Долгосрочное инвестирование против краткосрочного

Рассмотрим конкретный пример на моем открытом портфеле.

Слева величайший инвестор всех времен Уоррен Баффет, справа самый крупный в мире трейдер-спекулянт Джордж Соррос. Чей метод действенней?

Если вы с нами уже какое-то время, то знаете, что я открыл отдельный портфель, внёс на него 5000$, больше ничего в него не докладываю, но зато провожу периодические корректировки, фиксируя прибыль. Ориентировочно, я продаю и покупаю акции 1 раз в 1,5 месяца.

Стратегия достаточно проста:
1) покупка недооцененной рынком акции;
2) продажа если акция выросла на 20%;
3) если акции падают, продолжаю держать их в портфеле до тех пор, пока они не вырастут.

Подробнее о стратегии и портфеле вы можете прочитать тут:
Портфель спекулянта +17% за 8 месяцев.

Но сейчас, давайте посмотрим, как выглядел бы мой портфель, если бы за эти 10 месяцев его существования я ничего не продавал, и оставил бы только первоначально купленные акции. То есть воспользовался методом Уоррена Баффета - Купил и держи.

P.S. понимаю, что срок небольшой, но зато пример с конкретными и честными цифрами. Может через 10 лет будет все совсем по-другому, но, как правило, никто не хочет ждать так долго.

Итак, вот список акций, которые я приобрёл 16.10.2018 при открытии брокерского счета и какая стоимость портфеля была бы на сегодняшний день, если бы я не проводил никаких дополнительных операций по продаже и купле новых бумаг:

Как можно видеть, результат довольно неплохой. +10% за 9 месяцев существования портфеля.

Но с этим портфелем я решил протестировать свою собственную стратегию, и поэтому сделал несколько операций купли-продажи. Были проданы акции Ali Baba, Tesla и Facebook, на освободившуюся сумму я приобрел акции Nvidia, AMD, Adobe, которые в последствии снова продал.

Вот как выглядели спекуляции за эти 9 месяцев:

Серым цветом спекуляции 2018 года, остальные - 2019-ого. Как вы видите за 9 месяцев это всего 7 операций.

Используя время от времени спекуляционные методы, я смог получить прибыль с акций Nvidia дважды, успел зафиксировать прибыль по Tesla когда их акции были на подъёме, и купил на получившуюся сумму другие акции, которые в данный момент, по-моему мнению, стоили ниже, чем могли бы.

И вот как выглядит мой портфель на сегодняшний день:

Как вы можете видеть, 19,5% выше чем 10%

Плюс от результатов текущего портфеля вычтем налог, который мне придется заплатить за прибыль в следующем году, он в районе 75$ на сегодняшний день, и получим доходность:

10% против 18%

Пока в данном промежутке времени, долгосрочные спекуляции выигрывают у долгосрочных инвестиций.

У меня есть основной портфель, в котором я держу акции на долгосрок, в качестве обеспечения на мою будущую пенсию, но все чаще я начинаю посматривать в сторону периодических спекуляций исходя из полученного опыта с данного тестового открытого портфеля.

Что будет дальше, покажет только время. Ведь будущего мы не знаем. Могу лишь заметить, что:

Иногда жирная синица несколько раз в год лучше чем стройный журавль где-то там через 30 лет.

Единственный минус в данной стратегии - придется следить за котировками примерно 2 раза в месяц. На что, в принципе, каждый может найти время.

Буду рад, если Вы дочитав до конца поставите лайк и подпишитесь на наш канал. Стать финансового образованным легко. А мы Вам в этом поможем преподнося все простым языком, без лишних сложных слов на простых, собственных примерах.

Статьи, прочтение которых поднимет вашу карму инвестора:

Чем дольше ты остаешься в долгу, тем больше ты должен

Мой портфель инвестиций. +19% за 9 месяцев