технологий, переосмысливающая диализ для пациентов и медицинских работников.
Дата IPO: 15.09.2020
Цена покупки на IPO: 27$ за акцию.
Цена в первый день торгов: 60,68$ за акцию.
Цена на текущий момент: 47,93$,
Результат в %, на данный момент: +77,52%
Цена акции опустилась ниже первого дня торгов.
В последнем квартальном отчете показала рост выручки.
У компании есть готовый и продаваемый продукт. Считаю что, если она все еще находится в вашем портфеле, то сейчас продавать не стоит. Как минимум, до публикации следующего отчета.
Потенциал роста цены есть.
Моя цель: 60$.
Target Price инвест. домов: 56,2$.
Jfrog (FROG)
Потоковое обновление программного обеспечения.
Дата IPO: 16.09.2020
Цена покупки на IPO: 44$ за акцию.
Цена в первый день торгов: 64,79$ за акцию.
Цена на текущий момент: 62,98$,
Результат в %, на данный момент: +43,14%
Цена акции опустилась ниже первого дня торгов.
В последнем квартальном отчете показала заметный рост выручки.
У компании есть готовый и продаваемый, технологичный продукт. Saas компания с высоким процентом удержания базы.
Считаю что, если она все еще находится в вашем портфеле, то сейчас продавать точно не стоит. Как минимум, до публикации следующего отчета.
Потенциал роста цены есть.
Моя цель 80$.
Target Price инвест. домов: 77,44$.
Snowflake (SNOW)
Snowflake Inc. - облачная компания по хранению данных
Дата IPO: 16.09.2020
Цена покупки на IPO: 120$ за акцию.
Цена в первый день торгов: 253.93$ за акцию.
Цена на текущий момент: 293.35$,
Результат в %, на данный момент: +144,46%
Цена акции чуть выше первого дня торгов.
В последнем отчетах показывает сильный рост выручки.
У компании есть готовый и продаваемый, технологичный продукт.
Максимальная цена на акцию 430$, текущая цена 293$. Снижение от пика 32%. Учитывая что компания показывает такую отчетность продавать со скидкой 32% было бы странно.
Считаю что, если она все еще находится в вашем портфеле, то продавать точно стоит. Как минимум, до публикации следующего отчета.
Потенциал роста цены есть.
Моя цель 400$.
Target Price инвест. домов: 299.05$.
Sumo Logic (SUMO)
Sumo Logic - это облачная компания по анализу машинных данных, специализирующаяся на безопасности, операциях и сценариях использования BI. Он предоставляет услуги управления журналами и аналитики, которые используют большие данные, сгенерированные машинами, для получения информации об ИТ в режиме реального времени
Дата IPO: 17.09.2020
Цена покупки на IPO: 22$ за акцию.
Цена в первый день торгов: 26.88$ за акцию.
Цена на текущий момент: 29.71$,
Результат в %, на данный момент: +35.05%
Цена акции чуть выше первого дня торгов.
Некоторое время находилась в минусе к цене IPO.
Тоже показывает стабильный рост выручки во всех отчетах 2020 года.
У компании есть готовый и продаваемый, технологичный продукт.
Считаю что, если она все еще находится в вашем портфеле, то стоит подумать, оставлять ли ее дальше, либо продать.
В общем, все выглядит неплохо и есть желание оставить эту бумагу в портфеле, но есть , по моему мнению, более перспективные компании из IT сектора. Возможно, я ошибаюсь.
Target Price инвест. домов: 30.13$.
American Well Corp. (AMWL)
Amwell — частная американская компания, специализирующаяся на оказании услуг телемедицины
Дата IPO: 17.09.2020
Цена покупки на IPO: 18$ за акцию.
Цена в первый день торгов: 23.07$ за акцию.
Цена на текущий момент: 26.29$,
Результат в %, на данный момент: +46,06%
Цена акции хорошо сходила вверх в первый месяц, но сейчас опустилась к первой цене торгов.
В последнем квартальном отчете показала небольшое снижение выручки.
Считаю что, если она все еще находится в вашем портфеле, то пока продавать не стоит. Думаю, что еще есть потенциал для роста цены.
Цель 40$.
Target Price инвест. домов: 36$.
Unity (U)
Unity Technologies — американская компания по разработке видеоигр.
Дата IPO: 18.09.2020
Цена покупки на IPO: 52$ за акцию.
Цена в первый день торгов: 68,35$ за акцию.
Цена на текущий момент: 146.$,
Результат в %, на данный момент: +182,67%
Цена находится очень высоко от цены размещения.
В отчетах показывает сильный рост выручки.
Интересная сфера. Считаю что у разработчиков игр большое будущее.
Максимальная цена на акцию 173$, текущая цена 146$. Снижение от пика 15.6%.
Возможно, стоит ее продать и зафиксировать доходность 182%. Но оставить ее в шорт-листе и рассмотреть к долгосрочной покупке в будущем. Я оставил в портфеле.
Потенциал роста цены есть. Цель 200$.
Target Price инвест. домов: 105$.
Athira Pharma inc. (ATHA)
Athira Pharma - это клиническая стадия американской терапевтической компании, разрабатывающая регенеративные методы лечения неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.
Дата IPO: 18.09.2020
Цена покупки на IPO: 17$ за акцию.
Цена в первый день торгов: 17,11$ за акцию.
Цена на текущий момент: 27,81 $,
Результат в %, на данный момент: +63,59%
Цена находится очень высоко от цены размещения.
У компании нет продукта, только клинические разработки. Поэтому только одни чистые убытки, ни о какой выручке нет и разговоров.
Возможно, они вырастут в разы в будущем, но сейчас это чистый "венчур". Заработали 70%. По моему, хороший результат. Пора фиксировать, если еще не сделали этого.
ЗАКРЫВАЕМ, мое мнение.
Target Price инвест. домов: 44,25$. Мнение инвест. домов, покупаем.
COMPASS Pathways (CMPS)
компания, оказывающая психиатрическую помощь. Ускоряет доступ пациентов к научно обоснованным инновациям в области психического здоровья.
Дата IPO: 18.09.2020
Цена покупки на IPO: 17$ за акцию.
Цена в первый день торгов: 29$ за акцию.
Цена на текущий момент: 42,09$
Результат в %, на данный момент: +147,59%
Такая же картина как и с предыдущей компанией.
Цена находится очень высоко от цены размещения.
Выручки нет и не предвидится.
Пока доходность 150% надо фиксировать.
С подобными компаниями всегда нужно быть осторожными.
Target Price инвест. домов: 65$.
Corsair Gaming (CRSR)
американский производитель игрового компьютерного оборудования и периферии.
Дата IPO: 23.09.2020
Цена покупки на IPO: 17$ за акцию.
Цена в первый день торгов: 14,25$ за акцию.
Цена на текущий момент: 41,99$
Результат в %, на данный момент: +147%
Цена находится высоко от цены размещения.
В отчетах показывает сильный рост выручки за 2020 год.
Интересная сфера. Считаю что у разработчиков игр и оборудования для них большое будущее.
Максимальная цена на акцию 52$, текущая цена 41,99$. Снижение от максимума на 19%.
Возможно, стоит ее продать и зафиксировать доходность 147%. Но оставить ее в шорт-листе и рассмотреть к долгосрочной покупке в будущем.
Target Price инвест. домов: 40.11$.
Goodrx Holdings (GDRX)
Компания является разработчиком платформы, которая собирает различные данные из 70 тысяч аптек и сравнивает цены на лекарства для поиска более дешевых.
Дата IPO: 23.09.2020
Цена покупки на IPO: 33$ за акцию.
Цена в первый день торгов: 50.50$ за акцию.
Цена на текущий момент: 43.33$
Результат в %, на данный момент: +31.30%
Цена находится чуть ниже цен первого дня.
Показывает неплохие отчеты за 2020 год.
Интересная сфера. Полезная.
Возможно, стоит ее продать и зафиксировать доходность 147%. Но оставить ее в шорт-листе и рассмотреть к долгосрочной покупке в будущем.
Я закрыл.
Target Price инвест. домов: 48.69$.
Taysha Gene (TSHA)
Компания разрабатывающая способы лечения центральной нервной системы.
Дата IPO: 20.09.2020
Цена покупки на IPO: 20$ за акцию.
Цена в первый день торгов: 20$ за акцию.
Цена на текущий момент: 27,91$
Результат в %, на данный момент: +39,55%
Цена находится, по моему, высоко
Ни каких финансовых показателей нет.
Надо фиксировать. Хорошая доходность. Одобрение по этой бумаге было заметно больше чем по другим компаниям. Не надо жадничать. ФИКСИРУЮ,
Target Price инвест. домов: 36.8$.
Prelude Therapeutics (PRLD)
Разработка лекарств от рака.
Дата IPO: 25.09.2020
Цена покупки на IPO: 19$ за акцию.
Цена в первый день торгов: 26,20$ за акцию.
Цена на текущий момент: 70,65$
Результат в %, на данный момент: +271,84%
Цена находится очень высоко.
Закрываю, однозначно. Хорошая доходность, хорошая прибыль. +271%. Куда еще больше?
Target Price инвест. домов: 48$.
Pulmanx Corp (LUNG)
компания разработала технологию Zephyr, который помещается в дыхательные пути для лечения тяжелой эмфиземы. В июне 2018 году компания получила предпродажные одобрение FDA и на текущий день продукция компании доступна в более 25 странах и используется для лечения 20 000 пациентов.
Дата IPO: 01.10.2020
Цена покупки на IPO: 19$ за акцию.
Цена в первый день торгов: 39.31$ за акцию.
Цена на текущий момент: 61.78$
Результат в %, на данный момент: +225.16%
Очень хороший результат. 200+%
Интересный продукт. В дальнейшем можно присмотреться для долгосрочной покупки.
Пока зафиксировал. Посмотрю еще после следующего отчета.
Target Price инвест. домов: 53.80$.
C4 Therapeutics (CCCC)
биофармацевтическая компания, специализирующаяся на использовании естественной регуляции уровня белка в организме для разработки новых терапевтических кандидатов для нацеливания и уничтожения болезнетворных белков для лечения рака, нейродегенеративных состояний и других заболеваний.
Дата IPO: 02.10.2020
Цена покупки на IPO: 19$ за акцию.
Цена в первый день торгов: 25,49$ за акцию.
Цена на текущий момент: 39,55$
Результат в %, на данный момент: +108%
Хорошая сделка. Хорошая доходность. Цен находится на максимумах.
Почему бы не зафиксировать.
Закрываю и забываю.
Target Price инвест. домов: 42.67$.
Oncorus, Inc. (ONCR)
Компания разрабатывает иммунотерапию платформу нового поколения для лечения рака. Oncorus обслуживает сектор здравоохранения в США
Дата IPO: 02.10.2020
Цена покупки на IPO: 15$ за акцию.
Цена в первый день торгов: 16$ за акцию.
Цена на текущий момент: 29,29$
Результат в %, на данный момент: +95,27%
Хорошая доходность.
Ни каких финансовых показателей нет.
Надо фиксировать. Возможно, чисто со стороны тех. анализа и есть смысл немного подержать. Но лучше не жадничать, т.к. цена может пойти и в другую сторону.
ФИКСИРУЮ.
Target Price инвест. домов: 38.67$.
Spruce Biosciences (SPRB)
Компания разрабатывает иммунотерапию платформу нового поколения для лечения рака. Oncorus обслуживает сектор здравоохранения в США
Дата IPO: 09.10.2020
Цена покупки на IPO: 15$ за акцию.
Цена в первый день торгов: 17$ за акцию.
Цена на текущий момент: 22.97$
Результат в %, на данный момент: +53.13%
Хорошая доходность.
Ни каких финансовых показателей нет.
Торговалась на 12$ выше от текущих цен, но вполне может пойти дальше в низ.
На долгосрок точно не нужно оставлять. Лучше не жадничать и закрыть.
ФИКСИРУЮ.
Target Price инвест. домов: 33.75$.
Shattuck Labs, Inc. (STTK)
Разработка терапевтических средств для пациентов с раком и аутоиммунными заболеваниями.
Дата IPO: 09.10.2020
Цена покупки на IPO: 15$ за акцию.
Цена в первый день торгов: 19$ за акцию.
Цена на текущий момент: 47,35$
Результат в %, на данный момент: +215,67%
Хорошая доходность. 200+%
Ни каких финансовых показателей нет.
Однозначно продаю. Кажется, свое компания уже показала.
ФИКСИРУЮ.
Target Price инвест. домов: 35$.
ARRAY TECHNOLOGIES (ARRY)
Производство солнечных батарей.
С 1989 года, компания Array поставила более 22 гигаватт для коммерческих и коммунальных солнечных проектов по всему миру. проектирование и производство оборудования для отслеживания солнечной активности.
Дата IPO: 15.10.2020
Цена покупки на IPO: 22$ за акцию.
Цена в первый день торгов: 36.45$ за акцию.
Цена на текущий момент: 49.5$
Результат в %, на данный момент: +125%
Хорошая доходность. 100+%
Не самые сильные финансовые показатели за 2020 год
Есть вероятность технической коррекции.
Пока ФИКСИРУЮ. Но оставлю в шорт листе для будущей покупки.
Лок-ап закончится 18.01.2021, с поправкой на выходные может на пару дней позже.
Target Price инвест. домов: 47.85$.
Eargo, Inc. (EAR)
американский производитель слуховых аппаратов.
Дата IPO: 15.10.2020
Цена покупки на IPO: 18$ за акцию.
Цена в первый день торгов: 33,68$ за акцию.
Цена на текущий момент: 58,19$
Результат в %, на данный момент: +223,28%
Хорошая доходность. 200+%
Не самые сильные финансовые показатели за 2020 год
Есть вероятность технической коррекции.
Пока ФИКСИРУЮ. Но оставлю в шорт листе для будущей покупки.
Лок-ап закончится 19.01.2021, с поправкой на выходные может на пару дней позже.
Target Price инвест. домов: 50$.
Datto Holding Corp. (MSP)
Datto развивает партнёрскую сеть, участие в которой позволяет пользователям иметь доступ к облачному программному обеспечению и технологическим решениям безопасности для малого и среднего бизнесаДата IPO: 21.10.2020
Цена покупки на IPO: 27$ за акцию.
Цена в первый день торгов: 27.1$ за акцию.
Цена на текущий момент: 26.59$
Результат в %, на данный момент: -1.3%
Результата пока нет.
У компании стабильные финансовые показатели.
Мне кажется, недооценена рынком.
До конца лок-апа еще есть время. Посмотрим.
После снятия ограничения на продажу пересмотрим.
Лок-ап закончится 25.01.2021, с поправкой на выходные может на пару дней позже.
Target Price инвест. домов: 35.64$. На 9$ выше текущих цен.
McAfee Corp. (MCFE)
подразделение американской компании Intel Security, разработчик антивирусного программного обеспечения под маркой McAfee
Дата IPO: 22.10.2020
Цена покупки на IPO: 20$ за акцию.
Цена в первый день торгов: 18.7$ за акцию.
Цена на текущий момент: 18.99$
Результат в %, на данный момент: -4%
К концу лок-апа компания хочет выбраться из минусов, в которых находилась все три месяца, со дня открытия.
Показывает стабильные финансовые показатели.
Мне кажется, недооценена рынком. До продажи еще есть время и есть все шансы получить положительный результат.
После снятия ограничения на продажу пересмотрим.
Лок-ап закончится 26.01.2021, с поправкой на выходные может на пару дней позже.
Target Price инвест. домов: 20.88$.
Foghorn Therapeutics Inc. (FHTX)
является пионером в открытии и разработке нового класса лекарств, нацеленных на генетически обусловленные зависимости в системе регуляции хроматина, что является неиспользованной возможностью для терапевтического вмешательства.
Дата IPO: 23.10.2020
Цена покупки на IPO: 16$ за акцию.
Цена в первый день торгов: 18.12$ за акцию.
Цена на текущий момент: 19.87$
Результат в %, на данный момент: +24.19%
С технической точки зрения, еще есть потенциал до конца Lock-up периода.
Финансовых показателей нет.
Если к концу lock-up будет на этом же уровне или выше, то точно нужно фиксировать.
Лок-ап закончится 27.01.2021, с поправкой на выходные может на пару дней позже.
Target Price инвест. домов: 25$. На 5 $ выше текущей цены.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Много интересных компаний, которые хочется оставить, много тех, которые совсем не жалко продать и это будет правильно.
Самое главное что нужно иметь в виду, то что впереди много новых интересных сделок IPO и поэтому, возможно, есть смысл продать больше компаний чем продам я, чтобы иметь свободные средства.
Пока, мне средства позволяют оставить то что оставлю. Но, я больше нацелен на долгосрочное и спокойное инвестирование.
Возможно, продав все акции вышедшие из lock-up, и на освободившиеся деньги поучаствовать в новых сделка, может принести вам более высокие результаты, чем удерживать бумаги, теперь уже со вторичного рынка.
При этом, многие из них уже дали хороший результат.
Бумаги недавно вышедшие на IPO всегда отличаются сильной волатильностью, поэтому нужно быть осторожным и качественно распределять риски, не оставлять в подобных акциях значимый процент от вашего общего портфеля.
Всем хорошего дня.
Мой номер тел. 7 961 207 3204. (WhatsApp Telegram)
Все статьи в телеграм: https://t.me/pavelluzin_fc
Группа в телеграм, с рыночными идеями по акциям США https://t.me/torgidei
Открыть брокерский счет и консультироваться у меня: https://tradernet.ru/?utm_campaign=pfu1172976
