Значимое событие для долгового рынка в национальной валюте. Банк развития открыл книгу заявок на выпуск еврооблигаций в белорусских рублях.
Объем эмиссии трехлетних облигаций планируется не менее 210 млн руб. (около $ 100 млн ). Ориентир доходности -12% годовых.
Две недели назад Citi и Raiffeisen Bank International AG помогли эмитенту осуществить успешный дебютный выпуск пятилетних долларовых евробондов на $ 500 млн по 6,75%. Спрос на инструмент превысил в при раза объемы эмиссии. По 33% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 26% — из континентальной Европы, ещё 8% — из Азии и других стран. Всего в размещении участвовали около 100 инвесторов.
Интерес к ценным бумагам позволил решиться на эмиссию долговых обязательств в национальной валюте. Это стало возможным после оперативного расширения лимитов выпуска облигаций ОАО "Банк развития" на 341 млн руб ( до 1676 млн. рублей) совместным постановлением Правительства и Национального банка от 4 мая 2019 г.
Ранее в марте текущего года ОАО "Банк развития" уже зарегистрировал два десятилетних выпуска облигаций в белорусских рублях по 100 млн руб каждый под ставку рефинансирования 10% .
Внутренние регуляторы (Минфин и Нацбанк) на протяжении последних трех лет игнорировали выпуск рублевых долговых обязательств. Соответственно никакого бенчмарка для рублевых долговых инструментов до последнего времени не существовало. В этом смысле появление хоть какого-то процентного ориентира уже является позитивным рыночным сигналом. Любопытно будет также наблюдать за технологическим решением выбора площадки по вторичному обращению евробондов в BYN.
Присоединяйтесь к нашему телеграмм-каналу t.me/belinvest4you
