Всем привет, друзья и коллеги. Попросили меня сделать оценку рынка снятия обременения с ипотечных кредитов.
Для чего снимается обременение?
Обременение снимается для того, чтобы можно было продать ипотечную квартиру на свободном рынке без потери рыночной цены.
Рыночная цена обремененной квартиры снижается из-за того, что объект сложно купить с использованием ипотечных средств другого банка, а самым щедрым покупателем являются ипотечные заемщики, переезжающие из съемной квартиры в “свою”, ипотечную.
Каков портрет среднестатистического клиента:
- Ипотечные заемщики, которые хотят переехать в другую квартиру всвязи с расширением или переездом к новому месту жительства.
- Заемщики в предбанкротном состоянии, старающиеся избежать конкурсного производства и продажи своей квартиры по сниженной цене на аукционе.
- Заемщики, в отношении которых вынесены судебные решения о выплате долга, но квартиры пока не проданы с торгов.
Для бизнеса предпочтительнее вторая часть аудитории, которая ищет спасения в интернете и по знакомым, пытаясь найти реструктуризацию займов.
Первая часть аудитории может быть найдена через партнерскую программу с риэлторами, а третья со службой судебных приставов. И для тех, и для других надо создать партнерскую программу с выплатой, эквивалентной средней сумме затрат.
Оценка средней суммы рекламных затрат
Для оценки средней суммы затрат используем инсайдерскую информацию о состоянии и рекламных расходов компаний — потенциальных конкурентов.
По имеющимся данным цена одного лида = контакта потенциального заемщика составляет 800-1500 рублей.
Средняя конверсия контакта в сделку = 15 процентов, итого вложения в рекламу в пересчете на сделку составляют 10-15 000 рублей. В дальнейших расчетах принимаем цену рекламы в сделке не менее 15000 рублей.
Оценим объем рынка двумя способами, по количеству рекламных запросов и средней конверсии в сделку и по официальным данным статистики
Данные по количеству и составу рекламных запросов из Яндекс Вордстат:
Для количества запросов и средней конверсии 15 процентов среднее число сделок по Москве и области должно составлять 300-450 сделок в месяц.
Сравним с данными официальной статистики
Объем просроченных ипотечных кредитов по данным ЦБ РФ
Объем просроченных ипотечных кредитов
Общая доля просроченных кредитов с просрочкой от 90 до 180 дней составляет 13 648 000 тыс рублей, что в пересчете на среднюю сумму кредита в размере 2160 тыс рублей составляет не менее 6300 договоров, примерно столько же дел находится в арбитражном производстве.
Объем ипотечных кредитов растет ежегодно, вместе со средней суммой ипотечного кредита:
Средняя сумма ипотечного кредита также выросла и на конец 2018 составляет 2160 тыс. руб. По данным компаний-конкурентов, занимающихся снятием обременений, средняя сумма задолженности по Москве и Московской области составляет 3500 тыс. рублей.
Таким образом, данные статистики рекламных запросов подтверждаются официально опубликованной статистикой ЦБ РФ.
В дальнейшем для расчетов будем принимать средний объем рынка, равный 300-450 сделок в месяц по Московскому региону, а средняя сумма рекламных затрат равна 15000 рублей на сделку.
Переходим к оценке объема инвестиций, оборачиваемости капитала и рентабельности бизнеса.
Для расчетов оценим модель средней компании-конкурента на Московском рынке.
По инсайдерской информации средний объем вложений в интернет рекламу составляет 700 000 рублей/мес.
Другие расходные составляющие:
- Зарплата
- Аренда и обеспечение рабочих мест
- Обеспечение безопасности расчетов
В расчетах расходной составляющей считаем, что на одного продажника в месяц приходится 10 сделок
Таким образом, в пересчете на сделку:
Стоимость рабочего места — 3500
Зарплата и налоги 15000
Обеспечение безопасности расчетов 15000
Под стоимостью рабочего места подразумевается аренда помещений, мебели и оргтехники в пересчете на одну сделку, с учетом того, что на одного продажника в месяц приходится 10 сделок.
Под зарплатой и налогами понимается, прежде всего выплаты по зарплате, так как договоры займа заключаются с физическими лицами.
Под обеспечением безопасности понимаются затраты на регулярные платежи силовым структурам и выплаты сотрудникам, обеспечивающим юридическое сопровождение и инкасацию.
Выручка
При средней стоимости услуг 6 процентов в месяц средняя выручка с одного договора по снятию обременения составляет 160 000 рублей.
За вычетом расходной составляющей чистая прибыль после налогообложения 110 тыс рублей на каждые 3500 тыс рублей в месяц.
Итого 1320 000 на каждые 3500 000 рублей в год или 38 процентов годовых.
Для сохранения пропорций доходности количество сделок должно составлять 560 в год, это значит, что ежемесячно в обороте должно быть не менее 163 000 тыс рублей.
Таким образом, на каждые 163 млн рублей можно обеспечить 60 миллионов рублей чистой прибыли в год.
Сможет ли компания потеснить конкурентов?
Да, если использует преимущества партнерской программы для риэлторов и судебных приставов. Другие участники рынка не хотят возиться и продвигаются только рекламой.
Выплаты по партнерской программе могут не превышать объема затрат на сделку, а именно: 15000 (эквивалент вложений в рекламу) и 10000 (эквивалент зарплаты проказника), здесь партнеры исполняют функции агента и продажника.
При этом вложения в рекламу должны оставаться на среднем уровне, чтобы не потерять симметричный канал сбыта конкурентов.
Таким образом, компания сможет потеснить конкурентов и занять примерно 10-12 процентов рынка снятия обременения ипотечных кредитов в Москве.
Таким образом, итоговые цифры оценки:
Объем инвестиций составляет — 163 млн рублей
Выручка — 89.6 млн рублей в год
Чистая прибыль — 60 млн рублей
Заинтересовал бизнес по снятию обременений?
Есть капитал для инвестиций от 3,5 миллионов рублей?
Обращайтесь по контактным данным или в соцсети.
Удачи Вам в решении жилищного вопроса и всего доброго!
