Итоги инвестиционного портфеля акций в апреле 2019 г.
Решил немного отойти от стандартного отчета за каждый полный месяц, т.к. это не всегда удобно, буду ежемесячно просто по факту на сегодняшний день публиковать данные. Поэтому прошедший март сегодня идет сразу с текущим апрелем.
Портфель “Ultra Dividend Growth”
Цель портфеля: ежегодный рост дивидендов и доходность акций выше индекса S&P 500 TR.
Акции компаний продаются в случае угрозы сокращения/прекращения выплаты дивидендов или замедление их роста.
В марте для большей диверсификации стало 19 компаний, вместо прежних 14. Купив 5 новых компаний с хорошим потенциалом, среди которых Illinois Tool Works (ITW) и A. O. Smith (AOS).
Illinois Tool Works различные специалисты из инвестиционных компаний рекомендуют к продаже. Посмотрим, что выйдет со временем по её акциям.
Публично в блоге 6 компаний из 19: Illinois Tool Works (ITW), A. O. Smith (AOS), FedEx (FDX), Boeing (BA), Home Depot (HD) и Tyson Foods (TSN).
После мартовской просадки акций Boeing (BA) на -11,48% за 2 дня (в то время, как S&P 500 эти дни рос), для себя решил, что 14 компаний в портфеле это слишком рискованно. В марте из-за этого не удалось увеличить отрыв от S&P 500.
Расширил портфель до 19 компаний. Всего для этого в настоящий момент подходит 26, но на остальные 7 компаний считаю цены сегодня слишком завышены. Надеюсь в течение этого года расширить портфель до 25-30.
Текущий результат портфеля акций «Ultra Dividend Growth»:
С даты основания
(01/01/2019)Ultra Dividend Growth+20,70%S&P 500 TR+16,02%
После увеличения количества эмитентов в портфеле, появилось 2 новых сектора: Финансы и Материалы. Теперь в портфеле 7 секторов из 11 доступных.
В портфеле 7 секторов из 11:
Industrials (промышленность) ~ 42%
Consumer Discretionary (потреб. товары вторичной необход.) ~ 27%
Information Technology (информационные технологии) ~ 10%
Financials (финансы) ~ 5%
Materials (материалы) ~ 5%
Consumer Staples (потреб. товары первой необходимости) ~ 5%
Health Care (здравоохранение) ~ 5%
Нет секторов: Utilities (коммунальные услуги), Energy (энергетика), Telecommunication Services (услуги связи), Real Estate (недвижимость).
Портфель “Very High Dividend”
Цель портфеля: экспериментальная идея на получение годовой доходности от 8% дивидендами в долларах.
За прошедший месяц не было продаж и новых покупок.
Публично в блоге 8 компаний из 26: Amerigas Partners LP, Energy Transfer Equity LP, Kimco Realty, Westlake Chemical Partners LP, AT&T, Invesco, Altria Group, Magellan Midstream Partners LP.
Текущий результат портфеля акций “Very High Dividend”:
С даты основания
(05/02/2019)Very High Dividend+3,43%S&P 500 TR+6,58%
В марте портфель вышел из минуса и сократился разрыв с S&P 500.
Была пара слияний у купленных компаний, из-за чего у одной из них выросло число акций в 1,5 раза, но дивидендная доходность по стоимости стала 4,8%. Из-за чего вскоре планирую заменить эти акции в портфеле.
По секторам интересная ситуация получилась, основные сектора (более 75% акций) у портфеля “Very High Dividend” это отсутствующие сектора у портфеля “Ultra Dividend Growth”.
В портфеле 7 секторов из 11:
Energy (энергетика) ~ 55%
Telecommunication Services (услуги связи) ~ 11%
Real Estate (недвижимость) ~ 10%
Financials (финансы) ~ 8%
Consumer Staples (потреб. товары первой необходимости) ~ 7%
Utilities (коммунальные услуги) ~ 5%
Materials (материалы) ~ 4%
Нет секторов: Health Care (здравоохранение), Consumer Discretionary (потребительские товары вторичной необходимости), Information Technology (информационные технологии), Industrials (промышленность).
Источник: https://www.divminer.com/story/investiczionnyj-portfel-akczij-aprel-2019-232/
Поставь Лайк и Подпишись - поддержи приносящий тебе 💲💲💲 канал! Спасибо.
