Сегодня будет очередной кейс клиентского портфеля, который показал отличные результаты: 40% доходности в долларах за 2 года. Клиент инвестировал 7000$ по стратегии с упором на рост капитала, несколько более агрессивной, чем я обычно рекомендую. Но при разработке стратегии я обязательно учитываю пожелания клиента, если они не являются слишком "опасными" с фундаментальной точки зрения.
И результаты вложения 7000 долларов на 2 года вы видите сейчас на своем экране. Расчетная доходность портфеля за 2 года составила:
1) 37% без учета дивидендов
2) 39% с учетом полученных дивидендов
3) 40% с учетом реинвестирования дивидендов
Отмечу, что здесь не учитываются ни пополнения счета, ни конкретные даты реинвестирования дивидендов, хотя совершенно очевидно, что реинвестирование весьма существенных декабрьских выплат 2018 года на коррекции в конце 2018 и начале 2019 года могли бы заметно увеличить эффект от вложения.
Две акции в портфеле показали отрицательный результат, что я считаю вполне нормальным для фондового рынка. При этом, поскольку с фундаментальной точки зрения акции остаются крепкими, я убежден, что на длительной дистанции они наверстают доходность.
Не знаете - куда инвестировать 7000$? Рассмотрите инвестиции в акции США! Ведь этот портфель принес клиенту среднегодовую доходность (с учетом сложных процентов) 17.85% в долларах. Когда мы считаем сложный процент нельзя просто поделить 40% на 2 года - нужно использовать формулу XIRR.
В абсолютных цифрах это доход почти 2800$. Я считаю это очень хорошим результатом!
Для сравнения инвестиции 7 тысяч долларов США в индексный фонд принесли бы на этой же дистанции 25.3% или в абсолютных цифрах на 1000$ меньше. Тоже неплохо, но чем больше дистанция инвестирования, тем выше будет отдача от высокой доходности. Среднегодовая доходность индексного фонда с учетом реинвестирования составила 11.6%.
Ну, а если вы тоже хотите начать выгодно инвестировать в долларах - с суммы 7000$ или другой суммы - вы можете обратиться ко мне по контактам, которые есть в описании к этому видео. И я буду рад вам помочь!
Удачи в инвестициях!
#инвестиции #доходность #доллар #инвестор #кейс #заработок #деньги #финансы
