🟡 Рынок накануне
✅Торги 4 ноября на американских фондовых площадках завершились наиболее сильным ростом за четыре месяца.
⚡️Индекс S&P500 вырос на 2,2%, до 3443 пунктов, Dow Jones поднялся на 1,34%, а NASDAQ выстрелил на 3,85%.
⚡️Реакция рынка на процесс подсчета голосов оказалась для многих неожиданной.
⚡️Инвесторы позитивно оценили последствия, к которым приведет вероятное большинство республиканцев в Сенате. Сектора ИТ и здравоохранения, которые были под давлением до этого, стали лидерами роста, тогда как сектор промышленности, наоборот, стал одним из аутсайдеров, потеряв 1%.
✅Новости компаний
⚡️Новый препарат Biogen (BIIB: +44%), предназначенный для замедления развития болезни Альцгеймера, может получить одобрение FDA в ближайшее время.
⚡️Uber (UBER: +14,6%) сможет продолжить квалифицировать своих водителей не как сотрудников, а как независимых подрядчиков.
✅Мы ожидаем
⚡️Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют положительную динамику.
⚡️В центре внимания итоги голосования на выборах президента США. В настоящее время Байден лидирует по электоральным голосам с промежуточным результатом 264-214.
⚡️У Трампа остается единственный возможный сценарий победы, в рамках которого ему нужно набрать 56 баллов получив большинство сразу в четырех ключевых штатах, а это маловероятно.
⚡️Вчера лидер большинства в Сенате в Макконнелл выразил мнение, что новые фискальные стимулы должны быть приняты до конца этого года. Это стало позитивной для рынка новостью.
⚡️Считаем, что республиканцы могут согласиться на пакет объемом около $1 трлн, так как новый виток пандемии подрывает темпы восстановления экономики.
⚡️Отметим, что в Сенате, скорее всего, контроль получат республиканцы, что сводит до нуля шансы принятия пакета стимулов объемом $5 трлн. Кроме того, это снижает вероятность повышения налогов и усиления антимонопольной повестки в случае избрания Байдена.
⚡️Это позитивно для технологического сектора и акций FAANG, которые, похоже, уже стали основными бенефициарами этих выборов.
⚡️Важным фактором является падение ставок по 10-летним облигациям ниже 0,73%, что способствует погоне за доходностью на фондовом рынке.
✅Азиатские фондовые площадки закрылись в уверенном плюсе. ⚡️Японский Nikkei вырос на 1,73%, китайский CSI300 – на 1,48%, ⚡️гонконгский Hang Seng – на 3,25%.
⚡️Европейские индексы также в зеленом секторе. EuroStoxx 50 поднимается на 1,3%.
Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис падает до 0,72%.
⚡️Фьючерс на нефть Brent растет до $41.
⚡️Золото дорожает до $1915.
🔶Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии предпримет попытку подняться до 3515 пунктов.
✅Новости экономики и макростатистика
⚡️Сегодня будет опубликовано решение по процентной ставке ФРС.
⚡️Никаких изменений в параметрах денежно-кредитной политики не ожидается, ставка останется без изменений на уровне 0,25%.
⚡️Федрезерв, вероятно, укажет на необходимость дополнительной поддержки экономики, но возьмет паузу на этом заседании, чтобы получить свежие данные по рынку труда, которые будут опубликованы завтра. Кроме того, регулятору важно дождаться результатов выборов.
✅Техническая картина
⚡️Технически S&P500 улучшил свои краткосрочные перспективы накануне, закрывшись выше 50-дневной скользящей средней, совершив уверенный пробой уровня 3400 пунктов.
⚡️Технически индекс широкого рынка демонстрирует уверенный импульс и склонен к росту, при этом состояния перекупленности по индикатору RSI пока не наблюдается.
⚡️Ближайшей целью для «быков» выступает отметка 3515.
