Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) проанализировал результаты работы российской промышленности в 2018 году. Наблюдаемый уже 3-й год подряд синхронный рост производства и спроса на промышленную продукцию обеспечивается, в первую очередь, благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. Основной прирост промышленных индексов в 2018 году был вновь обеспечен добывающими экспортоориентированными отраслями. Рост других отраслей промышленности продолжает зависеть от мер государственной поддержки, внешнеполитической обстановки и санкционной политики западных стран.
По итогам 2018 года индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – продемонстрировали синхронный рост. Индекс ИПЕМ-производство за год вырос на 2% к 2017 году (+2,1% в декабре 2018 к декабрю 2017), индекс ИПЕМ-спрос ̶ на 1,7% (+0,5%). Таким образом, однонаправленное движение показателей производства промышленной продукции и спроса на нее фиксируется 3-й год подряд (о методологии расчета индексов ИПЕМ – в справочной информации).
Спрос на продукцию добывающих отраслей промышленности России в 2018 году вырос на 2,8% к 2017 году (+3,9% в декабре 2018 к декабрю 2017). Именно добывающий сектор является основным драйвером восстановления промышленного производства в России, а индекс ИПЕМ-спрос в данном сегменте демонстрирует рост уже на протяжении 4-х лет.
Объемы добычи нефти в течение 2018 года корректировались с учетом обязательств, взятых в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи и договоренности о мониторинге экспорта нефти. Решение об увеличении добычи нефти в рамках выравнивания баланса после резкого падения майской добычи в Венесуэле позволило сохранить долгосрочный тренд увеличения годового фактического объема добычи нефти в России: по итогам 2018 года добыча нефти увеличилась на 1,7% до 555,8 млн т. Крупнейшими компаниями по добыче нефти в России в 2018 году стали ПАО «НК «Роснефть» (216,3 млн т, +2,6% к 2017 году), ПАО «Лукойл» (82,4 млн т, +0,2%) и ПАО «Сургутнефтегаз» (60,9 млн т, +0,6%).
Добыча природного газа в 2018 году достигла уровня в 725,2 млрд м3 (+4,9% к 2017 году), что является рекордным значением за весь период наблюдений при публикации ИПЕМ-индексов (с 2009 года). Рекордными стали и поставки газа на экспорт компанией ПАО «Газпром», что связано, в первую очередь, с продолжающимся снижением добычи газа в Европе. Более чем в 1,5 раза вырос экспорт СПГ (26,0 млрд м3, +58,6% к 2017 году). По итогам года крупнейшими компаниями по объемам добычи газа в России в 2018 году стали ПАО «Газпром» (497,6 млрд м3, +5,4% к 2017 году), ПАО «НОВАТЭК» (49,9 млрд м3, +9,6% к 2017 году) и ПАО «НК «Роснефть» (45,3 млрд м3, -4,6% к 2017 году).
Добыча угля в 2018 году выросла на 5,9% до 431,8 млн т, что также является рекордным значением в истории ИПЕМ-индексов. Основным драйвером роста являются экспортные поставки, преимущественно в страны АТР, однако перспективы дальнейшего ростанеоднозначны. Лидерами российской угледобычи по итогам 2018 года продолжают оставаться АО «СУЭК» (110,1 млн т, +2,2% к 2018 году) и АО «УК «Кузбассразрезуголь» (44,9 млн т, -3,0%).
В среднетехнологичных отраслях спрос продолжает расти 3-й год подряд – +1,5% к 2017 году, однако по итогам декабря наблюдается снижение: -3% к декабрю 2017. По мнению ИПЕМ, экономическая конъюнктура 2018 года позволила бы обеспечить и более высокий рост спроса, но сдерживающим фактором выступили торговые ограничения на экспорт российской продукции, накладываемые в том числе в рамках санкционной политики США.
Рост спроса на продукцию высокотехнологичных отраслей по итогам года зафиксирован впервые с 2012 года: +2,4% к 2017 году (+6,6% в декабре 2018 к декабрю 2017). Основной вклад в рост спроса вносят автопром и производство подвижного состава, где значительную роль играют программы государственной поддержки. Любое сокращение государственной поддержки может негативно сказаться на динамике спроса в 2019 году.
«Многие обрабатывающие отрасли промышленности работают на внутренний потребительский и инвестиционный спрос, - отметил заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков. ̶ Потребительский спрос оказался под давлением отсутствия роста реальных доходов населения. Факторы низкой инвестиционной активности в экономике всем давно известны, однако в 2018 году можно выделить еще один – в 3 раза снизился плановый объём федеральных целевых программ, которые и формируют основной объём государственных инвестиций, с 1,5 трлн рублей 2017 году до 500 млрд рублей в 2018».
Подробнее:
- Мониторинг ситуации в промышленности по итогам 2018 года (pdf), 18 января, 2019
Подписывайтесь и следите за новостями и публикациями ИПЕМ на официальных страницах в Яндекс.Дзен и Facebook!
Также по теме:
- В контексте мировых трендов: прогноз развития угольной отрасли, А. Григорьев, А. Фаддеев, Уголь Кузбасса, 9 января, 2019
- Железнодорожный транспорт в России: экспертная оценка итогов 2018 года, Ю. Саакян, РЖД-ТВ, 27 декабря, 2018
- Промышленность России: итоги ноября 2018 года, 18 декабря, 2018
Справочная информация:
Расчет индекса промышленного производства (ИПЕМ-производство) основывается на косвенном интегральном показателе, который отличается высокой достоверностью - потребление электроэнергии. В основу расчета индекса заложен тот факт, что электроэнергия является средством производства для любого промышленного процесса. Индекс рассчитан на основе данных об электропотреблении, структурированных по категориям потребителей, очищенных от факторов сезонности, влияния непромышленных потребителей и случайных температурных факторов.
Индекс спроса на промышленную продукцию (ИПЕМ-спрос) рассчитывается на базе оперативных данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном транспорте. Железнодорожным транспортом в России перевозится до 80% промышленных товаров и сырья, поэтому именно характеристика работы железнодорожного транспорта отражает совокупный показатель спроса на промышленную продукцию в экономике.
