В 2020 году рынок вырос благодаря сохранившемуся стабильному спросу со стороны основных потребляющих отраслей: производство картонной упаковки увеличилось почти на 30% из-за роста доли покупок с доставкой в период самоизоляции, а объемы изготовления мебели и полиграфической продукции остались на докризисном уровне. По прогнозам аналитиков, в ближайшие 5 лет эта тенденция сохранится, но в структуре рынка могут произойти определенные изменения: доля импорта может сократиться за счет появления новых отечественных производителей, выпускающих более качественную, чем сейчас, продукцию и способных потеснить нынешних лидеров.
Основные характеристики анализируемого рынка
Сферы применения термоплавких клеевых составов определяются особенностями принципа их действия. При нагревании до 120–150 °C термоклей, который при комнатной температуре находится в твердом состоянии, становится вязкотекучим. После смазывания соединяемых поверхностей их охлаждают, в результате чего клей быстро твердеет и схватывается. Именно поэтому термоплавкие клеевые композиции чаще всего используют там, где важна скорость — при производстве мебели, упаковки и в полиграфии.
Наибольшую популярность имеют клеевые составы на основе полиолефинов и их сополимеров. Несмотря на то, что производство полиолефинов (полимеров этилена и пропилена в первичных формах) в России растет, отрасль существенно зависит от импорта, поскольку в значительной степени использует западные технологии и импортное сырье. Аналитики оценивают долю импорта в изучаемом сегменте рынка на уровне 55%.
Анализ внешнеторговых поставок термоплавких клеевых составов
Крупнейшими поставщиками адгезионных компаундов в Россию являются европейские страны — Германия, Венгрия, Франция и другие, всего из Европы приходит около 67% всего российского импорта. Значительная часть этого объема выпускается компаний Henkel AG — мировым лидером по производству клеев, герметиков и функциональных покрытий. 12% импорта термоплавких клеев в 2019 г. поступило из Китая, причем четверть поставок приходится на бренд Matrize Handels-GMBH, принадлежащий немецкому производителю инструмента и средств индивидуальной защиты.
Получателями импортной продукции были более 100 российских компаний, самые крупные из которых — официальные представительства и дистрибьюторы иностранных производителей.
Экспорт из России в общем объеме рынка составляет менее 2% и на 99% состоит из реэкспорта импортных материалов на территорию стран ближнего зарубежья. Продукция российского производства поставляется на Украину.
Оценка уровня конкуренции
В России производством термоплавких клеев на основе полиолефинов занимается только одно предприятие — ООО «Эрготек». В его номенклатуре изучаемая продукция занимает около 80%. По информации, полученной от экспертов отрасли, на рынке периодически появляются небольшие компании, предлагающие свою продукцию, но в незначительных объемах.
По оценкам аналитиков, ООО «Эрготек» занимает около 45% рынка, еще 25% принадлежит концерну Henkel AG. Эти две компании являются явными лидерами, доли остальных не превышают 5%. Таким образом, российский рынок термоплавких клеевых композиций характеризуется высокой степенью концентрации, а основные правила игры задают два крупных игрока.
Структура потребления термоплавких клеев в России
Как уже было отмечено выше, основными потребителями изучаемых материалов являются:
- мебельная и деревообрабатывающая промышленность. В 2020 году основным фактором, влияющим на этот рынок, является пандемия коронавируса, вызвавшая экономический кризис, падение доходов населения и вынужденную самоизоляцию в апреле — мае. Однако по итогам первого полугодия производство мебели снизилось всего на 0,4% в стоимостном выражении. В сегменте деревообработки падение было более значительным — на 14% после роста на 5,3% в 2019 году. По прогнозам аналитиков, в ближайшие 5 лет отрасль будет расти с среднегодовыми темпами 1–5%;
- производство упаковки. Термоклей применяется при изготовлении коробок, конвертов и специализированных видов упаковки. В целом этот сегмент показал рост на 2,7% в натуральном выражении в 2019 году, в январе — августе 2020 года производство картонной упаковки выросло почти на 30% за счет увеличения объемов доставки в период самоизоляции. Специалисты отмечают, что в ближайшей перспективе такие показатели повторить не удастся, рынок будет расти на 3–6% в год в зависимости от дальнейшего развития ситуации;
- полиграфическая промышленность. Здесь использование термоплавких клеев обусловлено их хорошей адгезией к различным видам бумаги. Их применяют для бесшовного скрепления страниц книг и журналов и приклеивания на них крышек из бумаги. В 2019 г. рынок услуг полиграфии вырос на 7%, в основном за счет печати рекламных буклетов и каталогов, а также ярлыков и этикеток. В первые 8 месяцев 2020 года его объем остался на прежнем уровне, на следующие 5 лет аналитики прогнозируют рост на 3–5% ежегодно.
Перспективы и прогноз развития рынка на 2021–2025 гг.
По оценке аналитиков агентства MegaResearch дальнейшее развитие рынка будет происходить под действием 5 факторов.
Прогноз динамики рынка термоплавких клеевых материалов до 2025 года составлен в трех вариантах, в зависимости от экономической ситуации в стране, подробнее можно ознакомиться на сайте MegaResearch.ru.