Прошедшую неделю провел в Мьянме и подметил вещи, которые используют местные продукты.
Важно понимать, что долгое время в стране был военный режим. Такой политический климат препятствовал развитию технологического предпринимательства. Ещё до недавнего времени в стране перекрыты почтовые порты POP3 и SMTP. А в 2007 во время правления военной хунты правительство через подконтрольные ISP отключило интернет во всей стране. Стабильный и быстрый мобильный Интернет пришёл в страну только в 2015, уже к 2018 году 47% населения было в онлайне.
Министерство Коммуникаций Мьянмы было единственным оператором в стране. В 2013 году правительство начало предпринимать шаги по открытию телекоммуникационного рынка, выдавая лицензии новым поставщикам услуг. В 2014 году на рынок вышли катарские Ooredoo и норвежская Telenor Group, что привело к снижению потребительских цен и быстрому росту числа абонентов, а также развитию инфраструктуры страны. При государственной монополии сим карта стоила $1500 долларов, а сразу после появления новых игроков на рынке цена упала до $1.5
Этим летом в стране начал работу оператор Mytel. Компания заявила, что собирается контролировать 93% сетей 2G и 60% сетей 4G после установки вышек и станций по всей стране, проложил 30,000-километровый кабель.
Также в стране сейчас около 140 интернет-провайдеров (ISP).
Kanbawza Bank
Местный банк Kanbawza Bank (KBZ) внедряет систему QR кодов для мерчантов, пока этого не сделал Grab или Go-Jek, как в других азиатских странах.
KBZ выдает до 40% всех займов в стране и является главным игроком в стране на рынке страхования.
Интересно, что главными управляющими банка явяляются две сестры, Марлен и Нанг Ланг Хам, которым еще нет 30 лет. Банк изначально основан мужем и женой, которые впоследствии передали банк в управление дочерям, получивших высшее образование в Англии и Сингапуре. Юность управляющих кажется идет банку только на пользу. За последний год банк вышел в Сингапур, Тайланд и Малайзию, открыл инкубатор для технологических проектов.
Несмотря на усилия банка, финансовые сервисы пока не слишком популярны в Мьянме, меньше 30% населения использует какие-либо финансовые услуги, а учитывая что банковский счёт открыт только у 20%, то получается, что суммарная доля пользователей невелика.
За все время моего пребывания я правда не видел ни одного человека, который отплатил что-либо с помощью QR кода.
Главная проблема популяризации мобильных финансовых услуг - отсутсвие необходимой инфраструктуры для развития финансовых продуктов, таких как внутрибанковские переводы или кредитных бюро.
Более того, только 30% населения имеет доступ к электричеству, и то к довольно нестабильному. Обычная ситуация, когда в помещении могут отключить электричество на 30-50 минут. Терминал оплаты (POS) в оффлайне работать не будет, поэтому полностью от кэша отказаться невозможно.
Для работы финтех стартапам необходима лицензия для небанковских финансовых учреждений Mobile Financial Services (MFS) . Телеком операторы стали лоббировать новые законы финансового регулирования и теперь можно осуществлять деятельность без открытия банковского счёта, используя только номер телефона и паспорт.
OK Dollar
Для компаний без поддержки телеком сетей все немного сложнее - лицензию приходится ждать до года. Однако некоторых игрков не останавливает отсутсвие лицензии. В крупных городах страны можно встретить рекламу OK Dollar - конкурента Wave Money, который год работал без необходимой лицензии. Сейчас, когда проблем с лицензией нет, компания диверсифицирует бизнес, открывая такси-компанию.
Немного про такси
Люди пока не понимают, как банк может быть в телефоне, как можно купить что-то в интернете и не быть обманутым или как можно заказать такси, не общаясь с водителем.
Рано или поздно проблема доверия решится, но для того, чтобы не терять конверсию надо быть там, где тебя ждёт пользователь.
Это заметно на рынке такси. Впервые я заказывал рикшу через приложение. Важно отметить, что не только туристы передвигаются на рикшах - внутренний туризм развит в 50-миллионной стране.
Несмотря на то, что высокий спрос на услугу, приложение для заказа есть только у Grab. Конкуренты предлагают вызвать такси либо по телефону, либо через Viber (популярный мессенджер в стране) У Grab есть функция Grab Call, которая позволяет вызвать машину, позвонив.
Это несложно объяснить - для такого конкурентного рынка любой этап дополнительной воронки вытекает в потерю денег.
