Развитие проектов на Западе
Инвестиции — это основной ресурс для поддержки стартапов. Акселератор умело направляет денежные ресурсы на развитие идей, поэтому рост проектов идет ускоренными темпами. Стартап — механизм, который нуждается в инвестиционном “топливе”, чтобы функционировать и развиваться. Если резко ограничить доставку “топлива” в двигатель стартапа, он остановится в развитии и умрет. Одна из главных причин, почему рынок акселерации на западе активно растет — огромное количество фондов и бизнес-ангелов.
Большинство западных акселераторов получают поддержку от частных лиц и компаний. Techstar не скрывает тот факт, что основным источников инвестиций является более 75 венчурных фондов и бизнес-ангелов. Для западного инвестора акселератор — удобный инструмент для отслеживания прогресса развития проекта на ранних стадиях. Высокая конкуренция среди “охотников” на перспективные стартапы заставляет участников гонки купить долю в компании, когда бизнес находится еще в зачатке.
Активный спрос на высокодоходные проекты стимулирует развитие рынка акселерации, что привлекает больше стартапов, многие из которых становятся капитализированным бизнесом. Такой круговорот инвестиций и идей внутри акселератора позволяет инвесторам повышать свою активность, а бизнес-акселераторам — умело осваивать деньги, не только повышая капитализацию, но и выступая в роли локомотива инновационного прогресса страны.
Согласно данным исследования Seed-DB, по всему миру было проинвестировано более 51 млрд. долларов. Поддержку получили более 8000 стартапов. Аналитики Seed-DB выделили топ 5 активных зарубежных акселераторов — лидеров по уровню посевных инвестиций в стартапы:
- Y Combinator — $30 млрд.
- TechStars US — $6,3 млрд.
- 500startups — $2,3 млрд.
- AngelPad — $1,7 млрд.
- DreamIT Ventures - $802 млн.
Суммарные показатели капитализации по уровню стоимости компании в портфолио одних из самых активных акселераторов:
- Y Combinator — более $80 млрд.
- 500startups — более $350 млн.
- Plug and Play — более $8 млрд.
- Techstars — более $8 млрд.
Бизнес-акселерация — довольно рискованный бизнес, если в его основе нет четкой методологии поэтапного развития компании и стартапов внутри него. Но за пропастью риска скрываются огромные возможности монетизации для владельцев компаний. На чем же зарабатывают зарубежные акселераторы?
Основатель компании 500startups Дейв Макклюр поделился информацией об источниках прибыли акселератора, которая составляет $4-5 млн. в год. По его словам, 50% дохода компания получает от управления инвестиционным фондом при акселераторе. Это примерно 2-3% от общего объема средств внутри фонда. Другая часть заработанных день включает в себя оплату программы акселерации, организация мероприятий, спонсорские активности и работа с корпоративными партнерами.
Акселерация идей в России
Стартап не является устоявшимся бизнесом, у которого есть продажи и отлажены многие из бизнес-процессов. Рабочий бизнес кормит сам себя и нуждается лишь в масштабировании и оптимизации. Стартап — это маленький ребенок, который много кушает, но сам себя прокормить пока не способен. Бизнес-акселераторы — это родители для команды стартапа, которым нужно много денег, чтобы поставить на ноги юное дарование. Где брать деньги? Попробуем найти их на венчурном рынке.
Одна из основных задач акселератора — это освоение инвестиций или создание своего инвестиционного фонда. Инвестор для акселератора есть ключевой ресурс. Именно от активности венчурных инвесторов зависит жизнь акселераторов, судьба стартапа, а также судьба тех, кто инвестирует. Много активных инвесторов — много акселераторов, которые правильно направляют деньги, ускоряя рост стартапов. Много успешных стартапов — много инвесторов, которые желают получить высокодоходный источник прибыли. Убираем один из элементов, и система перестала работать.
Рынок венчурных инвестиций в России сейчас не в лучшей форме. Снижение цен на нефть, экономический кризис, санкции, падение курса привели к падению доходности вложений и снижению инвестиционной активности. Вложения в стартапы — игра в долгую, а нестабильность делает эту игру опасной для инвестора. Масло в огонь подливает корпоративный сектор. Спрос на инновационные идеи со стороны корпораций слабо сформирован и затрагивает лишь государственные структуры. Только это позволяет держаться рынку инноваций на плаву. Чтобы подняться на ступень прогресса, необходимо возродить культуру частных инвестиций.
В условиях недоверия инвесторов акселератор должен не просто обучать стартап привлекать инвестиции. Он должен выстраивать коммуникационные мосты между инвесторами, стартапами, корпорациями, экспертами и стать фундаментом, на который сможет опереться каждый из игроков рынка в эпоху глобальной цифровизации экономики.
Цифровая трансформация стремительно захватывает все сферы жизни: от интеграции умных технологий в предметы быта до инноваций в генной инженерии и применение результатов анализа ДНК. В эпоху всемирной цифровизации ключевую роль в развитии стран играют уровень и скорость развития инноваций. Именно качество внедренных цифровых технологий позволяет освоить информационный ресурс и поднять страну на совершенно иной уровень производительности и конкурентоспособности среди других странам. Лидерство в гонке между странами — инновационный уровень страны, который показывает степень развития каждой из сфер жизни внутри государства. Высокий уровень цифровизации — это верный способ повысить продуктивность и качества каждой из отраслей.
По данным Global Innovation Index 2018, Россия занимает 46-е место по уровню инновационного развития. Уровень внедрения инноваций критично низок, что означает лишь одно — идеи и таланты не получают должной поддержки для полноценного развития. В рейтинге самых привлекательных для инвесторов стран агентство Bloomberg выделило для России лишь 15-е место в общем списке. Инвесторы боятся вкладывать деньги в инновации и технологии из-за туманного будущего экономики России. В итоге мы получаем замкнутый круг: идеям не хватает финансирования, инвесторы не доверяют командам-разработчикам. Цифровизация России в таких условиях будет лежать тяжелым камнем на плечах правительства, которое будет отставать все сильней, отдавая передовые позиции менее развитым странам.
Для решения этой проблемы Правительством Российской Федерации была запущена программа “Цифровизация Российской Федерации” по распоряжению от 28 июля 2017 г. № 1632-р. Основными задачами данной программы являются: создание основы для развития цифровых технологий в России, увеличение эффективности отраслей за счет внедрения инноваций, поддержка отечественных талантов и идей, восстановление инвестиционной культуры и создание условий для легкого входа инвестиционного капитала в инновационные проекты.
"Процесс цифровизации охватывает практически все сферы жизни общества, позволяет создавать новые отрасли экономики, сокращает издержки, существенно повышает производительность и эффективность труда. И задача наших государств - создавать комфортные условия для привлечения инвестиций в передовые отрасли экономики, стимулировать появление новых технологий и их активное внедрение", — заявил президент России Владимир Владимирович Путин.
Цифровизация требует технологий — это ее подпитка. Технологии нуждаются в потоке идей. Идеи развиваются только при достаточном уровне финансирования. Деньги — топливо для идей и стартапов. Программа по повышению уровня цифровизации закрывает эту цепочку целиком: развивает доверие инвесторов и направляет их капитал на усиление инновационного уровня страны, снижая отток отечественных талантов за рубеж.
Вывод
Чтобы стать частью глобальной цифровизации, стартапу нужна серьезная финансовая поддержка. И это не задача государства, это задача частных инвесторов и фондов. Такая поддержка возможна только при активации сообщества инвесторов. Зарубежные инвесторы активно ведут свою деятельность без опасений и это позволяет рынку уверенно развиваться.
Возникает два вопроса. Как стартапу быстро стать обученным бизнес-проектом, выйти на рынок и убедить инвестора вложить в него деньги для масштабирования? Как инвестору найти перспективные проекты, поверить команде стартапа и снизить инвестиционные риски?
