Здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала!
Даже если присутствует страх потерь, связанный с приобретением акций или облигаций, это вовсе не повод лишать себя возможности получить на пассиве 12 - 13 % годовых. Современные фонды открывают возможности вложиться в целый сектор экономики одним кликом.
В конце 80-х годов американцы, наряду с канадцами, стали искать возможность, по следам Чёрного понедельника, разработать новый инвестиционный продукт обладающий невысокой волатильностью и низкими издержками.
Суть его должна была составлять один котируемый на фондовой бирже инструмент, представляющий собой уже готовую корзину инвестиций в компании определенной отрасли.
Удивительно, но команде Торонтской фондовой биржи удалось всего за один год создать рыночную корзину, которая отслеживала индекс Toronto Stock Exchange 35 Index. В 1990 году первый в мире биржевой инвестиционный фонд был допущен к торгам.
В США первый ETF с названием Standard & Poor’s Depositary Receipts (SPDR) появился лишь в 1993 году. Правда к 1998 году он вырос на 160%, а величина вложенных средств составила 12 миллиардов долларов США.
Благодаря ETF прямой доступ к фондовому рынку получили розничные инвесторы, которые зачастую не располагают крупными суммами для инвестирования. Порог входа в ETF низкий.
В России на сегодняшний день торгуются 50 ETF на Московской бирже, в мире на несколько порядков больше, а одну акцию фонда можно купить приблизительно от 500 рублей. Ниже представляю разбор 3 ETF, которые считаю наиболее перспективными и имею в своем портфеле.
Робототехника и искусственный интеллект относятся к сектору наиболее прорывных инноваций, обладающих значительными перспективами и способных радикально изменить социальные и экономические аспекты жизни общества.
Последний отчет World Robotics 2020 сообщает, что в 2019 году во всем мире было установлено 373 000 промышленных роботов, а мировой рост продаж роботов за пять лет (2014-2019) составил примерно 85%.
Биржевой фонд Robo Global™ Robotics and Automation Index ETF (ROBO) и был создан для отслеживания доходности компаний, занимающихся этим направлением. В фонд входит около 80 акций, как США и Японии, так и ряда других стран, среди которых известный своей электроникой Тайвань.
ETF котируется в долларах, имеет капитализацию почти в 350 миллионов и на сегодняшний день имеет цену в 54 $. Комиссия за управление - 0.95%, относительно высока, но перспективы выдающиеся.
Следующим потенциально высокодоходным считаю фонд, призванный инвестировать в альтернативные источники энергии. Движение зеленых, активно продвигающих идею замены тепловых и атомных электростанций возобновляемыми источниками энергии набирает обороты.
В среднем, уже в мире на возобновляемую энергию приходится более 8%, включая гидроресурсы. Это объясняет интерес к фонду Guggenheim Solar ETF (TAN), созданному для инвестиций в ряд компаний, эксплуатирующих идею солнечных батарей.
Фонд включает около 25 компаний средней и малой капитализации с общим объемом в 800 миллионов долларов. Комиссия за управление - 0.71%, а цена находится на уровне 78 $.
И напоследок ETF, открывающий возможность инвесторам участвовать в повышении цен на золото, не сталкиваясь с проблемами его физического хранения, защиты и страхования - SPDR Gold Shares (GLD).
Фонд имеет капитализацию порядка 45 миллиардов долларов, цена одной акции около 176 $, комиссия за управление - 0,40%.
Структура ETF, как доверительного управляющего, защищает инвесторов, поскольку управляющие не могут одалживать золотые слитки. Однако налоги на долгосрочную прибыль могут быть очень высокими, поскольку налоговое управление США считает GLD объектом коллекционирования.
Данный обзор не является торговой рекомендацией и выступает лишь моим личным видением вопроса, время покажет правильным или нет. А в каких фондах храните сбережения Вы, расскажите?
